BIMCO: le carnet de commandes de la construction navale atteint son plus bas niveau depuis 17 ans

Le carnet de commandes total pour le vrac sec, les conteneurs et les navires-citernes a atteint son point le plus bas en 17 ans, car Covid-19 a considérablement ralenti la contraction (-50%), selon les données de BIMCO.

Cependant, les livraisons de nouveaux navires se sont avérées plus résilientes (-2%), les chantiers navals travaillant à travers des verrouillages pour respecter leurs calendriers de livraison et rester occupés.

Les carnets de commandes pour le vrac sec et les porte-conteneurs, en particulier, ont fortement baissé. Avec 63,4 millions DWT, le carnet de commandes de vrac sec est à son plus bas niveau depuis avril 2004 et 34,7% plus petit qu'il y a douze mois.

De même, le carnet de commandes des porte-conteneurs a chuté de 10,3% au cours des 12 derniers mois pour atteindre son plus bas niveau depuis septembre 2003.

La baisse a laissé le ratio carnet de commandes / flotte à son plus bas niveau depuis de nombreuses années à seulement 7,7%.

BIMCO insiste sur le fait qu'une faible activité de commande n'est en aucun cas une raison pour une vague de nouvelles activités de sous-traitance, soulignant que même à ce ratio, il y a une quantité importante de tonnage, surtout compte tenu des mauvaises perspectives.

Au cours des sept premiers mois de l'année, les contrats pour les navires de vrac sec ont diminué de 65,6% par rapport au début de l'année et les commandes de nouveaux porte-conteneurs ont diminué de 37,7%.

«L'activité de sous-traitance a rapidement ressenti les effets de la pandémie, les propriétaires et les investisseurs manifestant peu d'appétit pour les nouveaux navires», dit Peter Sand, Analyste en chef des expéditions de BIMCO.

L'industrie du transport par citerne a également enregistré une baisse de ses carnets de commandes, mais pas aussi forte que celle des carnets de transport de vrac sec et de conteneurs. Ceci est principalement dû au fait que le carnet de commandes des pétroliers a été à un niveau bien inférieur à celui du vrac sec et des conteneurs au cours des deux dernières décennies. Le carnet de commandes des pétroliers de pétrole brut s'élève à 36,3 millions de DWT et celui de la flotte de pétroliers à 12,1 millions de DWT, en baisse de 4,2% et 12% par rapport à il y a 12 mois respectivement.

En fait, les pétroliers sont le seul segment à avoir connu une contraction plus élevée cette année que l'année dernière, en hausse de 2,9% au cours des sept premiers mois de l'année à 3,2 millions de tpl. Les commandes de nouveaux pétroliers ont chuté de 41,3% au cours de la même période, une baisse de 10,1 millions DWT l'an dernier à 5,9 millions DWT cette année. Les livraisons ont baissé de 39,1% pour les pétroliers et de 46,1% pour les pétroliers, tandis que les livraisons totales de pétroliers jusqu'à présent cette année se sont élevées à 10,1 millions de DWT contre 17,2 millions pour la même période en 2019.

L'activité de démolition augmente avec la réouverture des chantiers

Le déclin de l'appétit pour les nouveaux navires survient à un moment où de nombreux propriétaires souhaitent se débarrasser de leurs navires existants. Alors que les principaux pays de démolition du monde entier ont assoupli leurs verrouillages et ouvert à nouveau leurs chantiers, juin et juillet ont vu une forte hausse des démolitions. L'activité totale de démolition en juillet a totalisé 1,8 million de tpl, en hausse de 1,2 million de tpl par rapport à juillet 2019, une augmentation de près de 400% par rapport aux démolitions d'avril 2020.

En particulier, les démolitions de vrac sec et de conteneurs ont augmenté, en hausse de 80,9% et 26,3% respectivement, tandis que 8,8 millions de TPL de capacité de vrac sec et 152 770 EVP de porte-conteneurs ont été envoyés pour démolition depuis le début de l'année.

«La forte hausse des démolitions après la réouverture des chantiers est entièrement attendue en raison du choc de demande causé par la crise du Covid-19 et des attentes d'un long chemin de reprise qui nous attend. Cela se reflète à la fois dans les chiffres de démolition plus élevés, les propriétaires étant poussés à agir sur les navires plus anciens et de qualité inférieure qu'ils avaient continué à naviguer jusqu'à présent, ainsi que dans la baisse des contrats, car les perspectives pour les prochaines années sont devenues beaucoup plus sombres qu'elles ne l'étaient. en début d'année, » dit Sand.

Néanmoins, la flotte continue de croître

Malgré l'augmentation des démolitions et la baisse des livraisons dans de nombreux secteurs, les flottes continuent de croître car en volume, les livraisons sont bien supérieures aux démolitions.

La flotte de vrac sec a dépassé pour la première fois les 900 millions de tpl (901,67 au 3 août), la flotte augmentant de 2,6% depuis le début de l'année. Les flottes de pétroliers de pétrole brut et de produits pétroliers ont connu la deuxième plus forte croissance de la flotte des quatre, à 2% et 1,7% respectivement, la flotte de conteneurs maritimes venant en arrière en augmentant de 1,2% depuis le début de l'année.

«L'augmentation continue de l'offre de navires, malgré des démolitions plus élevées et une réduction des contrats, ne peut être ignorée car le volume du commerce mondial devrait connaître une baisse considérable cette année et ne devrait pas revenir aux niveaux d'avant la pandémie avant au moins 2022. Alors que la baisse des contrats entraînera un ralentissement de la croissance de la flotte dans les années à venir, l'équilibre sur les marchés du transport maritime pourrait s'avérer difficile pendant de nombreuses années. » Sand a conclu.

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