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Les enjeux élevés en mer dans la ruée mondiale vers l’énergie éolienne offshore – gCaptain

Reuters

Par Susanna Twidale et Nora Buli

LONDRES, 7 avril (Reuters) – La concurrence mondiale pour l’énergie éolienne offshore est si chaude que les ventes aux enchères de licences ressemblent désormais aux concours pétroliers et gaziers d’il y a quelques années à peine, et certains des noms sont également familiers alors que les majors pétrolières mondiales se tournent agressivement vers les énergies renouvelables énergie.

La volonté des principaux producteurs de combustibles fossiles de faire une percée rapide dans les entreprises à faible émission de carbone intervient alors que de plus en plus de pays déploient des plans pour stimuler l’énergie éolienne dans le but de réduire leur empreinte carbone.

Le coût de la sécurisation des sites à développer a atteint des niveaux que certains grands exploitants de parcs éoliens considèrent comme non durables et qui nuiront aux consommateurs en faisant grimper les prix de l’électricité.

Les gouvernements du monde entier devraient proposer un nombre record d’appels d’offres pour les sites et la capacité éolienne offshore cette année, avec plus de 30 gigawatts (GW) sur le bloc.

C’est presque autant que la capacité éolienne mondiale actuelle totale de 35 GW, et les appels d’offres s’annoncent comme les plus compétitifs qui soient.

Plusieurs sociétés pétrolières européennes, dont Total, BP et Shell, prévoient d’augmenter rapidement leurs portefeuilles d’énergie renouvelable, réduisant ainsi leur dépendance au pétrole et au gaz pour satisfaire les investisseurs qui souhaitent voir des plans d’affaires viables à long terme à faible émission de carbone et les gouvernements qui exigent des réductions des émissions.

Les majors pétrolières, aux poches profondes, sont disposées et capables de payer pour une présence sur le marché, même si les marges sont beaucoup plus faibles que pour leurs opérations traditionnelles.

Lors d’un tour de location organisé par le Crown Estate plus tôt cette année pour des options sur les fonds marins autour de la côte d’Angleterre, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord, BP et le service public allemand EnBW ont payé un prix record pour sécuriser deux sites, représentant 3 GW.

Les développeurs paient une commission d’option annuelle avant de prendre une décision d’investissement finale (FID), qui dans le cas de BP et EnBW s’élèvera à environ 1 milliard de livres (1,38 milliard de dollars) en quatre paiements annuels de 231 millions de livres pour chacun des deux baux.

Les développeurs éoliens offshore traditionnels, Iberdrola, Orsted et SSE, ont tous confirmé à Reuters qu’ils n’avaient pas réussi le cycle de location.

La précédente ronde offshore de Crown Estate a eu lieu il y a plus de dix ans, lorsque le marché était une fraction de sa taille actuelle et structuré sans frais d’option, un coût supplémentaire que les développeurs devront désormais récupérer.

«Quelqu’un va devoir payer et c’est probablement, au moins en partie, le consommateur», a déclaré Duncan Clark, directeur britannique d’Orsted.

Certains analystes ont également déclaré que les frais élevés menaçaient d’éroder les énormes réductions de coûts réalisées par l’industrie au cours de la dernière décennie.

Mark Lewis, stratège en chef du développement durable chez BNP Paribas, a déclaré que les frais d’option de Crown Estate ajouteraient environ 35% aux coûts de développement du projet, en prenant en charge les coûts de construction actuels.

BP a déclaré que les frais étaient justifiés par l’emplacement privilégié des deux sites de la Couronne: dans la mer d’Irlande, en eau peu profonde, à proximité du rivage permettant des câbles de connexion plus courts et moins chers, et l’un à côté de l’autre permettant des économies de coûts dans les deux projets.

«Toutes les ressources ne sont pas nées égales», a déclaré à Reuters le chef de l’énergie à faible émission de carbone de BP, Dev Sanyal, ajoutant que ces facteurs rendaient l’entreprise confiante d’atteindre le rendement de 8 à 10% qu’elle s’était fixé pour les projets renouvelables.

EnBW a déclaré que les prix obtenus reflètent la valeur intrinsèque différente des projets respectifs.

OFFRES CHAUDES

Certains acteurs de l’industrie craignent que Ben Backwell, PDG du Global Wind Energy Council (GWEC), ne dise qu’il n’y a pas assez de projets actuellement pour répondre à la demande.

«Vous allez donc créer un marché surchauffé lorsque nous voulons voir davantage d’opportunités disponibles», a-t-il déclaré.

Un plafond de prix lors d’un appel d’offres de Crown Estate Scotland de baux écossais sur les fonds marins ayant lieu cette année a déjà été multiplié par dix.

Orsted, Iberdrola et SSE ont tous confirmé à Reuters qu’ils prévoyaient d’entrer dans le cycle écossais, et si ni BP, Total ni Shell ne confirmeraient directement leur implication à Reuters, les analystes ont déclaré qu’il serait surprenant que les sociétés pétrolières n’y participent pas.

Les projets de la récente vente aux enchères de Crown Estate ne seront pas construits avant 2027-2030, lorsque les coûts de développement devraient encore baisser, compensant au moins en partie la hausse des frais.

Les annonces concernant des turbines de plus grande taille, par exemple, montrent que le rythme du développement technologique reste très actif, a déclaré Julien Pouget, vice-président senior des énergies renouvelables chez Total, qui a remporté un bail lors de la vente aux enchères de Crown Estate avec le groupe d’investissement vert de Macquarie.

«(Cela) nous rend optimistes quant au potentiel en termes de réduction des coûts», a-t-il déclaré.

Alors que la Grande-Bretagne offre un rendement garanti sur certaines énergies renouvelables, le montant a fortement baissé, suivant la baisse des coûts de développement.

Lors d’une vente aux enchères 2019 pour contrat pour différences (CfD), qui garantit aux opérateurs un prix minimum pour l’électricité vendue, un prix record de 39,65 livres par mégawattheure (MWh) a été atteint, environ 30% de moins que l’enchère précédente tenue en 2017 et inférieurs aux prix moyens actuels de l’électricité.

La prochaine vente aux enchères CfD est prévue pour la fin de 2021, trop tôt dans le processus de développement pour les récents lauréats des baux de Crown Estate.

NOUVEAUX MARCHÉS

Bien que la Grande-Bretagne soit le plus grand marché mondial de l’éolien offshore, avec une capacité d’environ 10 GW, les opportunités se multiplient ailleurs et les appels d’offres devraient être vivement combattus.

Les pays européens, dont le Danemark, la Pologne et la France, devraient organiser des enchères cette année, et davantage de régions prévoient de renforcer leurs capacités.

Aux États-Unis, le président Joe Biden veut déployer 30 GW d’énergie éolienne offshore d’ici 2030. Il y a actuellement 13 projets en développement, d’une capacité combinée d’environ 9,1 GW et qui devraient être mis en service d’ici 2026.

Iberdrola est déjà impliqué dans des appels d’offres dans le Rhode Island et le Massachusetts via sa filiale américaine Avangrid, tandis que BP a conclu un accord de 1,1 milliard de dollars l’année dernière pour acheter des parts de 50% dans deux développements américains à Equinor de Norvège.

En Asie, le Japon prévoit d’installer jusqu’à 10 GW de capacité éolienne offshore d’ici 2030 et 30-45 GW d’ici 2040, les analystes s’attendant à des appels d’offres pour un total d’environ 3 GW de capacité cette année.

Iberdrola, qui a acheté le développeur japonais Acacia Renewables l’année dernière, a déclaré qu’il comptait participer à des appels d’offres dans ce pays.

«L’Asie va être un énorme marché pour la croissance des énergies renouvelables à l’échelle mondiale et nous, en tant qu’acteur mondial, voulons y participer activement», a déclaré Jonathan Cole, directeur général de la division éolienne offshore d’Iberdrola Renewables.

Cependant, les experts ont averti que les nouvelles régions ne peuvent pas facturer autant pour les baux de fonds marins ou s’attendre à offrir un soutien des prix aussi bas que la Grande-Bretagne.

«Nous avons une industrie mature en Europe et au Royaume-Uni, mais elle n’est pas encore là en Asie ou aux États-Unis», a déclaré Backwell de GWEC.

«Chaque région doit développer sa propre industrie et ses propres compétences avant de pouvoir espérer voir les prix les plus compétitifs.» (1 USD = 0,7246 livre)

(Reportage de Susanna Twidale et Nora Buli; reportage supplémentaire de Nicola Groom, Yuka Obayashi, Vera Eckert et Christoph Steitz. Édité par Veronica Brown et Kirsten Donovan)

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