L’entrepreneur de forage offshore Borr Drilling a finalisé une offre d’actions de 30 millions de dollars, ce qui l’a rapprochée de la mise en œuvre de sa stratégie de refinancement visant à permettre à l’entreprise de profiter des avantages présentés par la reprise du marché du forage auto-élévateur.
Borr Drilling a pris plusieurs mesures pour s’assurer qu’elle sera en mesure de récolter les bénéfices de la reprise du marché et la première étape a été divulguée lundi lorsque la société a expliqué qu’elle avait conclu des accords de principe avec ses principaux créanciers pour refinancer et reporter un montant combiné de 1,4 milliard de dollars. échéances de dettes et échéances de livraison de 2023 à 2025.
Comme indiqué précédemment, la société a donné suite à cette annonce en déclarant qu’elle envisage une offre d’actions de 30 millions de dollars dans sa quête pour mener à bien son refinancement.
Borr Drilling a confirmé mardi que le conseil d’administration avait approuvé la souscription et l’attribution d’un total de 13 333 333 nouveaux certificats de dépôt, représentant les intérêts bénéficiaires dans le même nombre d’actions ordinaires sous-jacentes de la société, chacune à un prix de souscription de 2,25 $ par action offerte. – équivalent à 19,97 NOK par action offerte – levant un produit brut de 30 millions de dollars.
La société a expliqué que l’offre d’actions avait été considérablement sursouscrite et a ajouté que les actions de l’offre seront cotées à la bourse d’Oslo. Borr a en outre précisé qu’à la suite de l’émission des actions offertes, le capital social en circulation et émis de la société augmenterait de 1 333 333,30 $ pour atteindre 15 055 150,80 $, divisé en 150 551 508 actions, chacune d’une valeur nominale de 0,10 $ par action.
En outre, la date de règlement des actions offertes devrait être le ou vers le 14 janvier 2022, sous réserve de la réalisation des conditions précédemment déclarées.
Achat d’actions offertes
Plusieurs personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein de Borr Drilling ont souscrit et se sont vu attribuer des actions d’offre au prix de souscription.
L’une d’elles sont des sociétés affiliées à l’administrateur et au vice-président, Tor Olav Trøim, qui a acquis 1 333 333 actions d’offre et à la livraison, Trøim et ses parties affiliées représenteront la propriété de 10 124 934 actions de Borr Drilling.
Un autre abonné était Patrick Schorn, PDG de Borr Drilling, qui a acquis 200 000 actions de l’offre, ce qui permettra à Schorn de détenir 1 000 000 d’actions de la société à la livraison.
Magnus Vaaler, directeur financier de Borr Drilling a souscrit 10 000 actions de l’offre et détiendra 65 000 actions de la société après livraison.
En outre, Capital granulaire a acheté des actions supplémentaires de Borr Drilling à la Bourse d’Oslo le 27 décembre 2021, lui permettant d’augmenter sa détention à 27 498 802 actions, ce qui représente 20,04 % des actions et des voix de Borr, tandis qu’avant l’attribution, Granular Capital détenait 24 438 802 actions et voix dans l’entreprise, qui représentait 19,99 pour cent.
