L’industrie pétrolière et gazière a dominé le marché de la maintenance, de la modification et des opérations (MMO), mais cela devrait changer car les sources d’énergie verte représentent de plus en plus un pourcentage plus important du mix énergétique mondial, selon une analyse de Rystad Energy.
Par conséquent, le marché des MMO pour les industries des énergies renouvelables et à faible émission de carbone devrait monter en flèche d’ici la fin de la décennie et approcher les 250 milliards de dollarsoffrant de nombreuses opportunités aux opérateurs pour récolter les fruits de la transition énergétique.
Les recherches de Rystad Energy montrent que dépenses annuelles en MMOy compris dans le pétrole et le gaz, dépasser les 600 milliards de dollars en 2030, contre 367 milliards de dollars en 2019, avant que la pandémie de Covid-19 ne perturbe l’industrie. Sur ces dépenses, le marché des MMO pour les énergies renouvelables et à faible émission de carbone devrait presque quadrupler, passant de 63 milliards de dollars en 2019 à 244 milliards de dollars en 2030.
En 2019, les dépenses mondiales en MMO étaient de dominée par les industries des combustibles fossiles, avec 82 % des dépenses totales provenant de l’industrie pétrolière et gazière. D’ici 2030, ce total tombera à seulement 60 %, car les énergies renouvelables et les sources d’énergie à faible émission de carbone prennent de l’ampleur et prennent une part de plus en plus importante du gâteau.
Ulrik Eriksenanalyste des services énergétiques chez Rystad Energy, a déclaré : «Avec l’adoption rapide d’infrastructures d’énergie renouvelable et à faible émission de carbone attendue d’ici la fin de la décennie, les joueurs de MMO auront de nombreuses opportunités d’en profiter. Les fournisseurs capables de s’adapter rapidement et de répondre aux besoins de maintenance de ces industries en pleine croissance seront en pole position pour saisir une part importante de ces dépenses d’ici 2030. »
Le secteur MMO comprend de nombreuses activités et opérations, dont l’inspection des installations et des équipements, le traitement de surface, l’entretien des canalisations, le transport et la logistique. Dans leurs tentatives d’adaptation à la transition énergétique, il existe des synergies dont les fournisseurs de MMO peuvent grandement bénéficier, telles que des similitudes dans les activités requises dans les secteurs de l’énergie et un faible degré de spécificité pour les activités au sein du secteur des MMO.
Par exemple, les drones sont déjà utilisés pour les inspections pétrolières et gazières offshore, qui peuvent facilement être adaptés et utilisés pour les installations éoliennes offshore. De même, les fournisseurs qui proposent diverses solutions d’accès au pétrole et au gaz offshore peuvent également utiliser des solutions similaires pour l’éolien offshore. Les entreprises effectuant l’entretien des canalisations peuvent également utiliser ces capacités pour les équipements de traitement dans les secteurs des énergies renouvelables et à faible émission de carbone.
Les acteurs de MMO sont parmi les mieux placés pour prospérer dans la transition énergétique en raison d’un haut niveau d’adaptabilité et d’un faible degré de spécificité. Cependant, leur exposition aux énergies renouvelables est quelque peu limitée à ce jour, car le pétrole et le gaz dominent toujours le marché. L’augmentation des investissements en capital, comme on le voit sur le marché de l’ingénierie, de l’approvisionnement, de la construction et de l’installation (EPCI), augmentera la demande de joueurs de MMO à mesure que davantage d’actifs renouvelables et à faible émission de carbone seront mis en ligne et que les dépenses opérationnelles suivront les investissements en capital.
Suivez l’argent
En décomposant les dépenses prévues d’ici 2030, la croissance est généralisée, mais certains domaines devraient s’envoler. Les dépenses en amont, intermédiaires et en aval de l’industrie pétrolière et gazière devraient augmenter. Les dépenses combinées des MMO dans l’industrie pétrolière et gazière devraient passer de 303 milliards de dollars en 2019 à 364 milliards de dollars en 2030. Cependant, la croissance la plus remarquable sera visible dans d’autres domaines.
Comme mentionné ci-dessus, les dépenses totales des MMO en combustibles non fossiles devraient augmenter d’ici 2030, principalement en raison de la croissance de l’énergie solaire, éolienne, géothermique et du captage et stockage du carbone (CSC). Le marché de la maintenance dans l’industrie solaire devrait représenter 64 milliards de dollars en 2030, contre seulement 12 milliards de dollars en 2021. Les marchés éoliens terrestres et offshore devraient également dépenser un montant croissant en MMO, avec des dépenses combinées atteignant 143 milliards de dollars par le fin de la décennie – un bond considérable par rapport au total de 2021 d’environ 39 milliards de dollars.
Le CSC et la géothermie, deux technologies appelées à prendre un essor important dans les années à venir, offriront également des opportunités aux opérateurs de maintenance. L’industrie du CSC devrait dépenser près de 7 milliards de dollars en MMO en 2030, contre 1 milliard de dollars en 2021, tandis que le secteur géothermique, relativement petit, atteindra 1,6 milliard de dollars en dépenses de maintenance au tournant de la décennie.
Au niveau régional, le principal moteur de la croissance mondiale sera l’Asie, y compris la Chine. Les dépenses des MMO dans la région devraient augmenter rapidement, passant de 35 milliards de dollars en 2021 à 125 milliards de dollars en 2030, soit plus de la moitié de la valeur du marché mondial. L’Amérique du Nord et l’Europe attireront également des dépenses importantes mais, même combinées, les deux seront bien en deçà du total de l’Asie. Les dépenses en Amérique du Nord en 2030 devraient atteindre 37 milliards de dollars, tandis que le marché européen dépassera les 53 milliards de dollars.
