Maersk annonce la conclusion d'un accord avec Bridgepoint Development Capital pour l'acquisition de KGH Customs Services (KGH), un spécialiste suédois des services de gestion commerciale et douanière en Europe. Cela renforcera encore les capacités de Maersk en tant qu’entreprise de logistique de conteneurs intégrée, offrant des solutions de chaîne d’approvisionnement de bout en bout à ses clients.
Grâce à son expertise spécialisée dans les modes de fret (aérien, océanique, terrestre) et à sa connaissance approfondie des secteurs sélectionnés, combinée à une technologie innovante, KGH améliorera considérablement l'offre globale de Maersk au sein des services douaniers. KGH a une stratégie axée sur les solutions numériques et la technologie en tant que catalyseur d'une expérience client plus transparente, ce qui correspond également au propre parcours de transformation numérique de Maersk.
Vincent Clerc, PDG d'Ocean & Logistics chez A.P.Moller – Maersk considère KGH comme un ajustement parfait aux offres de Maersk dans les domaines de la logistique et des services ainsi qu'un autre élément clé de ses ambitions stratégiques.
Crédits image: maersk.com
«Il n'y a pas de solutions complètes sans dédouanement. Avec KGH, nous serons non seulement en mesure de renforcer nos capacités au sein des services douaniers et des services de conseil associés, mais nous atteindrons également un plus grand nombre de nos clients en Europe grâce à une empreinte géographique plus large et à des solutions numériques qui amélioreront notre capacité à répondre aux besoins de nos clients. -fin les besoins de la chaîne d'approvisionnement. Nous réalisons tout cela en une seule fois au lieu d'avoir à développer notre expertise à travers de multiples acquisitions », explique Vincent Clerc, PDG d'Ocean & Logistics chez A.P.Moller – Maersk.
Basée à Göteborg, en Suède, KGH est un partenaire bien connu et respecté d'un large éventail d'autorités, fournissant des conseils et des conseils précieux, plus récemment dans le cadre du Brexit, en tant que conseillers de diverses autorités de l'UE et du Royaume-Uni. Au cours des dernières années, KGH a réalisé une croissance annuelle à deux chiffres, générant un chiffre d'affaires d'environ 890 millions de SEK en 2019 (95,5 millions de USD), un EBITDA récurrent d'environ 160 millions de SEK (17,2 USD) et une marge d'EBITDA d'environ 18%. KGH compte 775 employés et une activité annuelle de 1,98m de dégagements.
«Avec Maersk, nous aurons une maison à long terme avec une entreprise qui partage nos valeurs. En unissant nos forces, nous serons en mesure de continuer à tirer parti du grand succès de nos équipes, tout en jouant un rôle clé dans une entité combinée fournissant une gamme de services différents dans l'industrie du transport et de la logistique. Les services douaniers sont un élément essentiel des besoins de bout en bout de nos clients que nous, à l'unisson avec Maersk, serons en mesure de fournir de manière transparente et de portée mondiale », a déclaré Lars Börjesson, PDG de KGH Customs Services.
L'acquisition de KGH fait de Maersk un partenaire attrayant pour ses clients opérant dans des pays individuels, ainsi que pour ceux qui cherchent à combiner plusieurs zones géographiques sous un même fournisseur de services. Avec l'acquisition de KGH, Maersk disposera d'une plate-forme solide pour la croissance des services douaniers en Europe avec ses propres installations opérant dans 22 pays européens avec un total de 2,38 millions de dédouanements par an, 960 employés spécialisés et un chiffre d'affaires combiné de SEK 1,02 milliard (109,4 millions USD).
Maersk acquerra KGH pour une contrepartie de 2,6 milliards SEK (279,0 millions USD) sur une base en espèces et sans dette équivalente à un multiple de 16,3x l'EBITDA 2019 avant synergies, à l'exclusion d'une composante de compléments conditionnels aux performances futures du Brexit. Une fois accélérée, les synergies annuelles d'EBITDA issues du regroupement devraient s'élever à environ 50 à 75 millions de SEK (5,4 millions à 8,0 millions de dollars).
La clôture de l'acquisition est soumise aux approbations réglementaires habituelles. Jusque-là, Maersk et KGH restent deux sociétés distinctes et feront donc leurs affaires comme d'habitude.
Référence: maersk.com
