Flere rigge vil forlade Nordsøen næste år, på trods af at semi-ubådsaktivitet genoptages i 2022, siger Westwood

Drevet af den nuværende energikrise er aktiviteten i brugen og tildelingen af ​​halvt nedsænkelige fartøjer, der arbejder i Nordsøen, forbedret i år. Westwood Global Energy, et energimarkedsforsknings- og rådgivningsfirma, påpegede imidlertid, at efterspørgselsudsigterne for 2023 er "uden interesse" da flere rigge kan forlade regionen på jagt efter langsigtede kontrakter og højere rater.

Efter en langvarig mangel på efterspørgsel, især i den mere modne britiske sektor, Nordsøen udbuddet af semi-submersibles har faldet med 36 % eller 17 enheder mellem januar 2015 og november 2022, som afsløret af Westwood torsdag. Med højere forbrug set i foråret og sommeren og lavere forbrug i hårdere vejrmåneder, forbliver markedet for semi-submersible sæsonbestemt.

Kilde: Westwood
Kilde: Westwood

Dette platformssegment har dog nået forpligtelser 90 procent udnyttelse i juli 2022, det højeste tal registreret siden juni 2015 i regionen, angiver aktøren inden for energimarkedsundersøgelser. Med efterårets begyndelse faldt efterspørgslen efterfølgende, og udnyttelsen er nu kun på 78%, med ni enheder i øjeblikket inaktive, hvoraf to er på kølerum.

Flere rigge sejler til andre regioner

Westwood påpegede det Nordvesteuropa halter bagefter mange andre dele af verden, som nu ser stabile og konsistente rigudnyttelsesrater på 90 %. Som følge heraf forlader eller bydes flere rigge uden for regionen på nye kontrakter med længere løbetid og højere daglige ratepotentiale. Det samme gælder for North Sea jackup-segmentet.

I tråd med dette, Island Innovator et Bollsta på åbent hav resterende rigs til nye kampagner i Afrique tidligere i år. Westwood afslørede, at rygter tyder på, at en tredje enhed vil rejse til Afrika næste år, mens en anden kan genoptage en kampagne i Australienfra anden halvdel af 2023.

Selvom den yderligere udbudssammentrækning vil hjælpe med at understøtte kortsigtet brug, kan det give problemer med tilgængelighed senere, hvis efterspørgslen stiger, hvilket Westwood siger, kan være tilfældet fra begyndelsen af ​​2024.

Derudover har der været en lille stigning i antallet af kontraktdage for semi-submersible i Nordsøen og nye kontrakter år-til-dato i alt 7 boredage – Norvège repræsenterende 5 dage og forenede Kongerige for 1 dage – hvilket er det højeste i et år siden 738 (2018 dage) og det tredjehøjeste siden 7, hvor der blev sikret 592 dages restance i regionen. Med mindre end seks uger tilbage af året kunne der stadig foretages flere redigeringer, og det samlede beløb kan stige yderligere, påpegede udbyderen af ​​energimarkedsundersøgelser.

Udlånt af Westwood
Udlånt af Westwood

I løbet af tredje kvartal af 2022 fik Nordsøens semi-submersible marked 3 dages ordrebog, hvilket er "det højeste antal faste dage i et enkelt kvartal siden 2012." Westwood påpegede, at den gennemsnitlige varighed af kontakter også er stigende og i øjeblikket ligger på 264 dage siden starten af ​​året, hvilket også er den længste siden 2012.

Derudover forklarede virksomheden, at de seneste stigninger har vist opadgående bevægelser i daglige rater. Dette illustreres af indikationerne på transocean norge kunne tjene en gennemsnitlig daglig rate på $408 under en ny aftale med Wintershall Dea et OMV i Norge – forudsat at alle projektgodkendelser er givet – mens markedskilder tyder på nyere montering for Transocean Barents i den britiske sektor vil være over $300 om dagen, påpegede Westwood.

Svag efterspørgsel efter semi-sub-diagram for 2023

På den anden side vil 37 % af ordrebogen, der er tildelt indtil nu i år, først starte i mindst 2024 og den nuværende synlige ekstraordinære efterspørgsel efter halvt nedsænkelige Nordsøen i 2023 ”Det ser ikke så lovende ud. »

Westwood forklarede yderligere, at RigLogix i øjeblikket har lige under 2 dages udestående efterspørgsel efter arbejde, der sandsynligvis vil blive tildelt i 000, bestående af forhåndsudbud, udbud og direkte forhandlinger. . Derudover er der et potentielt krav om ca. 2023 ekstra arbejdsdage, som endnu ikke er udbudt.

Virksomheden påpegede, at denne igangværende efterspørgsel svarer til i alt lidt over 4 dages potentielt arbejde, næsten 260 % mindre end de synlige efterspørgselsudsigter for 64. Derudover er den gennemsnitlige kontraktlængde for dette verserende krav kun 2024 dage, omkring 171 % mindre end det nuværende tal for i år.

Westwoods udsigter for 2024 viser, at virksomheden forventer at se flere nye norske udviklinger fremskridt på grund af de skattemæssige incitamenter, som regeringen har indført i 2020. I mellemtiden er der en række langsigtede britiske kampagner. Opstartsperiode, bestående af plug-in og opgivelsesarbejder (P&A) samt udviklingsprojekter.

Kilde: Westwood
Kilde: Westwood

Baseret på Westwoods forskning er der fire semi-submersibles i området, som i øjeblikket er tilgængelige gratis og overskueligt, men som tidligere nævnt, skulle to af dem mobiliseres til at arbejde i nye områder, og de to andre ville være i kamp. for nye tilbud i Storbritannien. Virksomheden tilføjede også, at der er fire yderligere enheder, som kunne blive tilgængelige i 2023 – hvis udvidelser eller nyt arbejde ikke sikres – samt en håndfuld andre enheder, som kunne flytte ind i Nordsøen. Kina, Canadaog andre regioner, hvis efterspørgslen kræver det.

Med dette i tankerne konkluderer Westwood, at markedsgrundlaget inden for dette segment viser potentiale for markedsstramninger, men sandsynligvis først i 2024, medmindre der opstår ny efterspørgsel for 2023. Dette vil afhænge af andre faktorer, såsom reaktionen på den yderligere stigning i den uventede skat på britiske olie- og gasoverskud, samt den norske regerings planer om at udfase sit skattelettelsesprogram, som blev indført i den som en del af dens svar. til Covid. -19 krise i 2020.

Therese Wilkie, Forskningsdirektør – RigLogix, sagde: "Indtil markedet strammer sig, tror Westwood, at boreentreprenører vil fortsætte med at evaluere mulighederne for deres barske miljøaktiver i andre regioner, hvor langsigtede, mere succesrige muligheder dukker op, hvilket rejser et par spørgsmål: når de er ude af markedet, hvor længe vil det sidst? tage for disse rigge at vende tilbage til Nordsøen?

"Hvis efterspørgslen rent faktisk fortsætter med at vokse fra 2024, vil der så være nok udbud til at dække det? Og hvor meget vil operatørerne være villige til at betale for at sikre boreaktiver til deres kampagner på et betydeligt strammere marked? »