Plus de contrats FPSO ont été attribués au deuxième trimestre 2021 que pendant toute l’année 2020, Rystad Energy s’attend à ce que les attributions de FPSO atteignent un total de 10 unités en 2021. Rystad a également noté un intérêt mitigé de la part des fournisseurs pour certains appels d’offres récents de FPSO, citant un presque pleine capacité avec plusieurs fournisseurs incapables de prendre en charge de nouveaux projets.

En outre, Rystad prévoit 10 autres commandes de FPSO en 2022, ce qui, selon le groupe norvégien de renseignement énergétique, créera « une gamme de projets très saine pour les entrepreneurs, doublant ainsi leur pipeline ».

« Quatre FPSO ont été attribués au deuxième trimestre et nous pensons que quatre autres seront attribués avant la fin de l’année. Y compris les deux attributions du premier trimestre, cela portera le total à 10 attributions de contrats FPSO en 2021 – plus de tripler les trois récompenses à partir de 2020 – signalant un retour rapide dans l’activité de sous-traitance FPSO, malgré la pandémie de Covid-19 », a déclaré la société dans un récent rapport.

Les quatre contrats FPSO qui devraient être attribués avant la fin de l’année incluent le Mero 4 et le Parque das Baleias au Brésil, Limbayong en Malaisie, Liuhua 11-1 en Chine.

Alexandre Erstad, analyste de recherche sur les services énergétiques chez Rystad Energy a déclaré : « Ce n’est pas que les entrepreneurs étaient en faillite, il y a actuellement plus de vingt FPSO en construction, dont l’un est susceptible de démarrer déjà cette année. Mais après une année 2020 faible, le récent récompenses et celles attendues doublent le pipeline, garantissant que les fabricants resteront occupés dans les années à venir. »

Selon Rystad, le géant pétrolier brésilien Petrobras évalue actuellement les offres pour les deux FPSO brésiliens, Mero 4 et Parque das Baleias.

La chaîne d’approvisionnement du FPSO approche de sa pleine capacité

« Le géant brésilien n’a reçu d’offres d’un seul fournisseur pour chacun des FPSO. Pour la plus grande unité, Mero 4, SBM Offshore était le seul soumissionnaire, tandis que Yinson était le seul acteur à soumissionner pour le plus petit FPSO Parque das Baleias. L’intérêt mitigé intervient alors que la chaîne d’approvisionnement du FPSO approche de sa pleine capacité avec plusieurs fournisseurs incapables de prendre en charge de nouveaux projets », a déclaré Rystad.

En Malaisie, a déclaré Rystad, Petronas évalue les offres pour le FPSO de Limbayong et un contrat devrait être attribué avant la fin de l’année. Les entrepreneurs impliqués dans le processus d’appel d’offres sont Yinson, MISC, Sabah International Petroleum et un consortium comprenant Bumi Armada, MTC et Shapoorji Pallonji.

Par ailleurs, le chinois CNOOC envisage un FPSO cylindrique pour redévelopper les champs Liuhua 11-1 et Liuhua 1-4 en mer de Chine méridionale. Le FPSO sera construit en Chine et impliquera probablement COOEC, Cosco et CIMC Raffles, a ajouté Rystad.

10 autres projets devraient être attribués en 2022, l’année devant correspondre à 2021 en termes de récompenses FPSO. La plupart des récompenses FPSO viennent d’Amérique latine avec quatre unités à destination du Brésil et une pour la Guyane. L’Angola et le Royaume-Uni devraient remporter deux prix chacun, et un est prévu pour l’Australie, a déclaré Rystad.

Un deuxième trimestre chargé

Une coentreprise entre Saipem et Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) a ​​récemment remporté un contrat pour la fourniture du FPSO P-79 qui sera déployé sur le champ de Buzios au Brésil.

Le contrat est évalué à 2,3 milliards de dollars, la part de Saipem à 1,3 milliard de dollars et la part de DSME représentant le reste de la valeur totale. DSME construira la coque et les quartiers d’habitation tandis que Saipem couvrira les dessus. Le FPSO sera une nouvelle construction avec une capacité de traitement du pétrole de 180 000 barils de pétrole par jour (bpj), un traitement du gaz de 254 millions de pieds cubes par jour et un stockage de 2 millions de barils. Le projet stimulera également l’activité de fabrication nationale au Brésil, car Petrobras a besoin d’une part de contenu local de 25 %.

Le contrat du FPSO Bacalhau d’Equinor a également été finalisé au deuxième trimestre. Le 1er juin, Equinor a pris une décision d’investissement finale pour le développement du champ, déclenchant l’intégralité du périmètre d’ingénierie, d’approvisionnement, de construction et d’installation, qui sera exécuté par Modec. Modec exploitera également le FPSO pour la première année.

La société a réalisé la conception technique et le pré-investissement du FPSO dans le cadre d’un contrat signé avec Equinor début 2020, et la coque du FPSO est déjà en construction par Dalian Shipbuilding Industry Company en Chine. Une fois terminé, le FPSO sera l’un des plus grands au monde avec une capacité de traitement du pétrole de 220 000 b/j, une injection de gaz de 530 millions de pieds cubes par jour, une injection d’eau de 200 000 b/j et une capacité de stockage de 2 millions de barils.

En Chine, SK Innovation a octroyé un contrat de location et exploitation à CenerTech pour un FPSO à déployer dans le champ Lufeng 12-3. CenerTech construira le FPSO, puis le louera et l’exploitera pour une période fixe de 10 ans. Le contrat est évalué à 4,43 milliards de RMB (684 millions de dollars) avec des dépenses en capital FPSO engagées par CenerTech estimées à 2,41 milliards de RMB (372 millions de dollars).

Petrobras a contracté deux FPSO au cours du deuxième trimestre. En plus du P-79, le FPSO P-78 a fait l’objet d’un contrat plus tôt en mai. Le P-78 a été attribué à Keppel Shipyard dans le cadre d’un contrat clé en main d’une valeur de 2,3 milliards de dollars. Keppel a sous-traité la coque et les zones d’habitation à Hyundai Heavy Industries pour 762 millions de dollars. Le FPSO aura les mêmes spécifications que le P-79.

Keppel utilisera son chantier naval brésilien BrasFELS sur certaines parties du périmètre de fabrication pour répondre à l’exigence de 25 % de contenu local. Les FPSO P-78 et P-79 représentent un changement dans la stratégie contractuelle de Petrobras.

Petrobras avait contracté tous les FPSO dans le cadre d’accords de location et d’exploitation. Le passage à des contrats clés en main, cependant, ouvre à un plus large éventail de fournisseurs potentiels, et Petrobras a fait le pas alors que le marché de la location de très gros FPSO approche de sa pleine capacité, a déclaré Rystad.