Par Brendan Murray (Bloomberg) Les tarifs d’expédition de conteneurs sont à nouveau en hausse, poussés vers de nouveaux sommets par la demande incessante des consommateurs et le réapprovisionnement des entreprises d’Europe vers les États-Unis qui épuisent la capacité de l’économie mondiale à transporter des marchandises à travers les océans.

Après avoir culminé à la fin de 2020 et n’avoir pas beaucoup bougé au cours du premier trimestre, le tarif pour un conteneur de 40 pieds à destination de Los Angeles depuis Shanghai a atteint 4403 $ la semaine dernière, le plus élevé des données de l’indice Drewry World Container depuis 2011. Expéditeurs de fret en moins. Les routes transatlantiques parcourues en ressentent également le coup: Rotterdam à New York a atteint un record de 3 500 $.

Avec leurs vannes fiscales et monétaires largement ouvertes, les pays dotés de programmes de vaccination avancés font face aux vents contraires de Covid-19 que sont le chômage, la faiblesse des industries de services et la limitation des déplacements. Mais la vague de stimulation de la consommation a inondé l’offre – les fabricants de biens qui dépendent souvent des chaînes de distribution mondiales.

L’année dernière, la flambée des taux de fret maritime a été initialement considérée comme une réaction à court terme à un choc historique de la demande dans les premiers stades de la pandémie. Maintenant, il semble que des taux élevés soutenus et une capacité étirée pourraient s’étendre sur une deuxième année alors que la reprise économique mondiale prend de l’ampleur.

«Je ne m’attends pas à ce que les taux reviennent aux niveaux bas que nous avions observés avant la crise, du moins pas de si tôt», a déclaré Jochen Gutschmidt, ancien dirigeant du porte-conteneurs danois AP Moller-Maersk A / S et de Nestlé en Suisse. SA, aujourd’hui vice-président des chaînes d’approvisionnement mondiales chez Sea-Intelligence à Copenhague.

Tout espoir de retour à des conditions plus normales cette année a été anéanti avec l’échouage de l’Ever Given qui a bloqué le trafic sur le canal de Suez pendant près d’une semaine à la fin du mois de mars.

Livre connexe: The Box: Comment le conteneur d’expédition a rendu le monde plus petit et l’économie mondiale plus grande, 2e édition par Marc Levinson

Les ports sont «  maximisés  »

«Imaginez que vous ayez une machine qui fonctionne à 100%, avec tout ce qui est pressé au maximum, et que vous commencez à y faire des trous – Canal de Suez, congestion des navires ou cas Covid sur les travailleurs portuaires», a déclaré Patrik Berglund, PDG d’Oslo. basé sur Xeneta, une plate-forme d’analyse du marché du fret maritime et aérien. «Toutes ces choses sur les machines à pleine capacité créent des perturbations massives.»

Bien que le blocage de Suez ait pris fin il y a des semaines, cela pourrait prendre quatre à six mois de plus pour aplanir toutes les perturbations opérationnelles qu’il a causées aux opérateurs de navires et aux ports, selon Lars Jensen, PDG de Vespucci Maritime à Copenhague. En plus de ces problèmes dans les chaînes d’approvisionnement, il y a la forte demande des consommateurs qui montre peu de signes de ralentissement.

« Nous ne voyons pas les stocks s’accumuler, donc toute cette cargaison qui est transportée aux États-Unis est en fait vendue », a déclaré Jensen lors d’un webinaire vendredi. «C’est un autre indicateur que le boom n’est pas sur le point de se terminer.»

Les importations de conteneurs américains sur les routes transpacifiques ont augmenté de plus de 50% en mars par rapport à mars 2019, et les volumes d’avril et de mai pourraient être encore plus élevés, a déclaré Nerijus Poskus, vice-président pour l’océan mondial chez Flexport, un transitaire basé à San Francisco.

Les tarifs pour les traversées de mai «passent par le toit» – certaines offres dépassant 10 000 $ par conteneur et quelques-unes atteignant 15 000 $, a-t-il dit. Il manque dans les indices de taux largement cités les primes élevées que les transporteurs facturent pour garantir la livraison ou réduire l’attente.

Pour raccourcir le trajet à travers les ports américains encombrés, certains expéditeurs ont acheminé des cargaisons via la Colombie ou en chargeant sur différents navires autour du Panama, a déclaré Poskus, «mais ces options ont déjà disparu.

La plupart des experts en logistique conviennent que la situation ne peut pas rester perturbée pour toujours, mais il y a un sentiment croissant que le soulagement pourrait ne pas venir avant 2022. Même ces sentiments sont en partie des conjectures.

Frais d’expédition jusqu’en 2021

«On s’attend à ce que des conditions très fortes durent en profondeur dans l’année, probablement peut-être même certainement pendant l’été, probablement jusqu’à l’automne et peut-être tout au long de l’année», Brian Sondey, directeur général de la société de location de conteneurs basée aux Bermudes Triton International Ltd., a déclaré lors d’un appel de résultats la semaine dernière. «Les paris sont à la fin de cette année ou au début de l’année prochaine, alors que le monde du commerce commence peut-être à revenir à la normale, mais encore une fois, ce n’est qu’une supposition.»

Une façon de contribuer à atténuer les contraintes de capacité consiste à construire de nouveaux navires, et les commandes de porte-conteneurs ont augmenté de 50 en avril – le plus grand nombre depuis 2007, selon les données d’IHS Global compilées par Bloomberg. Mais leur construction prend quelques années.

Un moyen plus rapide d’ajouter de la capacité consiste à utiliser des conteneurs supplémentaires, et Triton en commande pour 2,6 milliards de dollars cette année. Les nouveaux conteneurs coûtent environ 3500 $ chacun, selon Sondey, contre environ 2500 $ en novembre et plus du double des 1600 $ qu’ils cherchaient en 2019.

Les transporteurs investissent également dans plus d’équipement: Maersk a déclaré qu’il ajoutait 260000 unités équivalentes à 20 pieds, ou EVP, d’ici la fin de ce trimestre, la société allemande Hapag-Lloyd AG en commande 150000 et la française CMA CGM SA en aura introduit 250000 d’ici juillet.

Le pool mondial de conteneurs devrait augmenter de 5,8% à 45,7 millions d’EVP cette année, a déclaré John Fossey, responsable de la recherche sur l’équipement et la location de conteneurs chez Drewry. Cela représente une augmentation de 1% l’an dernier et près du double des augmentations annuelles prévues de 2022 à 2025, a-t-il déclaré.

Les boîtes supplémentaires ne peuvent pas arriver assez vite. Un rapport publié lundi a montré que les fabricants de la zone euro sont aux prises avec des retards sans précédent dans la sécurisation des matières premières et des pièces, conduisant à une accumulation record de commandes inachevées et à une hausse des prix alors que l’économie commence à se redresser.

Par ailleurs, des chercheurs de la Banque centrale européenne ont déclaré que toutes les difficultés d’approvisionnement retarderont mais ne feront pas dérailler la reprise mondiale. «Alors que les verrouillages sont levés et que les consommateurs rééquilibrent leurs dépenses vers les services, il faut s’attendre à un certain assouplissement des goulots d’étranglement actuels de l’offre, avec des effets d’entraînement sur les frais d’expédition», ont-ils écrit dans une note publiée lundi.

Livre connexe: The Box: Comment le conteneur d’expédition a rendu le monde plus petit et l’économie mondiale plus grande, 2e édition par Marc Levinson

Par Brendan Murray © 2021 Bloomberg LP