Par Nick Carey et Lisa Baertlein (Reuters) – Si les fournisseurs en Chine ne parviennent pas à récupérer les conteneurs de fret pour exécuter une commande pour MediaShop, Marcel Schneider reçoit une alerte via un système de fret numérique, permettant au détaillant de contacter et de résoudre le problème rapidement.
Avant juillet 2020, le directeur adjoint de la chaîne d’approvisionnement de MediaShop, basé en Autriche, a déclaré qu’il ne découvrirait des problèmes dans sa chaîne d’approvisionnement que lorsque les conteneurs n’arriveraient pas à Hambourg comme prévu.
«C’était comme être dans un tunnel où vous n’aviez qu’une vue limitée de ce qui se passait», a déclaré Schneider.
La perte de conteneurs signifie une perte de ventes pour MediaShop, qui vend des biens de consommation allant des couteaux de cuisine aux équipements de fitness. Un chargement manquant peut signifier que l’entreprise paie des pénalités aux clients de gros pour les expéditions en retard.
Les grognements de la chaîne d’approvisionnement mondiale, de la pénurie de conteneurs de fret en Chine à un blocage dans le canal de Suez, ont jeté une clé dans la reprise de la pandémie COVID-19. Ils ont également accéléré la sortie de l’industrie du fret de l’ère sombre numérique. Cela profite à un cluster en croissance rapide de start-ups qui avaient du mal à vendre leur technologie logicielle de suivi des marchandises, jusqu’à présent.
Une analyse Reuters des startups de fret numérique montre qu’il existe près de 250 entreprises dans le monde, y compris la branche logistique d’Uber, Uber Freight, et certains opérateurs chinois qui cherchent à devenir publics comme Full Truck Alliance.
«Vraiment, la pandémie nous a donné une chance de briller, la capacité étant mise hors ligne et la demande augmentant de manière imprévisible», déclare Ryan Petersen, PDG de Flexport, basé à San Francisco, un transitaire dont les revenus ont presque doublé pour atteindre 1,27 milliard de dollars. année et qui a permis de lever 1,3 milliard de dollars auprès des investisseurs. MediaShop est un client.
La numérisation dans l’industrie du fret est en cours depuis des années, mais le coût de la greffe de systèmes de suivi numérique sur des bases de données héritées a découragé de nombreuses entreprises.
Désormais, un certain nombre de startups composées d’anciens élèves d’entreprises technologiques comme Facebook, Amazon et Uber ont développé des plates-formes qui s’intègrent aux systèmes de gestion des transports des clients, ce qui les rend faciles à utiliser depuis chez eux.
«Nous avons assisté à une accélération massive des produits qui n’auraient normalement pas été adoptés avant trois, quatre ou cinq ans parce que les gens ont dû trouver comment opérer à distance», a déclaré Sune Stilling, ancien responsable de la croissance de l’entreprise. bras capital du géant du transport maritime Maersk, qui a investi dans plusieurs de ces startups.
Les géants traditionnels du fret aux poches profondes renforcent également leurs propres systèmes pour être compétitifs. Mais les petites entreprises peuvent avoir du mal à financer la transition vers le numérique, ce qui devrait favoriser la consolidation, en particulier dans le secteur du transit de fret.
‘RUN YOU OVER’
Avant que Michael Wax ne fonde le transitaire numérique Forto basé à Berlin il y a cinq ans, il a visité les bureaux d’une entreprise traditionnelle à Hambourg et a été choqué par les opérations désuètes.
« Nous avons vu un groupe d’hommes blancs là-bas gérer beaucoup de Post-It colorés collés autour de leurs écrans d’ordinateur, et courir avec des bouts de papier », a déclaré Wax.
Forto a levé 53 millions de dollars auprès d’investisseurs, dont Maersk Growth. À l’instar de Flexport, Forto a développé une plate-forme logicielle pour gérer les expéditions de l’usine à l’entrepôt – y compris les déclarations douanières encombrantes – en ligne, les clients étant capables de suivre les conteneurs lorsqu’ils sont scannés à différents moments en cours de route.
«Nous orchestrerons toute votre chaîne d’approvisionnement pour vous», a déclaré Wax. «C’est l’avenir de la logistique.»
Le système de Forto s’intègre aux systèmes de gestion des transports développés par Oracle et SAP pour les principaux clients, ce qui facilite leur utilisation.
Elle vend également des logiciels aux expéditeurs en tant qu’outil de chaîne d’approvisionnement autonome. L’entreprise a triplé son activité en 2020.
L’intégration avec les systèmes de gestion du transport a également été essentielle pour Loadsmart, une société de courtage de camions numériques américaine et Ofload, un équivalent australien.
Lorsque les clients américains, qui incluent Home Depot, Coca-Cola et Kraft Heinz, réservent une commande sur leurs propres systèmes de gestion de transport, plutôt que d’avoir à contacter un courtier de camions, ils obtiennent un devis instantané garanti de Loadsmart.
Loadsmart a levé 150 millions de dollars auprès d’investisseurs et a vu son chiffre d’affaires bondir de 208% au quatrième trimestre de 2020.
«Le passage au numérique était autrefois considéré comme une vitamine, maintenant c’est un analgésique», déclare Ricardo Salgado, PDG de Loadsmart. « Si vous ne le faites pas, vos concurrents vont vous écraser. »
Ofload a été lancé en Australie en mars 2020 alors que la pandémie a frappé durement et a des entreprises avec environ 15000 camions combinés utilisant son système. Maersk Australia – également un investisseur – l’utilise pour gérer l’ensemble de son fret, pas seulement les chargements réservés via Ofload.
Le PDG Geoffroy Henry a déclaré que le secteur du camionnage en Australie est très fragmenté, de sorte qu’environ un camion sur trois «tourne à vide à tout moment et nous visons à nous attaquer directement à ces kilomètres à vide».
Et la start-up de fret numérique basée à Hong Kong, Freightos, a vu vingt fois plus de réservations entre les compagnies de fret et les compagnies aériennes sur sa plate-forme WebCargo de mars 2020 à mars 2021, alors que l’industrie du fret aérien était en ligne pendant la pandémie.
«OPPORTUNITÉS DE CONSOLIDATION»
Les grands opérateurs traditionnels de la chaîne d’approvisionnement mondiale ne sont pas non plus en reste.
Le fournisseur de services logistiques américain XPO, par exemple, a déclaré que sa propre plate-forme numérique avait généré une croissance de 83% d’une année sur l’autre des revenus du courtage de camions au premier trimestre.
La numérisation accrue intervient également au milieu d’une vague de consolidation dans le secteur, en particulier en Chine, déclenchée par le boom du commerce électronique pendant la pandémie COVID-19.
La société de logistique suisse Kuehne & Nagel a annoncé lundi qu’elle achèterait le fournisseur de logistique asiatique Apex International Corp à la société de capital-investissement MBK Partners, ce qui en fait le plus grand transitaire de fret aérien au monde.
Et le mois dernier, DSV Panalpina a annoncé qu’elle acquerrait la division logistique de la société koweïtienne Agility Public Warehousing Co dans le cadre d’un accord en actions d’une valeur de 4,1 milliards de dollars, créant ainsi la troisième plus grande société de transport de fret au monde.
Après avoir organisé une réunion avec le PDG de Forto, Wax, le mois dernier, les analystes du Credit Suisse ont écrit dans une note client que la montée en puissance des transitaires numériques signifie que davantage de transactions sont probables.
«L’utilisation continue des systèmes et processus hérités par les transitaires en place suggère des opportunités de parts de marché pour les nouveaux opérateurs numériques», ont écrit les analystes. «Cela peut également offrir des opportunités de consolidation pour le niveau supérieur.»
(Reportage de Nick Carey, édité par Nick Zieminski, Reuters)
