En raison de sa position de liquidité et de ses besoins de financement, l’entrepreneur offshore basé aux EAU, Lamprell, a eu des entretiens avec ses actionnaires pour trouver une solution à ces préoccupations. Dans cette optique, le deuxième actionnaire de la société, Blofeld Investment Management, a fait une offre non contraignante pour l’intégralité du capital social, ainsi, Lamprell a l’intention de poursuivre ses discussions avec cet actionnaire en vue d’aplanir une offre actualisée.

Lamprell a révélé lundi qu’il est « à poursuivre d’urgence » options disponibles pour fournir une solution de financement qui résoudra son « des problèmes de liquidité immédiats et graves. » À cette fin, la société a engagé des discussions au cours des trois derniers mois avec ses deux principaux actionnaires – Lamprell Holdings et Blofeld, qui détiennent au total environ 53,98 % des actions ordinaires – afin de recevoir un soutien pour une éventuelle levée de fonds en actions pouvant aller jusqu’à 150 millions de dollars et/ou une forme quelconque de financement provisoire.

Après avoir consulté d’autres actionnaires institutionnels de premier plan pour évaluer leur soutien à une augmentation de capital, la société n’a pas été en mesure de parvenir à un accord. Au lieu de cela, Blofeld a cherché une solution alternative pour privatiser l’entreprise en faisant une offre pour l’intégralité du capital social.

Lamprell a également révélé qu’elle avait reçu une proposition à un stade précoce le 29 mars 2022 pour une vente potentielle d’une participation majoritaire dans son activité Oil & Gas et qu’elle avait entamé des discussions préliminaires avec une partie intéressée. Après avoir avancé ces discussions avec la partie intéressée, un consortium a été formé avec cette partie et Blofeld.

Cependant, au cours des négociations, Lamprell dit qu’il est devenu évident qu’une cession selon les conditions proposées serait « très problématique à exécuter », laissant finalement l’entreprise sans entreprise viable à l’avenir. De plus, le conseil d’administration de la société estime que la proposition « nettement sous-évalué » les actifs de l’entreprise. Par conséquent, Lamprell a confirmé que ces discussions étaient terminées.

L’offre de Blofeld avec une remise significative

Dans une déclaration distincte vendredi, Lamprell a révélé qu’il avait reçu une offre en espèces indicative sans engagement de Blofeld, un actionnaire détenant une participation de 25,06 %, pour l’acquisition de la totalité du capital social émis et à émettre de la société.

La société a souligné qu’elle envisageait cette offre à la lumière de sa position de liquidité et de ses besoins de financement de 75 millions de dollars au cours des deux prochains mois. Bien que Lamprell ait souligné que la proposition de Blofeld est à « une remise très importante » au cours de l’action en vigueur, ajoutant que « toute offre acceptable devrait inclure une solution de financement provisoire ou un financement relais. »

Lamprell affirme que même si elle est en discussion avec cet actionnaire depuis plus de deux mois, aucun accord sur le prix ou les conditions de cette offre – en relation avec la solution de financement intérimaire ou le financement relais – n’a été trouvé à ce jour.

La société dont le siège est aux Émirats arabes unis a expliqué qu’elle continuerait à travailler avec cet actionnaire pour « essayer de parvenir à une solution viable par le biais d’une offre actualisée, qui apporte également une solution aux besoins immédiats de liquidité » de la compagnie.

Lamprell a en outre précisé que « il ne peut y avoir aucune certitude qu’une offre pour la société sera présentée ni quant aux conditions d’une telle offre, ni aucune certitude quant à un accord sur la solution de financement provisoire avec Blofeld, en particulier dans le temps disponible. »

En outre, Blofeld devra soit annoncer sa ferme intention de faire une offre pour Lamprell, soit annoncer qu’il n’a pas l’intention de faire une offre d’ici le 22 juillet 2022. L’entrepreneur offshore des EAU a également ajouté qu’il cherchait « des tiers acquéreurs pour le groupe et ses actifs ».

Pendant ce temps, Lamprell affirme que ses performances actuelles continuent d’être affectées par la livraison de projets hérités à faible marge et des niveaux de revenus insuffisants alors qu’elle sort d’une période prolongée de faible activité sur le marché en raison des faibles prix de l’énergie et, plus récemment, de l’impact de Covid -19.

À la suite du récent accord de réservation et des attributions de contrats prévues, Lamprell s’attend à ce que les revenus de 2022 se situent entre 400 et 500 millions de dollars, avec 340 millions de dollars garantis pour 2022.

En ce qui concerne les projets récents de Lamprell, il convient de noter que la société a terminé le chargement et le flottement de la première unité de forage autoélévatrice en cours de construction pour IMI le mois dernier.