Cinq développeurs sélectionnés pour construire les premiers parcs éoliens flottants dans les eaux fédérales américaines

Pour soutenir les objectifs de planification de la California Energy Commission de 2 à 5 GW d’éolien offshore d’ici 2030 et de 25 GW d’ici 2045, ainsi que l’objectif fédéral de déployer 15 GW d’éolien flottant d’ici 2035, le Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) a conclu la date des enchères pour cinq baux de 33 ans au large de la Californie. La pièce 1 résume le résultat de l’enchère et estime le potentiel des zones louées à l’aide de la formule de densité de puissance standard de BOEM de 3 MW par kilomètre carré, qui s’avère traditionnellement prudente.

À partir de 43 soumissionnaires présélectionnés, les entreprises retenues ont proposé plus de 757 millions de dollars en frais d’acquisition pour garantir les droits d’exploitation de parcs éoliens flottants pendant plus de 30 ans au large des côtes de la Californie.

Les six baux de New York Bight ont rapporté près de 8 milliards de dollars en frais d’acquisition. Cela représente en moyenne environ 2,3 millions de dollars par kilomètre carré ou 2,3 ​​millions de dollars par 3 MW de capacité potentielle. La moyenne convenue pour les cinq baux californiens est d’environ 501 000 $, soit environ 80 % de moins que les prix proposés dans le cadre du processus de New York Bight. Les deux baux Humboldt ont attiré les prix les plus élevés au kilomètre carré à plus de 615 000 $, plus que les offres finales pour les deux récentes enchères de Carolina Long Bay. Les trois baux de Morro Bay sont en moyenne inférieurs à 440 000 dollars par kilomètre carré.

La pièce 2 présente un résumé des prix payés à ce jour pour tous les baux éoliens offshore fédéraux au large des côtes de l’Atlantique et du Pacifique.

Comme pour les récentes enchères de baux de New York Bight et de Carolina Long Bay, les conditions d’enchères californiennes incluent des incitations à développer des chaînes d’approvisionnement locales et des accords d’avantages communautaires. Le gagnant d’un bail a été choisi en fonction d’une combinaison de prix d’offre et de crédits d’offre pour le développement de la chaîne d’approvisionnement et les accords sur les avantages communautaires. Les crédits d’appel d’offres visent à développer une chaîne d’approvisionnement éolienne flottante qui n’est pas encore en place aux États-Unis ou dans le monde.

Qui sont les gagnants ?
RWE Renewables est un service public allemand, actuellement impliqué dans les projets de démonstration d’éoliennes flottantes Maine Aqua Ventus, TetraSpar et DemoSATH. Les technologies Maine Aqua Ventus et SATH sont toutes deux basées sur le béton, idéales pour le contenu local, et seront démontrées aux États-Unis dans les deux à quatre prochaines années.

Sociétés à responsabilité limitée à vocation spéciale California North South Floating LLC détenues en dernier ressort par Copenhagen Infrastructure Partners, un leader mondial dans le développement de projets éoliens offshore, y compris le projet Vineyard Wind 1 au large du Massachusetts.

Equinor Wind US LCC est une filiale de la société énergétique norvégienne qui possède sa propre technologie éolienne flottante semi-submersible. Equinor développe actuellement le plus grand projet éolien flottant au monde, Hywind Tampen en Norvège.

Central California Offshore Wind LLC est une entité créée par Ocean Winds, une coentreprise d’EDPR et d’Engie. Ocean Winds exploite actuellement le projet pilote d’éoliennes flottantes Windfloat Atlantic, doté de la technologie semi-submersible de Principle Power.

Invenergy California Offshore, le développeur américain d’énergie renouvelable qui a obtenu un bail lors de la vente aux enchères de New York Bight plus tôt cette année, n’a pas encore déclaré de partenaire technologique.

Alors, pourquoi la différence de prix?
Un facteur clé dans les prix des enchères est que l’éolien offshore flottant est une technologie relativement immature. Jusqu’à présent, moins de 150 MW ont été installés dans le monde, contre environ 60 GW dans le monde. Le plus grand parc éolien flottant en construction aujourd’hui est de 88 MW. C’est aussi la plus profonde à 300 mètres.

Les projets éoliens flottants en Californie posent plusieurs défis, dont certains spécifiques à la Californie et d’autres généraux à l’industrie. Les défis auxquels sont confrontés les soumissionnaires retenus comprennent :

• Pas de chaîne d’approvisionnement éolienne offshore sur la côte ouest et chaînes d’approvisionnement éoliennes flottantes mondiales limitées.
• L’impact de l’inflation sur les coûts de développement et de financement.
• Les défis de la fabrication et de l’assemblage de sous-structures flottantes d’éoliennes.
• Amarrage d’un grand nombre d’éoliennes dans 500 à 1 200 mètres d’eau.
• Capacités portuaires pour soutenir la construction, l’exploitation et la maintenance de projets éoliens flottants. Compte tenu de la congestion actuelle des ports de la côte ouest, la capacité portuaire disponible est déjà limitée.
• Prise en charge de la transmission offshore dans le réseau de grille onshore.
• Défis environnementaux et spatiaux tels que l’impact des projets éoliens flottants sur les populations de chauves-souris et de mammifères marins de la côte ouest ainsi que sur l’industrie de la pêche locale.
• La croissance des projets flottants à grande échelle (et la concurrence pour les ressources de la chaîne d’approvisionnement) du Royaume-Uni à la Corée du Sud dans le même délai.

Horaire
Sur la base des délais d’examen de projet standard de BOEM, nous prévoyons que le premier projet commencera à produire de l’électricité d’ici 2030 au plus tôt avec des opérations commerciales complètes à partir de 2031. Il s’agit d’un calendrier très agressif en raison de l’immaturité de la chaîne d’approvisionnement éolienne flottante mondiale couplée ambitions éoliennes à la même échéance en Europe et en Asie.

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Philip Lewis est directeur de la recherche chez Intelatus Global Partners. Il possède une vaste expérience en analyse de marché et en planification stratégique dans les secteurs mondiaux de l’énergie, maritime et pétrolier et gazier offshore.