La gueule de bois de 105 milliards de dollars du pétrole offshore ajoute aux malheurs de l'industrie

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Des unités mobiles de forage en mer se trouvent dans le port de Cromarty Firth à Cromarty, au Royaume-Uni, en mars 2017.

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Photo de fichier: Bernabe Blanco / Shutterstock

Par Peter Millard, Laura Hurst et David Wethe (Bloomberg) – Les puits de pétrole offshore vieillissants qui ont jadis fait la renommée du marché en Europe, le golfe du Mexique et le Brésil perdent de plus en plus d'argent que les entreprises veulent fermer en raison des bas prix du pétrole et d'une économie mondiale en difficulté. Mais l'effort ne sera pas bon marché.

Le coût dans le monde: environ 104,5 milliards de dollars d'ici 2030, selon Wood Mackenzie Ltd.Au moins 23 plates-formes par an pourraient être retirées dans la seule mer du Nord, a rapporté Rystad Energy Inc. en mai, tandis que la compagnie pétrolière nationale du Brésil a déclaré que c'était prévoit de dépenser 6 milliards de dollars pour retirer 18 plates-formes, pipelines et autres infrastructures d'ici 2025.

Les entreprises ne peuvent pas simplement abandonner les puits offshore vieillissants. Dans la plupart des cas, les autorités de réglementation qui les ont approuvées exigeaient des garanties coûteuses pour s’assurer qu’elles étaient correctement scellées et que leur entretien posait des problèmes environnementaux. Cela peut signifier l'utilisation de plongeurs ou de robots sous-marins pour boucher des puits et des pipelines au fond de l'océan, une proposition coûteuse, ainsi que la séparation et le déplacement de plates-formes en acier pouvant peser jusqu'à 17000 tonnes.

"Les coûts de l'abandon hanteront l'industrie dans les années à venir, surtout si les gouvernements durcissent avec les garanties des sociétés mères", a déclaré Marcelo de Assis, chef de la recherche en amont en Amérique latine chez Wood Mackenzie Ltd. "La crise a rapidement fait avancer la situation."

La baisse spectaculaire de la production en mer du Nord depuis son pic dans les années 1990 a laissé tellement d'équipements inutilisés que, d'ici 2025, les compagnies pétrolières dépenseront plus pour supprimer les équipements redondants que pour développer de nouveaux champs, selon Wood Mackenzie.

Nettoyage coûteux

La production en eau profonde a été une nouvelle frontière pour l'industrie pétrolière dans les années 80 et 90, et bon nombre de ces projets arrivent maintenant à la fin de leur vie.

Mais la pression pour fermer les puits offshore intervient alors que l'industrie pétrolière a subi des coups importants. Ils comprennent une guerre des prix entre les géants du pétrole en Arabie saoudite et en Russie qui a inondé le monde de pétrole, une pandémie qui a détruit la demande et le scepticisme des investisseurs qui veulent moins d'argent dépensé pour l'exploration et plus pour eux.

Dans le même temps, le boom du schiste aux États-Unis a considérablement réduit le coût d'ouverture et d'exploitation d'un puits sur terre, ainsi que sa fermeture, par rapport au prix lié aux puits offshore.

Malgré une récente hausse des prix du pétrole, ils restent trop bas et volatils pour attirer les acheteurs vers les champs vieillissants et de petite production du Brésil Petroleo Brasileiro SA. et d'autres opérateurs en eau profonde s'en éloignent. Les petits et moyens producteurs dont les coûts sont suffisamment bas pour tirer profit des gisements de pétrole épuisés protègent leurs bilans et les banques hésitent à fournir des financements.

Une plateforme pétrolière offshore Queiroz Galvao SA se dresse dans la baie de Guanabara près de Niteroi, dans l'État de Rio de Janeiro, au Brésil, le jeudi 26 avril 2018. L'Institut brésilien de géographie et de statistiques (IBGE) devrait publier les chiffres de la production industrielle le 3 mai. .

Dans le golfe du Mexique américain, qui génère environ 15% de la production nationale, les explorateurs devraient dépenser environ 1 milliard de dollars par an au cours de la prochaine décennie pour mettre hors service des centaines de puits, selon Wood Mackenzie.

Alors que l'effondrement des prix du pétrole a un effet sur la fermeture définitive de plus en plus de puits offshore, il y a également une pression dans le Golfe pour prolonger la vie de certaines infrastructures vieillissantes. La clé: forer de nouveaux puits près des plates-formes existantes qui peuvent être alimentés par des pipelines sous-marins afin de réduire les coûts.

«Les entreprises font tout ce qu'elles peuvent pour éviter d'abandonner les installations parce que c'est très cher», a déclaré Justin Rostant, analyste principal chez Wood Mackenzie, lors d'une entrevue téléphonique. «Ils n'apportent que la production tierce partout où ils le peuvent pour prolonger la durée de vie de ces installations.»

Il en coûte en moyenne 10 millions de dollars par puits en eau profonde et environ 500 000 dollars par puits en eaux peu profondes pour boucher et abandonner un puits dans le golfe du Mexique, a déclaré Rostant. La plupart des puits fermés dans le golfe des États-Unis proviennent d'eaux peu profondes, où les puits sont les plus anciens et ont perdu leur capacité de gagner de l'argent.

Paiement au Royaume-Uni

Pendant ce temps, le Royaume-Uni sera le leader du déclassement en mer du Nord, suivi de la Norvège et du Danemark. Le Royaume-Uni devrait débourser plus de 20 milliards de livres (26 milliards de dollars) pour fermer ses plateformes dans la région d'ici 2030.

La suppression des plateformes offshore peut être controversée. Royal Dutch Shell Plc a demandé l'autorisation de laisser les «jambes» géantes en béton de son champ emblématique de Brent en mer du Nord, car elle affirme que leur retrait poserait un plus grand risque environnemental. Cependant, l'Allemagne et les Pays-Bas, ainsi que le groupe environnemental Greenpeace, ont exprimé leur inquiétude quant au fait de laisser les structures à la mer.

Objectif du Brésil

L'objectif au Brésil est de restaurer l'environnement aussi près que possible de son état d'origine, a déclaré Raphael Neves Moura, directeur de l'ANP, l'agence nationale du pétrole du Brésil, lors d'une conférence en ligne organisée par l'Institut brésilien du pétrole, un groupe de pression.

L'ANP a introduit une réglementation en avril pour gérer l'afflux d'équipements abandonnés en raison des retombées de la pandémie. L'agence cherchera à trouver des acheteurs pour les champs abandonnés avant de passer à l'abandon, a déclaré Moura.

Dans un communiqué, Petrobras a déclaré qu'il continuait à chercher des acheteurs pour reprendre les actifs qu'il avait radiés. Petrobras prévoit de vendre aux enchères trois plates-formes du bassin de Campos datant des années 1980 pour la ferraille en juillet. Ces plates-formes sont hors ligne depuis 2015 environ, alors elles ne faisaient pas partie des 62 fermées depuis la pandémie.

Au premier trimestre, Petrobras a radié 62 plates-formes en eau peu profonde, soit environ 75% de sa flotte, dans le cadre d'une perte de valeur réelle de 65 milliards (12,5 milliards de dollars). Les puits à fermer ne produisaient que 23 000 barils par jour, soit moins de la moitié des meilleurs puits de Petrobras dans la région dite du pré-sel.

«Stress tests»

Au Brésil, le bassin de Campos a été éclipsé par de plus grandes découvertes avec du pétrole de meilleure qualité encore plus profond dans l'Atlantique, où Petrobras, basé à Rio de Janeiro, concentre ses investissements. En conséquence, la production a chuté dans ces champs, et Petrobras effectue des «tests de résistance» sur ses projets restants pour éliminer d'autres qui ne peuvent pas survivre.

Rystad s'attend à ce que les faibles coûts de service encouragent les opérateurs du monde entier à éliminer les anciens équipements maintenant que les bas prix du pétrole ont sapé les incitations à les étendre.

Quelle que soit la façon dont les millions de tonnes d'acier et de tuyaux sont retirés, les gouvernements sont susceptibles d'intervenir pour s'assurer que les contribuables ne sont pas ceux qui paient, a déclaré Wood Mackenzie's Assis.

«Il y a une poussée des régulateurs. Il y aura plus de pression pour des garanties financières », a-t-il déclaré.

© 2019 Bloomberg L.P