L’entrepreneur danois de forage offshore Maersk Drilling a conclu un accord définitif de fusion avec Noble Corporation dans le cadre d’une transaction principalement entièrement en actions.

La société combinée sera nommée Noble Corporation et ses actions seront cotées à la Bourse de New York et au Nasdaq de Copenhague. La transaction devrait être finalisée mi-2022.

Les deux sociétés partagent une très forte conviction dans la logique industrielle convaincante derrière la création d’un foreur offshore de classe mondiale avec l’échelle, les capacités et les ressources nécessaires pour servir avec succès un large éventail de clients. La société combinée possédera et exploitera une flotte moderne et haut de gamme de flotteurs et de plates-formes auto-élévatrices dans des environnements bénins et difficiles, au service des clients dans les bassins pétroliers et gaziers offshore les plus attrayants.

L’accord de regroupement d’entreprises a été approuvé à l’unanimité par les conseils d’administration de Noble et de Maersk Drilling, et il est également soutenu par les principaux actionnaires des deux sociétés, y compris les trois principaux actionnaires de Noble, qui détiennent collectivement environ 53 % des actions de Noble, et APMH Invest A/S, qui détient actuellement environ 42 pour cent du capital social et des votes de Maersk Drilling. En outre, certaines fondations liées à APMH Invest A/S, qui détiennent actuellement environ 12 pour cent du capital social et des voix de Maersk Drilling, ont exprimé leur intention de soutenir la transaction.

président du conseil d’administration de Maersk Drilling, Claus V. Hemmingsen, mentionné: « Cette combinaison est porteuse d’une logique industrielle forte. Avec cette combinaison, nous créons un fournisseur différencié de services de forage offshore, qui sera en mesure d’améliorer l’expérience client grâce à une échelle accrue, une portée mondiale et une innovation de pointe. Le rapprochement créera de la valeur pour tous les actionnaires et offrira aux investisseurs une opportunité unique de bénéficier de la reprise du marché, d’une situation financière solide et d’un fort potentiel de cash-flow libre, ouvrant la voie à un potentiel retour de capital aux actionnaires. »

PDG de Maersk Drilling, Jørn Madsen, a déclaré que Noble est le bon partenaire pour Maersk Drilling, et que la combinaison a beaucoup de sens. Il a également ajouté : « À court terme, le rapprochement aura malheureusement un impact sur notre organisation, mais il créera également une entreprise plus grande et plus forte, qui offrira de futures opportunités de croissance et de nouveaux emplois. »

Le rapprochement devrait générer des synergies de coûts potentielles de 125 millions de dollars par an avec un plein potentiel à réaliser dans les deux ans suivant la clôture de la transaction.

Nouvelle direction de l’entreprise

La société combinée aura un conseil d’administration de sept membres avec une représentation équilibrée de Noble et de Maersk Drilling. Initialement, le conseil d’administration sera composé de trois administrateurs nommés par Noble et de trois administrateurs nommés par Maersk Drilling, dont l’un sera l’actuel président du conseil d’administration de Maersk Drilling, Claus V. Hemmingsen. Noble et Maersk Drilling nommeront conjointement Charles M. (Chuck) Sledge président du conseil d’administration de la société combinée.

Il a été convenu que Robert W. Eifler, le président et chef de la direction de Noble deviendra président et chef de la direction de la société fusionnée à la clôture de la transaction. Il sera également membre du conseil d’administration.

La société combinée aura son siège à Houston, au Texas, et maintiendra une présence opérationnelle importante à Stavanger, en Norvège, pour rester proche des clients et soutenir les opérations dans le secteur norvégien et dans la mer du Nord au sens large, et pour assurer un accès continu aux talents.