L’Iran pourrait rapidement exporter des millions de barils de pétrole qu’il détient s’il parvient à un accord avec les États-Unis sur son programme nucléaire et a mis du pétrole en place pour se préparer à un éventuel redémarrage, ont déclaré quatre commerçants et sources industrielles.

Les États-Unis et l’Iran ont entamé à la mi-juin leur sixième série de pourparlers indirects sur la relance d’un accord nucléaire de 2015 dont l’ancien président américain Donald Trump s’est retiré en 2018. Trump a réimposé les sanctions sur le secteur énergétique iranien, poussant les raffineurs de nombreux pays à éviter le brut iranien. et obligeant Téhéran à pomper bien en deçà de sa capacité.

Les négociations sur l’accord nucléaire ont fait une pause dimanche après que le juge radical Ebrahim Raisi a remporté l’élection présidentielle iranienne. Deux diplomates ont déclaré s’attendre à une pause d’environ 10 jours.

L’Iran possède les quatrièmes réserves mondiales de pétrole et dépend fortement des revenus pétroliers. Si et quand l’administration du président américain Joe Biden et le gouvernement iranien concluront un accord qui aboutira à la levée des sanctions, l’Iran prévoit d’augmenter la production à 3,8 millions de barils par jour (bpj) contre 2,1 millions de bpj actuellement, selon le ministère du Pétrole. fonctionnaires.

Cela ramènerait le niveau de production du pays à son niveau d’avant les sanctions, mais cela prendrait du temps en raison des années de faibles investissements dans les champs pétrolifères matures et d’une production fortement réduite.

Comme mesure palliative pendant qu’elle travaille à augmenter la production, la Compagnie pétrolière nationale iranienne (NIOC) devrait exporter à partir de stockage onshore et offshore contenant jusqu’à 200 millions de barils, selon des sociétés de conseil et de surveillance en énergie.

Cela pourrait permettre au pays d’exporter 1 million de barils par jour supplémentaire, soit 1% de l’offre mondiale, pendant plus de six mois.

« L’Iran utilisera son stock de près de 60 millions de barils de brut, dont 30 à 35 millions de barils ont été construits au cours des deux dernières années, quelques mois après la levée des sanctions », a déclaré Iman Nasseri, directeur général pour le Moyen-Orient chez FGE. Conseil.

Une augmentation de 1 million de barils par jour de brut iranien exercerait une pression à la baisse sur les prix mondiaux de référence du pétrole, mais la banque d’investissement Goldman Sachs a déclaré le mois dernier que le marché mondial du pétrole devrait être en mesure d’absorber l’offre supplémentaire relativement rapidement.

La demande de carburant augmente alors que l’activité économique mondiale se remet de l’impact de la pandémie de COVID-19, et les producteurs de l’OPEP et leurs alliés ont été prudents quant à l’augmentation de l’offre sur le marché en partie pour éviter un choc si l’offre iranienne revenait.

« D’un point de vue macro, un retour des barils iraniens sur le marché ne devrait pas faire dérailler les intentions de l’OPEP+ d’augmenter progressivement la production tant que la demande en Europe et aux États-Unis continue de se redresser », a déclaré Florian Thaler, PDG et co-fondateur du cabinet de conseil. HuileX.

Préparation d’un redémarrage d’exportation

L’Iran a augmenté le volume de brut qu’il a stocké sur des pétroliers ces derniers mois, selon la société de renseignement de données Kpler, dans ce qui pourrait être une préparation pour un redémarrage des exportations. Certains de ces pétroliers sont déjà en Asie, historiquement le plus grand marché pour le pétrole iranien.

« Nous estimons actuellement qu’environ 78 millions de barils de pétrole et de condensats sont stockés sur l’eau, contre seulement 41 millions de barils à la même époque l’année dernière », a déclaré Homayoun Falakshahi, analyste principal chez Kpler.

« Beaucoup de pétroliers sont déjà garés à proximité des marchés d’Asie de l’Est, ce pourrait donc être une question de jours », a-t-il ajouté.

Des pétroliers contenant 8 millions de barils de pétrole iranien, condensats compris, utilisaient les eaux situées à l’extérieur des côtes de Singapour pour effectuer des transferts en cas de besoin, ont indiqué deux sources maritimes.

L’Iran a réduit ses exportations vers la Chine en avril et mai et a injecté davantage dans le stockage, peut-être dans le but de le vendre à un prix plus élevé lorsque les sanctions seront levées, a déclaré un haut commerçant chinois.

Le pétrole iranien en stockage flottant se situait entre 50 millions et 60 millions de barils selon les estimations des cabinets de conseil FGE, IHS Markit et OilX.

FGE et OilX ont déclaré que la majeure partie du stockage flottant iranien était du condensat, une matière première préférée pour les usines pétrochimiques en Chine, en Corée du Sud et aux Émirats arabes unis.

Selon FGE, l’Iran dispose d’environ 120 millions de barils de brut et de condensats stockés à terre, dont près d’un tiers dans des installations de stockage à l’étranger, principalement en Chine.

Deux sources commerciales occidentales ont déclaré qu’il y avait entre 20 et 30 millions de barils d’espace de stockage dans cette région de la Chine destinés au pétrole iranien.

Une poignée d’entreprises chinoises majoritairement privées qui sont entrées sur le marché au cours des deux dernières années ont loué des terres de stockage dans la province orientale du Shandong – plaque tournante chinoise des raffineries indépendantes – et la province du Liaoning (nord-est de la Chine), a déclaré un commerçant certaines de ces entreprises. Au moins 13 millions de barils d’espace de stockage sont dédiés au stockage du pétrole iranien, a estimé le négociant.

Attendant un accord dans les semaines ou les mois à venir, la division marketing de NIOC a été en contact avec des clients historiques.

Au moins un raffineur européen a eu des discussions approfondies avec la NIOC sur la reprise des achats et les raffineurs indiens ont déclaré qu’ils prévoyaient de réduire les achats au comptant pour faire place aux barils sous contrat iraniens.

Les entreprises chinoises et indiennes et les consommateurs européens tels que Saras, Eni et Repsol devraient manifester leur intérêt pour les barils iraniens, selon Falakshahi.

Les responsables iraniens sont optimistes quant à la possibilité d’augmenter rapidement la production, et un haut responsable du ministère iranien du Pétrole a déclaré plus tôt ce mois-ci que la plupart de la production pourrait être rétablie dans un mois. Les observateurs s’attendent à ce que cela prenne un peu plus de temps.

« Nous prévoyons une récupération de 500 000 à 700 000 b/j dans les 3 mois suivant la levée des sanctions, et un total de 1 à 1,2 million de b/j de récupération de la production pétrolière dans les 6 à 12 mois suivant la levée des sanctions », a déclaré Sara Vakhshouri, présidente de SVB Energy International.

(Reportage de Bozorgmehr Sharafedin et Jonathan Saul à Londres et Chen Aizhu à Singapour ; Reportage supplémentaire de Florence Tan à Singapour ; Montage par Louise Heavens)