La capacité éolienne offshore installée mondiale devant dépasser 250 GW d’ici 2030, les dépenses d’investissement et d’exploitation combinées (capex et opex) pour la décennie devraient atteindre 810 milliards de dollars (environ 670,2 milliards d’euros), signalant une réorientation croissante des investissements de du pétrole et du gaz aux technologies des énergies renouvelables, selon un rapport de Rystad Energy.
L’industrie éolienne offshore a presque triplé sa taille depuis 2016, avec une capacité installée mondiale qui devrait atteindre 109 GW d’ici 2025 et augmenter encore à 251 GW d’ici 2030, soit une croissance de 22% par an en moyenne. Cette augmentation massive de la capacité entraînera une forte augmentation des dépenses mondiales, a déclaré Rystad Energy.
L’analyste estime que les dépenses totales s’élèveront à 56 milliards de dollars (environ 46,3 milliards d’euros) cette année avec près de 13 GW de nouvelles capacités à mettre en service, ce qui se traduira par une capacité installée globale cumulée de 46 GW. Les dépenses annuelles continueront d’augmenter pour atteindre 126 milliards de dollars (environ 104,3 milliards d’euros) en 2030, après une chute de courte durée en 2022 et 2023.
«En fait, 2030 sera l’année du point d’inflexion où les investissements éoliens offshore seront à égalité avec les investissements pétroliers et gaziers offshore (hors travaux d’exploration), à environ 100 milliards de dollars», Déclare Rystad Energy.
L’Europe, en tant que marché le plus mature, devrait continuer à dominer les dépenses éoliennes offshore cette décennie, totalisant environ 300 milliards de dollars (environ 248,3 milliards d’euros).
Certains des actifs européens ayant les dépenses les plus importantes sont situés au large du Royaume-Uni, y compris les projets 4,8 GW Hornsea Two, Three et Four d’Ørsted, qui sont alignés pour plus de 14 milliards de dollars (environ 11,6 milliards d’euros) de capex. Les projets géants de Dogger Bank, qui seront développés en trois phases de 1,2 GW par SSE Renewables, pourraient générer plus de 11 milliards de dollars (environ 9,1 milliards d’euros) de capex, tandis que le hub East Anglia de 3 GW de Scottish Power Renewables impliquera probablement des 8 milliards de dollars (environ 6,6 milliards d’euros).
Selon Rystad Energy, la Chine a dominé les dépenses annuelles entre 2019 et 2021 en raison de ses ajouts annuels substantiels de capacité. Cette décennie, le pays devrait dépenser environ 110 milliards de dollars (environ 91 milliards d’euros). En dehors de la Chine, l’Asie devrait enregistrer des investissements importants cette année, tirés par le Vietnam et Taïwan. Les dépenses en Corée du Sud et au Japon augmenteront également à partir de 2023 à mesure que d’autres projets seront alignés.
Selon le rapport, la région des Amériques prend du retard en raison de la loi américaine Jones Act et du retard des processus d’autorisation pour l’industrie éolienne offshore aux États-Unis, qui repousse les années de démarrage prévues pour un certain nombre de parcs éoliens. La région devrait dépenser un peu plus de 70 milliards de dollars (environ 57,9 milliards d’euros) cette décennie pour des projets éoliens offshore – une somme toujours importante, mais bien inférieure à celle d’autres régions du monde, a déclaré Rystad Energy.
En mars, les États-Unis ont fixé un objectif de 30 GW de capacité éolienne en mer installée d’ici 2030 et se sont lancés dans l’accélération de leurs processus d’examen environnemental et d’autorisation afin de pouvoir atteindre l’objectif.
Rystad Energy prévoit que l’Amérique du Nord et du Sud ne commencera à dépenser des sommes substantielles dans l’éolien offshore qu’en 2023. Le premier projet à grande échelle aux États-Unis sera le projet Vineyard Wind 1 de 800 MW développé par Avangrid et les Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) au large de la côte du Massachusetts, avec un investissement estimé à 2,8 milliards de dollars (environ 2,3 milliards d’euros).
La part des capex diminuera d’ici 2030 avec des OWF plus opérationnels
Les capex représentent aujourd’hui 95 pour cent des dépenses totales, les opex ne représentant que 5 pour cent. La part des dépenses d’investissement devrait baisser à environ 80% d’ici 2030, car toute la nouvelle capacité installée nécessitera davantage de dépenses opérationnelles pour fonctionner et se maintenir.
Les coûts de fabrication des turbines représentent la plus grande part des dépenses d’investissement pour les développements éoliens offshore avec près de 40 pour cent des investissements totaux. Cette tendance devrait se poursuivre alors que les pays, en particulier les pays européens, déploient de plus en plus de grandes turbines, écrit Rystad Energy.
La fabrication de fondations est le deuxième élément de coût majeur pour la construction d’un parc éolien offshore, avec une part d’environ 15% des investissements totaux d’ici 2030. La part des dépenses des fondations dans les investissements devrait rester au même niveau depuis un afflux important de fondations flottantes n’est pas prévu pour cette décennie.
La fabrication de câbles, composée de câbles de réseau et d’exportation, représente environ 14 pour cent du total des dépenses d’investissement. Combiné avec le coût d’installation des câbles, le segment pèse environ 20 pour cent des dépenses d’investissement. On ne s’attend pas à ce que ce coût augmente d’ici 2030, car les turbines plus grandes aident à réduire les coûts de câbles et d’installation malgré les projets qui s’éloignent de plus en plus des côtes.
«Le niveau colossal des investissements attendus dans l’industrie éolienne offshore cette décennie reflète les objectifs ambitieux fixés par les entreprises et les gouvernements. Au fur et à mesure que le marché mûrit et que des économies d’échelle seront réalisées, les investissements pourraient encore augmenter, générant encore plus de capacité installée », mentionné Petra Manuel, analyste éolien offshore chez Rystad Energy.
