Noble Corporation a révélé jeudi avoir conclu un accord contrat d’achat d’actifs de vendre cinq plates-formes auto-élévatrices pour 375 millions de dollars à Shelf Drilling, expliquant que cette vente est soumise à l’approbation de la UK Competition and Markets Authority (CMA).

Suite à l’annonce du projet de fusion entre Noble et Maersk Drilling, qui a été annoncée en novembre 2021, la CMA britannique a lancé son enquête sur la fusion en février 2022, fixant la date limite pour prendre la décision de phase 1 au 22 avril 2022.

Avant la décision de phase 1, Noble et Maersk ont ​​révélé qu’ils s’attendaient à devoir vendre certaines plates-formes de la mer du Nord pour obtenir l’autorisation du régulateur britannique. Comme la CMA a déclaré que cette concentration donne lieu à une perspective réaliste d’une diminution substantielle de la concurrence en ce qui concerne la fourniture de plates-formes autoélévatrices dans le nord-ouest de l’Europe, Noble et Maersk ont ​​soumis des propositions de mesures correctives à la CMA le 29 avril 2022. Quelques jours plus tard, la CMA révélait qu’elle pourrait accepter une proposition de redressement.

Les cinq plates-formes que Shelf Drilling est intéressée à acheter font partie de cette proposition de remède, impliquant la cession des plates-formes Noble Hans Deul, Noble Sam Hartley, Noble Sam Turner, Noble Houston Colbertet Noble Lloyd Noble et tout le soutien et l’infrastructure connexes. En outre, le personnel offshore et onshore associé devrait être transféré avec ces plates-formes.

Après la vente, Noble prévoit de continuer à exécuter le programme de forage actuel pour la plate-forme Noble Lloyd Noble dans le cadre d’un accord d’affrètement coque nue avec Shelf Drilling jusqu’au deuxième trimestre de 2023, date à laquelle la durée principale de son contrat de forage actuel devrait prendre fin. L’entrepreneur de forage en mer a expliqué que l’accord d’affrètement transférerait le bénéfice économique du contrat de forage à Shelf Drilling.

En outre, les contrats de forage pour les autres plates-formes devraient être transférés à Shelf, sous réserve du consentement des clients. Noble a précisé qu’il fournira certains services de soutien à la transition habituels à Shelf Drilling pendant une période limitée.

Alors que l’entrepreneur de forage en mer basé aux Émirats arabes unis devrait financer l’acquisition par des financements par capitaux propres et par emprunt, l’achat n’est pas conditionné à un tel financement, car la vente de ces plates-formes devrait être conclue rapidement après la réception de l’approbation de la CMA et la clôture du regroupement d’entreprises entre Noble et Maersk.

Même si la durée et l’issue du processus d’examen de la CMA restent incertaines, Noble a souligné que si Shell Drilling en tant qu’acheteur, l’accord de vente de plate-forme de réparation et la proposition de réparation sont acceptés par la CMA, la clôture de la fusion devrait avoir lieu. vers la fin du troisième trimestre 2022.

Outre l’approbation de la CMA, la réalisation du regroupement d’entreprises entre les deux entrepreneurs de forage en mer reste soumise à l’acceptation par les détenteurs d’au moins 80 % des actions de Maersk Drilling, à la cotation des actions Noble sur le NYSE et le Nasdaq de Copenhague, et à d’autres conditions habituelles les conditions.

Confirmant l’accord de cession des plates-formes correctives, Maersk Drilling a également fourni une mise à jour sur le processus de contrôle des fusions, soulignant que Noble devrait lancer une offre d’échange prévue pour les actions de Maersk Drilling en août 2022.

Dans une déclaration distincte, Shelf Drilling a confirmé l’accord d’achat avec Noble, déclarant qu’il envisageait d’obtenir un financement par actions pour lever un produit brut de 130 à 150 millions de dollars au moyen d’un placement et d’une souscription de nouvelles actions ordinaires de la société et de nouvelles actions ordinaires de SDNS.

L’acteur dont le siège est aux Émirats arabes unis a déclaré que le produit net de ce placement privé, ainsi que 200 à 225 millions de dollars à lever en financement par emprunt garanti de premier rang ainsi que les liquidités disponibles, seront utilisés pour financer la contrepartie payable en vertu de l’accord d’achat de la plate-forme et tous les coûts. associé à cette acquisition.

En outre, la société a informé que SDNS a versé un acompte de 37,5 millions de dollars dans le cadre du contrat d’achat de la plate-forme, qui ne sera pas remboursable au cas où la société ne parviendrait pas à finaliser l’acquisition en raison de la non-satisfaction des conditions préalables. Shelf Drilling ou SDNS sont responsables de satisfaisant.

Shelf Drilling a également déclaré qu’elle s’attend à ce que finalisation de cette acquisition en septembre 2022.

En ce qui concerne les activités les plus récentes de Shelf Drilling, il convient de noter que la société basée aux Émirats arabes unis a signé un accord avec l’indien Aban Offshore au début du mois pour acheter une autre plate-forme de forage autoélévatrice.