La société d’investissement basée à New York, Stonepeak Infrastructure Partners, va racheter la compagnie maritime basée aux Bermudes Teekay LNG Partners pour environ 6,2 milliards de dollars.
Les parties ont conclu un accord et un plan de fusion, ou ce que l’on appelle l’accord de fusion. En vertu de cet accord, Stonepeak achètera toutes les parts ordinaires émises et en circulation représentant les parts de commanditaire de Teekay LNG.
Cela comprend environ 36,0 millions d’unités ordinaires détenues par Teekay Corporation et 100 % de la propriété de Teekay dans Teekay GP, le commandité de Teekay LNG.
Le conseil d’administration de Teekay GP et de Teekay a approuvé la transaction. Il fermera fin 2021.
Stonepeak paiera 17,00 $ par unité commune. Cela représente une valeur d’entreprise de 6,2 milliards de dollars, y compris la dette nette consolidée et proportionnelle de la coentreprise, et 1,5 milliard de dollars en valeur nette des parts ordinaires.
Le prix d’acquisition représente une prime de 8,3 % par rapport au cours de clôture des unités communes de Teekay LNG le 1er octobre 2021, et des primes de 12,3 % et 17,5 % par rapport au prix moyen pondéré par le volume des unités communes de Teekay LNG au cours des 60 dernières et 180 jours, respectivement.
La transaction reste soumise à l’approbation de la majorité des porteurs de parts ordinaires de Teekay LNG lors d’une prochaine assemblée spéciale.
Teekay, qui détient actuellement environ 41 % des parts ordinaires en circulation de Teekay LNG, a conclu une convention de vote et de soutien pour voter en faveur de la fusion.
Teekay transférera également à Teekay LNG la propriété des sociétés de services de gestion qui assurent actuellement les opérations de Teekay LNG et de certaines de ses coentreprises dans le cadre de contrats de services de gestion existants.
Marc Kremin, président et chef de la direction de Teekay Gas Group, a déclaré : «Sous la propriété de Stonepeak, nous nous attendons à ce que Teekay LNG ait un meilleur accès à des capitaux à des prix compétitifs pour le renouvellement de la flotte et la croissance future potentielle dans la prochaine phase de notre développement, qui n’est pas disponible sur les marchés publics des capitaux depuis de nombreuses années.. «
« Stonepeak a depuis longtemps reconnu la demande mondiale croissante de GNL et l’importance du gaz naturel comme carburant de transition, d’autant plus que le monde continue de s’orienter vers des sources d’énergie plus propres » ajoutée James Wyper, directeur général principal de Stonepeak.
Après la réalisation de la transaction, les parts ordinaires de Teekay LNG seront radiées de la Bourse de New York. Les parts privilégiées des séries A et B de Teekay LNG devraient rester en circulation et continuer à être négociées à la Bourse de New York après la réalisation de l’opération.
