Le marché mondial des navires de transport lourd est un endroit difficile à vivre. L'utilisation de la flotte est restée terriblement faible depuis le premier ralentissement pétrolier et gazier en 2014, se situant actuellement autour de 33% pour la flotte mondiale d'une capacité de levage de plus de 800 tonnes, selon ConstructionVesselBase d'IHS Markit.

Les travaux d'installation de plates-formes fixes, moteur traditionnel du marché de la flotte de poids lourds dans le pétrole et le gaz, ont vu la demande baisser considérablement. Selon les chiffres mondiaux de la FieldsBase d'IHS Markit, 190 plates-formes fixes ont été installées en 2013 et 2014, passant à 219 en 2015. Le ralentissement de l'activité de développement sur le terrain depuis lors a vu le nombre d'installations fixes installées chuter à 118 en 2017, bien que cela est passé à 147 installations en 2019.

ConstructionVesselBase suit un total de 127 navires dans le monde avec une capacité de levage de 800 tonnes ou plus, avec 12 autres navires actuellement en construction.

Cependant, il s'agit d'une flotte fortement régionalisée – 45% de ces navires sont des barges, capables de travailler uniquement dans les eaux bénignes de l'Asie-Pacifique, tandis qu'un quart sont des unités auto-élévatrices, dont la plupart ont été spécialement conçues pour l'offshore. marché éolien. La majorité des unités semi et en forme de bateau, quant à elles, sont commercialisées pour les régions difficiles et profondes.

Plus d'un quart de la flotte (27%) a une capacité de levage comprise entre 800 et 1 000 tonnes, tandis que près de la moitié de la flotte est capable de transporter entre 1 001 et 3 000 tonnes.

Pendant ce temps, seuls neuf navires dans le monde sont capables de soulever 5 001 tonnes et plus.

Au niveau mondial, en comparant la flotte en fonction de leurs capacités de levage, l'utilisation a été faible dans l'ensemble – allant de 32% à 46% en 2019 pour les quatre catégories d'ascenseurs du graphique ci-dessus. L'âge et le type de coque jettent également quelques vérités inconfortables à la maison. Les navires de cette flotte âgés de 25 ans ou plus n'avaient que 26% d'utilisation l'an dernier. La grande majorité des navires de cette tranche d'âge sont des barges, ce qui suggère que l'attrition à cette extrémité du marché est absolument nécessaire pour rétablir un équilibre plus raisonnable entre l'entrepreneur et l'exploitant.

Les conditions du marché, cependant, ont été universellement difficiles et la contraction prolongée du marché du développement sur le terrain a obligé les propriétaires de navires de transport lourd dotés d'unités capables à chercher ailleurs – à savoir le secteur du démantèlement et l'éolien offshore.

Déclassement et éolien offshore

Malgré une forte augmentation du nombre de projets et de plates-formes à supprimer – en particulier en Europe du Nord-Ouest, où, selon FieldsBase, nous avons plus de 120 plates-formes fixes devant être supprimées, le marché du démantèlement présente ses propres problèmes. Les programmes de déménagement font souvent l'objet de coupes budgétaires et de retards et sont peu prioritaires pour les opérateurs qui cherchent à maîtriser les dépenses en période de pénurie. L'offre excédentaire de navires de transport lourd dans le bas de gamme du marché – en particulier pour l'enlèvement des petites têtes de puits dans les eaux peu profondes – a vu émerger un marché compétitif et acharné.

Pendant ce temps, bien que les principaux entrepreneurs tels que Seaway Heavy Lifting, Boskalis, Heerema Marine Contractors et Scaldis aient longtemps été impliqués dans le marché de l'éolien offshore, le manque de travaux d'installation dans le secteur pétrolier et gazier a accéléré leur passage sur le marché des énergies renouvelables, où ils ont également été rejoints par Saipem. Le Saipem 7000 construit en 1987 par l'entrepreneur italien a été utilisé pour la première fois dans l'éolien offshore pour le projet flottant Hywind d'Equinor au large de l'Écosse en 2017.

Bien qu'il ait depuis travaillé dans l'installation de sous-stations éoliennes en mer, le navire, capable d'opérations de transport de charges lourdes jusqu'à 14000 tonnes, débutera sa première grande campagne d'installation de fondations dans le secteur l'année prochaine, lorsqu'il sera utilisé pour l'installation de jaquettes chez EDF. Projet Neart na Gaoithe (NnG) des énergies renouvelables, au large de l'Écosse.

L'action ne s'est pas limitée non plus à l'Europe; Dans la région Asie-Pacifique, la première incursion du LTS 3000 de l'entrepreneur pétrolier et gazier Sapura Offshore sur le marché de l'éolien offshore a été contrecarrée après l'effondrement de la flèche de la grue du navire pendant une phase de construction du projet de développement du champ marginal Cluster 8 d'ONGC à Mumbai High. Le navire devait entreprendre le transport et l’installation de 80 fondations monopile pour le parc éolien offshore de Yunlin à Taiwan, mais il a été remplacé à la dernière minute par Seaway Heavy Lifting de Seaway Yudin.

Le mouvement entre les marchés, cependant, n'a pas été une voie à sens unique, avec des entrepreneurs spécialisés dans l'éolien, notamment Swire Blue Ocean, DEME et Fred Olsen Windcarrier, qui ont récemment achevé leurs périmètres de déclassement dans le secteur pétrolier et gazier. Swire Blue Ocean a été le premier entrepreneur de l'éolien offshore pur à détourner le regard et à plonger ses orteils sur le marché du démantèlement, avec la suppression des plates-formes H7 et B11 dans le secteur allemand en 2013 et 2015 respectivement, en utilisant ses deux navires auto-élévateurs, Pacific Orca et Pacific Osprey. Le groupe DEME a emboîté le pas, avec le retrait de la plate-forme Halfweg Q1 de Petrogas dans le secteur néerlandais en 2019 avec Apollo.

Pendant ce temps, au début de cette année, le jack-up Blue Tern de Fred Olsen Windcarrier a achevé le retrait des plates-formes Tyne et Guinevere de Perenco dans le secteur britannique.

Source: Saipem

Un marché difficile – mais de nouvelles constructions tout de même

Le marché mondial des navires de transport lourd est un endroit difficile à vivre, mais il est également contradictoire. Les entrepreneurs se sont efforcés d'obtenir du travail dans trois secteurs – développement sur le terrain, déclassement et éolien offshore – et l'utilisation est une lutte. Pourtant, l'année dernière, des commandes pour cinq unités de transport lourd ont été passées, et cette année, deux autres commandes ont été passées, ainsi que Boskalis a commencé à travailler sur un ancien navire de forage pour le convertir en Bokalift 2.

Au total, sur les 12 navires poids lourds actuellement en construction, sept sont destinés au marché de l'éolien offshore. L'un des principaux moteurs du marché a été la montée en puissance du marché de l'éolien offshore en Asie-Pacifique, deux de ces navires étant dirigés vers le secteur japonais en plein essor de l'éolien et deux étant dirigés vers le marché taïwanais. La taille et l'échelle croissantes des fondations et des turbines éoliennes offshore – avec les premières commandes de modèles de 12 MW et 15 MW déjà obtenues – ont également été un facteur important.

Le rythme auquel la technologie des turbines a évolué soulève cependant des questions pour le parc d'installations. Selon les données de ConstructionVesselBase, à l'exclusion du marché chinois et à l'exclusion des navires qui sont principalement utilisés pour l'installation de sous-stations, un peu plus de 20 navires sont actuellement impliqués dans l'installation de fondations et de turbines. Presque tous ces navires ont moins de 10 ans. Pourtant, le fait que neuf de ces navires aient des capacités de levage comprises entre 800 et 1000 tonnes suggère que sans mises à niveau importantes, dans quelques années à peine, ils pourraient être relégués des travaux d'installation éolienne à des travaux de maintenance – ou être contraints à d'autres marchés.

Depuis 2018, l'utilisation de cette flotte particulière a oscillé autour de 50%, et il est déjà devenu évident que les plus petites unités sont négligées au profit de celles avec des espaces de pont plus grands et des grues. Alors que les moteurs du marché du parc d'installations éoliennes en mer sont évidents, les débris laissés à la suite de la récente surabondance de nouvelles constructions pourraient créer une nouvelle offre excédentaire sur le marché du pétrole et du gaz, du démantèlement et de la maintenance éolienne, dans un segment de navires qui est déjà clairement en difficulté.