Olivia Watkins, analyste en chef du fret de VesselsValue, a compilé une liste des principaux pays propriétaires de navires au monde classés par valeur totale de la flotte.

Chine
La Chine est passée de la deuxième place en janvier à la première place cette fois, détenant un total de 191 milliards de dollars d’actifs.

La Chine possède le plus grand nombre de porte-conteneurs et, par conséquent, la récente augmentation des taux et des valeurs les a propulsés au premier rang en termes de valeur de flotte. L’augmentation des tarifs a également provoqué une vague de commandes dans le secteur des conteneurs, alors que la confiance des propriétaires dans le marché a explosé. Sur les 516 porte-conteneurs commandés dans le monde depuis janvier 2021, 46 % des commandes ont été passées par des sociétés chinoises, dont OOCL, SITC et COSCO Shipping.

Nous avons constaté une augmentation significative des tarifs des vraquiers depuis le début de l’année avec le Capesize 54-TCA passant de 16 656 $/jour le 1er janvier à un pic de 86 953 $/jour le 7 octobre, soit une augmentation de 420%. Cela a presque doublé la valeur totale de la flotte de vraquiers de la Chine au cours des 10 derniers mois, passant de 28 milliards de dollars à 53 milliards de dollars.

Japon
Le Japon est passé de la première à la deuxième place, possédant un total de 187 milliards de dollars d’actifs. Il s’agit d’une augmentation de plus de 70 milliards de dollars depuis janvier 2021, mettant en évidence les marchés en plein essor des vraquiers, du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des transporteurs de véhicules. Sur les 10 premiers pays, le Japon possède la flotte de GPL la plus importante avec 7,4 milliards de dollars. Les bénéfices et les ventes ont entraîné une augmentation de la valeur totale de la flotte de 1,6 milliard de dollars depuis janvier.

La valeur totale des transporteurs de véhicules appartenant à des Japonais s’élève à 13,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 6,1 milliards de dollars par rapport au début de l’année. Cette augmentation est due au fait que les principales sociétés japonaises MOL, NYK Line et K Line ont commandé 26 nouvelles constructions depuis le début de l’année. Les chantiers navals japonais ont augmenté les tarifs à 100 millions de dollars pour un transporteur de véhicules à double carburant fonctionnant au gaz naturel liquéfié (GNL) de 7 000 CEU, en hausse de 10 millions de dollars par rapport à l’année dernière.

Grèce
La Grèce a grimpé à la troisième place du classement depuis janvier de cette année. La valeur totale est passée de 93,2 milliards de dollars au début de l’année à 145 milliards de dollars. La Grèce est le plus grand propriétaire de pétroliers, et bien que les bénéfices se soient maintenus à des niveaux record, nous avons constaté des augmentations des taux au comptant qui ont fait grimper les valeurs pour l’ensemble de la flotte. Les valeurs des nouvelles constructions, et donc les valeurs de revente, ont augmenté de 20 à 30 % dans les VLCC, Suezmaxes et Aframaxes depuis le début de l’année.

La Grèce est également propriétaire de la flotte de méthaniers la plus précieuse. Avec la flambée des taux au comptant actuels, la valeur de la flotte nationale a augmenté de 2 milliards de dollars depuis le début de l’année.

La valeur de la flotte de vraquiers de la Grèce a presque doublé, passant de 28 milliards de dollars à 53 milliards de dollars, en raison des tarifs élevés. Les Grecs restent actifs sur le marché S&P, représentant environ un quart des vraquiers achetés jusqu’à présent cette année.

Etats-Unis
Les États-Unis sont tombés à la quatrième place depuis janvier de cette année avec un total de 96 milliards de dollars d’actifs.

Quelque 56 milliards de dollars sont composés de navires de croisière, ce qui n’est pas surprenant car les plus grandes compagnies de croisière Carnival et Royal Caribbean sont toutes deux basées aux États-Unis. sa position de plus grand armateur mondial de croisières malgré une baisse de la valeur de la flotte de 7 milliards de dollars au total depuis le début de l’année.

Les États-Unis sont également des propriétaires de premier plan dans le secteur RoRo, possédant un total de 2,1 milliards de dollars, où le marché a vu sa valeur augmenter de 1,2 milliard de dollars par rapport à janvier.

Singapour
Singapour est restée à la cinquième place depuis janvier de cette année avec des gains similaires dans le secteur des vraquiers et des conteneurs que les autres pays. Ses investissements dans le secteur des conteneurs ont suivi la flambée mondiale, augmentant la valeur de sa flotte de 10 milliards de dollars à 25 milliards de dollars.

Depuis le début de l’année, des sociétés comme OM Maritime et X-Press Feeders ont capitalisé sur le marché rugissant et ont passé des commandes de plus petits tonnages tels que des porte-conteneurs de 2 700 et 1 800 EVP.

En tonnage d’occasion, une vente de référence particulière qui a eu lieu était le concert RDO (6 969 EVP, décembre 2009, Hyundai Heavy Industries) qui a été vendu à OM Maritime de D Oltmann Reederei pour 110 millions de dollars, le prix le plus élevé payé pour un 2009 construit post- Porte-conteneurs Panamax depuis 2007.

Allemagne
L’Allemagne est restée à la sixième place avec un total de 76,8 milliards de dollars. Une grande partie de la flotte a toujours été composée de porte-conteneurs et, par conséquent, l’énorme boom du transport de conteneurs a fait augmenter la valeur de la flotte allemande de 34 milliards de dollars depuis le début de l’année.

Les investissements allemands dans le petit secteur sec sont également récompensés. La valeur totale de la flotte a augmenté de 1 milliard de dollars depuis janvier, les tarifs ayant augmenté tout au long de l’année.

Corée du Sud
La Corée du Sud est passée à la septième place depuis janvier de cette année, dépassant le Royaume-Uni. La valeur totale de la flotte s’élève désormais à 58 milliards de dollars, soit une augmentation de 24 milliards de dollars depuis le début de l’année.

Les investissements de la Corée du Sud dans les secteurs du GNL et du GPL portent enfin leurs fruits avec des valeurs qui ont doublé depuis le début de l’année. Avec un pic des prix du GNL au second semestre 2021, la valeur de la flotte a doublé pour le secteur gazier sud-coréen. Hyundai LNG, Pan Ocean et H Line ont commandé 15 grands méthaniers cette année, la dernière commande s’élevant à 200 millions de dollars, soit une augmentation de 20 millions de dollars par rapport à la valeur des nouvelles constructions.

La Corée du Sud maintient toujours une position dominante en tant qu’exportateur mondial de voitures maritimes. Les principaux armateurs/opérateurs sont Glovis, qui a élargi la flotte de transporteurs de voitures et de camions (PCTC) ces dernières années, et Eukor, avec 20 % des actions détenues par Hyundai Glovis et Kia Motors. Le volume élevé de fabrication de voitures et d’exportations maritimes fait de la Corée du Sud le troisième plus grand propriétaire de porte-véhicules.

Royaume-Uni
Le Royaume-Uni est tombé à la huitième place avec un total de 54 milliards de dollars d’actifs. La valeur totale de sa flotte a augmenté de 15 milliards de dollars depuis le début de l’année, la plupart des gains ayant été enregistrés dans les secteurs en plein essor des vraquiers et des conteneurs.

Le marché des porte-conteneurs a été soumis à une pression immense au cours de la dernière année ; La demande refoulée liée au COVID-19 poussant les dépenses de consommation, le mauvais temps en Chine et les fermetures de terminaux liées au COVID-19 contribuent à une forte congestion des ports. Cependant, nous constatons maintenant des problèmes de chaîne d’approvisionnement mondiale et des congestions portuaires menaçant les livraisons de Noël dans certaines parties du Royaume-Uni. . Cela rend de plus en plus difficile le déchargement des conteneurs et le rechargement des cartons vides à renvoyer en Asie. Cela pourrait entraîner une augmentation encore plus importante des taux dans l’ensemble du secteur et une augmentation supplémentaire des valeurs.

Taïwan, Chine
Taiwan, Chine a fait une nouvelle apparition dans le top 10 alors que les investissements dans les vraquiers et les conteneurs portent leurs fruits. La valeur totale de la flotte est de 47 milliards de dollars, dont 32 milliards de dollars pour sa seule flotte de porte-conteneurs. Des entreprises comme TS Lines, Wan Hai Lines et Evergreen ont passé un total de 107 commandes jusqu’à présent cette année, soit un cinquième du total des commandes passées.

Norvège
La Norvège a perdu une place de plus à la 10e place depuis janvier de cette année, principalement en raison de la diminution de la valeur de la flotte hauturière. Une grande partie des investissements de la Norvège concerne le secteur du forage mobile en mer (MODU). Par conséquent, alors que les majors pétrolières réduisent agressivement les dépenses d’investissement, les contrats MODU sont résiliés, suspendus ou retardés. Les valeurs au large de tous les âges et types ont été affectées. Les principaux propriétaires de MODU tels que Borr Drilling ont vu leurs flottes perdre un demi-milliard de valeur.

Remarque : données VesselsValue en novembre 2021