Des acheteurs auraient fait la queue pour une fissure chez Seadrill

Noble Corp et un consortium comprenant Transocean Ltd et Dolphin Drilling sont en concurrence pour acquérir les actifs de Seadrill Ltd, le foreur pétrolier offshore en faillite contrôlé par le magnat d’origine norvégienne John Fredriksen, ont déclaré mardi des personnes proches du dossier.

Seadrill essaie de sortir de sa deuxième faillite du chapitre 11 des États-Unis en quatre ans : comme beaucoup dans l’industrie, elle a développé ses plates-formes de forage de manière trop agressive au milieu des années 2010 pour résister à une chute ultérieure des prix de l’énergie et des taux de location de plates-formes. Il négocie un accord pour restructurer sa dette de plus de 7 milliards de dollars en échange de la remise du contrôle de l’entreprise à ses créanciers.

Les procédures de faillite du chapitre 11 des États-Unis protègent temporairement les entreprises des réclamations des créanciers, leur permettant de poursuivre leurs activités tout en leur laissant le temps de se mettre d’accord sur des plans de restructuration de la dette, qui doivent à leur tour être approuvés par un tribunal.

Toute offre d’acquisition devrait apporter plus de valeur aux créanciers impliqués que le plan de restructuration en cours de négociation. Pour les acheteurs, agir maintenant signifie qu’ils pourraient récupérer tous les actifs de Seadrill sans assumer aucune de ses dettes.

Le consortium composé de Transocean, Dolphin Drilling et d’un tiers, dont l’identité n’a pas pu être connue, a déposé une offre sur Seadrill début juillet, ont indiqué les sources.

L’offre se compose d’espèces, d’actions de Transocean et d’un accord pour reprendre une partie de la dette existante de Seadrill, a indiqué l’une des sources. Sa valeur n’a pas pu être apprise.

L’offre est toujours en cours d’examen par la société, a ajouté la source.

Noble a soumis une offre en mai pour la base d’actifs de la société, selon un dépôt de bilan du 1er juillet. Bien que le document montre que l’offre a été discutée par la société et ses conseillers, il n’a pas détaillé le résultat de ces considérations.

Noble, qui est lui-même sorti de la faillite en février, reste intéressé à poursuivre cette offre, a déclaré l’une des sources.

Dans une déclaration à Reuters, Seadrill a déclaré qu’il reconnaissait le besoin de consolidation au sein de l’industrie et qu’il jouerait un rôle actif, une fois sa restructuration achevée plus tard cette année.

« Seadrill reste concentré sur la restructuration de notre bilan », poursuit le communiqué, ajoutant que la société travaillait au dépôt de son accord de soutien au plan, avec le soutien de ses prêteurs garantis. L’accord oblige juridiquement les signataires à examiner le plan de restructuration formel.

Transocean a refusé de commenter. Dolphin Drilling et Noble n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Seadrill exploite 43 plates-formes, qui sont embauchées par des sociétés énergétiques pour forer du pétrole en eaux peu profondes et profondes sur les cinq continents, selon le site Web de la société. Parmi ses clients figurent Equinor, Petrobras et ConocoPhillips.

(Rapport de Reuters par David French à New York ; édité par Marguerita Choy)

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