Comment le commerce mondial des céréales de 120 milliards de dollars est redessiné par la guerre de la Russie en Ukraine

Par Megan Durisin, Pratik Parija et Irina Anghel (Bloomberg) —

Dans toute la ceinture agricole ukrainienne, les silos regorgent de 15 millions de tonnes de maïs de la récolte d’automne, dont la plupart auraient dû arriver sur les marchés mondiaux.

Les stocks – environ la moitié du maïs que l’Ukraine devait exporter pour la saison – sont devenus de plus en plus difficiles à obtenir des acheteurs, donnant un aperçu des troubles que la guerre de la Russie a provoqués dans le commerce mondial des céréales d’environ 120 milliards de dollars. Déjà gênés par les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement, la montée en flèche des taux de fret et les événements météorologiques, les marchés se préparent à d’autres bouleversements alors que les livraisons en provenance d’Ukraine et de Russie – qui représentent ensemble environ un quart du commerce mondial des céréales – deviennent de plus en plus compliquées et font planer le spectre de des pénuries alimentaires.

Avant l’attaque de la Russie, le maïs de l’Ukraine aurait été acheminé vers les ports de la mer Noire comme Odessa et Mykolaïv par chemin de fer et chargé sur des navires à destination de l’Asie et de l’Europe. Mais avec les ports fermés, de petites quantités de maïs serpentent en grinçant vers l’ouest par chemin de fer à travers la Roumanie et la Pologne avant d’être expédiées. Une aggravation supplémentaire : les roues des wagons doivent être changées à la frontière car contrairement aux rails européens, les wagons ukrainiens roulent sur des voies plus larges datant de l’ère soviétique.

« Les chemins de fer ne sont pas censés suivre cette voie avec le grain », a déclaré Kateryna Rybachenko, vice-présidente du Club agroalimentaire ukrainien, dans une interview. « Cela rend toute la logistique très coûteuse et inefficace, et aussi très lente. Logistiquement, c’est un gros problème.

L’Ukraine est l’un des plus grands exportateurs mondiaux de maïs, de blé et d’huile de tournesol, dont les flux sont en grande partie bloqués. Les exportations de céréales sont actuellement limitées à 500 000 tonnes par mois, contre 5 millions de tonnes avant la guerre, soit une perte de 1,5 milliard de dollars, selon le ministère de l’Agriculture du pays. Les récoltes de la Russie – le plus grand exportateur mondial de blé – continuent de couler, mais des questions persistent sur la livraison et le paiement des futures cargaisons.

Les perturbations dans les flux de céréales et d’oléagineux – aliments de base pour des milliards de personnes et d’animaux à travers le monde – font monter les prix en flèche. Les pays craignant d’éventuelles pénuries alimentaires se bousculent pour trouver des fournisseurs alternatifs et de nouveaux métiers émergent.

L’Inde, qui gardait historiquement ses énormes récoltes de blé à la maison – grâce à un prix fixé par le gouvernement – se lance sur le marché de l’exportation, colportant des quantités record à travers l’Asie. Les exportations de blé du Brésil au cours des trois premiers mois ont largement dépassé celles de toute l’année dernière. Les cargaisons de maïs américain se dirigent vers l’Espagne pour la première fois depuis environ quatre ans. Et l’Égypte envisage d’échanger des engrais contre des céréales roumaines et de tenir des pourparlers sur le blé avec l’Argentine.

Même ces efforts peuvent ne pas être suffisants, a déclaré Dan Basse, président d’AgResource, une société de recherche sur les marchés agricoles.

« Nous pouvons déplacer les transats aujourd’hui », a-t-il déclaré. Mais si le conflit s’étend jusqu’à l’été, lorsque les exportations de blé de la mer Noire s’accélèrent généralement, « alors vous commencez à rencontrer des problèmes. C’est alors que le monde commence à voir des lacunes », a déclaré Basse.

Les fournisseurs alternatifs proposent un fret plus cher, des transits plus longs ou une qualité différente, ce qui accélère encore l’inflation alimentaire. Les approvisionnements mondiaux étaient déjà sous le choc des sécheresses au Canada et au Brésil et des blocages des transports dans certaines parties du monde, des embouteillages ferroviaires aux États-Unis aux grèves des camionneurs à travers l’Espagne. Le choc supplémentaire de la guerre a envoyé une jauge des prix à un record, avec des contrats à terme sur le maïs et le blé à Chicago en hausse de plus de 20 % depuis le début de cette année.

Les Nations Unies ont averti que les prix des denrées alimentaires – déjà à un niveau record – pourraient augmenter jusqu’à 22% de plus. Une forte baisse des exportations de la mer Noire pourrait laisser jusqu’à 13,1 millions de personnes supplémentaires sous-alimentées, a-t-il déclaré, aggravant l’augmentation de la faim dans le monde dans un monde qui se remet encore des effets de la pandémie.

Pour l’instant, d’autres fournisseurs interviennent. Attiré par la hausse des prix, l’Inde, deuxième producteur de blé après la Chine, a stimulé les exportations, qui pourraient avoir atteint un record de 8,5 millions de tonnes au cours de la saison terminée le mois dernier. « Je ne me souviens pas de la dernière fois où les prix du marché libre étaient supérieurs au prix de soutien minimum du gouvernement », a déclaré Nilesh Shivaji Shedge, 46 ans, qui cultive du blé sur un cinquième des 15 acres de sa famille.

Les ports indiens de Kandla et Mundra, dans l’État occidental du Gujarat, les principales portes d’entrée pour les exportations de blé, ont été en effervescence avec l’augmentation des ventes. Le gouvernement met à disposition plus de capacité ferroviaire pour transporter le blé, tandis que les autorités portuaires ont été invitées à augmenter le nombre de terminaux et de conteneurs dédiés au grain. Certains ports de la côte est indienne et le port de Jawaharlal Nehru à Mumbai se préparent également à traiter des cargaisons de blé.

« Nous continuerons à exporter massivement du blé pour répondre aux besoins des pays qui ne s’approvisionnent pas dans les zones de conflit », a déclaré dimanche Piyush Goyal, ministre indien de l’Alimentation et du Commerce. « Nos agriculteurs se concentrent sur l’augmentation de la production. »

L’Inde négocie l’accès aux marchés de l’Égypte, de la Turquie et de la Chine, trois des quatre plus grands importateurs, et d’autres acheteurs potentiels, dont la Bosnie, le Nigeria et l’Iran, selon le ministère du Commerce. Les exportations du pays pourraient « facilement » atteindre 12 millions de tonnes au cours de la saison 2022-23 qui a débuté ce mois-ci, a déclaré Fauzan Alavi, directeur du groupe Allana, qui négocie des produits agricoles depuis 1865.

Le Brésil, importateur net de blé, s’attend également à ses plus fortes exportations de céréales depuis une décennie. Le faible niveau des rivières dans l’Argentine voisine a poussé les ventes vers l’État brésilien du Rio Grande do Sul. Selon Walter Von Muhlen Filho, un négociant chez Serra Morena Commodities, une récolte exceptionnelle, une monnaie faible et une récolte de soja retardée qui a laissé plus de temps pour les flux de blé ont stimulé les ventes. Les exportations totales de blé du pays devraient atteindre 2,1 millions de tonnes pour les trois premiers mois de l’année, soit près du double de celles de l’ensemble de 2021. Les destinations incluent la Turquie, l’Afrique du Sud et le Soudan, toutes pour la première fois depuis au moins quatre ans, selon les données du Secretaria de Comercio Exterior.

Les ventes pour l’Australie, un grand exportateur de blé, tournent à plein régime, avec des créneaux d’expédition réservés pendant des mois et des acheteurs achetant le grain plus loin que d’habitude.

Certains gouvernements limitent le commerce pour contrer la hausse des prix alimentaires. La Serbie, le neuvième plus grand expéditeur de maïs, a temporairement interdit les exportations. L’Argentine et l’Indonésie ont augmenté les taxes sur les exportations d’huiles végétales, et le Kazakhstan limitera les expéditions de blé. Le commerce mondial des céréales, sans compter le riz, pourrait diminuer de 12 millions de tonnes cette saison, le plus depuis au moins une décennie, estime le Conseil international des céréales.

« Le plus souvent, des prix élevés, plutôt que d’avoir simplement plus d’exportateurs, entraîneront du protectionnisme », a déclaré Michael Magdovitz, analyste principal chez Rabobank.

Pendant ce temps, les importateurs annulent les restrictions pour obtenir des céréales de plus d’origines. L’Espagne, deuxième acheteur de maïs ukrainien, a assoupli les règles sur les pesticides pour autoriser les aliments pour animaux en provenance d’Argentine et du Brésil. Il a également reçu 145 000 tonnes des États-Unis en mars, ses premières cargaisons depuis 2018, et la Chine, un autre gros client ukrainien du maïs, a intensifié ses achats américains.

Bien que cela aide à réduire l’écart, il y a peu de place à l’erreur. La principale récolte de maïs brésilien est dans quelques mois et tout mauvais temps dans l’hémisphère nord pourrait entraîner une réduction des approvisionnements pour les agriculteurs qui nourrissent les porcs et les poulets avec le grain, a déclaré Nathan Cordier, analyste chez Agritel à Paris.

Certaines usines d’aliments pour animaux du sud de l’Italie ont fermé par manque de céréales, a déclaré Alexander Doring, secrétaire général du groupe européen de l’industrie alimentaire FEFAC. L’approvisionnement est réservé depuis les États-Unis et l’Argentine, qui ont besoin de 10 jours de temps d’expédition supplémentaire par rapport à la mer Noire, a-t-il déclaré. Le groupe industriel italien Assalzoo a déclaré que certains éleveurs abattaient leurs troupeaux, à commencer par les vaches laitières.

Le pays reçoit plus de 5 millions de tonnes de maïs par an de l’étranger, et les producteurs ont du mal à payer leurs factures car le coût du grain a grimpé en flèche, a déclaré Giulio Usai, un cadre d’Assalzoo, dans une interview. Les éleveurs de bétail ne reçoivent presque plus d’approvisionnements de la Russie ou de l’Ukraine en raison du blocus naval en mer Noire, a déclaré Usai. Des efforts sont faits pour s’approvisionner en Amérique, mais le processus « prendra du temps », a-t-il dit. Les éleveurs de porcs pourraient être les prochains à risque, a-t-il déclaré.

« Ce sont les choses que nous essayons de gérer – comment nous pouvons changer l’origine de notre produit afin d’obtenir ce dont nous avons besoin », a déclaré Miguel Angel Higuera Pascual, directeur du groupe espagnol d’élevage porcin Anprogapor. « C’est la situation que nous avons en ce moment, pour essayer de nous réajuster. »

Les importateurs d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient sont particulièrement dépendants des approvisionnements russes et ukrainiens et peinent à trouver des alternatives. L’Algérie, qui s’est ouverte au blé de la mer Noire l’année dernière, revient déjà aux cargaisons françaises. L’Égypte, le plus grand importateur de blé au monde – avec plus de 80 % de ses importations en provenance de Russie et d’Ukraine au cours des cinq dernières années – doit réduire ses achats alors que les prix s’envolent. Il a abandonné deux appels d’offres d’importation consécutifs alors que les offres se tarissaient et que les prix augmentaient d’environ 100 dollars la tonne, fret compris. Il attend de nouveaux appels d’offres jusqu’à au moins la mi-mai, selon son ministre de l’approvisionnement. Le pays a du mal à maintenir un programme de subvention du pain utilisé par environ 70 millions de ses citoyens.

En l’absence de signes que la pénurie d’approvisionnement s’atténuera de sitôt, Rabobank a prévu en mars que les contrats à terme sur le blé seraient en moyenne de 11 dollars ou plus le boisseau jusqu’à la fin de l’année, et le maïs d’environ 7,75 dollars le boisseau ou plus. C’est une augmentation de 30% ou plus qu’à la fin de 2021.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré jeudi aux législateurs néerlandais que les Russes « faisaient tout pour ruiner notre potentiel agricole et provoquer une crise alimentaire non seulement en Ukraine mais dans le monde », affirmant que les troupes avaient placé des mines terrestres dans les champs et que du matériel agricole a été détruit.

Sur le terrain, les agriculteurs peinent à apporter des engrais aux cultures de blé semées à l’automne à la sortie de la dormance hivernale. Les semis de cultures printanières clés comme le maïs et le tournesol devraient chuter alors que les producteurs font face à des pénuries de diesel et à des tracteurs volés.

« Nous espérons tous que cette guerre se terminera bientôt et que les ports s’ouvriront », a déclaré Rybachenko du club ukrainien. « Nous nous sentons responsables, non seulement de la sécurité alimentaire à l’intérieur de l’Ukraine, mais aussi de la sécurité alimentaire dans le monde. »

–Avec l’aide de Sybilla Gross, Tarso Veloso Ribeiro, Jeremy Diamond, Nicholas Larkin, Volodymyr Verbyany et Albertina Torsoli.

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