Eco (Atlantic) Oil & Gas, société d’exploration pétrolière et gazière basée au Canada et cotée à l’AIM, se rapproche un peu plus de son ambition de devenir « le véhicule d’exploration à petite capitalisation par excellence pour les investisseurs » avec la signature d’un nouveau deal qui lui permettra d’accroître sa participation dans le bloc Canje opéré par ExxonMobil.

Eco Atlantic a informé lundi avoir signé un accord commercialtrouver une feuille de conditions d’acquérir 100 % de Associés JHI (JHI) – une société privée dont le siège social est au Canada – y compris ses 17,5 % intérêt direct dans le bloc Canje, qui est directement adjacent au prolifique Bloc Stabroekoù ExxonMobil a découvert plus de 10 milliards de barils de pétrole.

Situé à environ 180 à 300 kilomètres au large de la Guyane dans des profondeurs d’eau comprises entre 1700 et 3000 mètres, le bloc Canje couvre environ 4800 km².

Gil Holzmannco-fondateur et PDG d’Eco Atlantic, a déclaré : « Être actionnaire de JHI depuis l’année dernière nous a donné une compréhension approfondie du Bloc Canje et de sa prospectivité. Cette transaction ajoute à la position de superficie stratégique d’Eco en Guyane et garantit qu’il y aura un certain nombre de catalyseurs de forage au cours des deux prochaines années sur les huit blocs offshore d’Eco.

Le bloc Canje est exploité par Esso Exploration & Production Guyane – une filiale d’ExxonMobil – qui détient une participation de 35 pour cent. Les autres partenaires sont TotalEnergies E&P Guyana avec une participation de 35 %, JHI Associates avec 17,5 % et Mid-Atlantic Oil & Gas avec 12,5 %.

Fondée en 2011 en tant que société guyanienne d’exploration en eaux profondes, JHI s’est associée en 2014 à la société guyanienne Mid-Atlantic Oil & Gas, qui a remporté le bloc Canje en 2015. Un an plus tard, ExxonMobil a rejoint le bloc Canje en tant qu’opérateur. , et en 2018, TotalEnergies a intégré le bloc.

En juin 2021, Eco Atlantic est entré dans le bloc Canje, lorsqu’il a acquis une participation de 6,4 % dans JHI. La société a encore augmenté sa participation dans ce bloc offshore à 7,35% en janvier 2022.

Concernant le dernier accord, la société a expliqué dans sa déclaration que JHI doit disposer d’un solde de trésorerie minimum de 15 millions de dollars, acquis dans le cadre de la transaction avec Eco, à la clôture de la transaction.

Jean CullenFondateur et PDG de JHI, a commenté : « Cette transaction offre aux actionnaires de JHI l’accès au portefeuille passionnant d’opportunités d’exploration d’Eco dans les bassins pétroliers émergents de Namibie et d’Afrique du Sud, et en Guyane avec leur bloc Orinduik, tout en maintenant leur exposition au bloc Canje, où nous travaillons régulièrement avec notre partenaires pour identifier le prochain prospect à forer.

En outre, Eco Atlantic fournira aux actionnaires de JHI – ainsi qu’aux détenteurs d’options et de bons de souscription de JHI – 34,1 % du capital social émis d’Eco, soit environ 127 millions de nouvelles actions ordinaires d’Eco, permettant une acquisition sans numéraire, d’une valeur de environ 52 millions de dollars au cours actuel de l’action de la société.

De plus, Eco a expliqué que la réalisation de cette acquisition est assujettie, entre autres, à la signature d’un accord d’arrangement et à la réalisation satisfaisante d’une vérification diligente par Eco et à toutes les approbations requises du gouvernement de la Guyane, des partenaires de Canje Block et de la Bourse de croissance TSX. et les échanges AIM. Certains actionnaires de JHI concluront également des accords de blocage pour restreindre la vente des actions de contrepartie.

Les états financiers audités de JHI – au 31 décembre 2021 – montrent qu’elle disposait d’un actif brut total d’environ 30,7 millions de dollars, dont environ 19,7 millions de dollars de trésorerie et équivalents de trésorerie et 3,5 millions de dollars de la valeur comptable de sa participation dans le bloc Canje. De plus, les états financiers indiquent également que JHI avait des dettes totales envers des tiers d’environ 500 000 $.

Eco affirme que l’acquisition de JHI renforcera sa position de superficie stratégique en Guyane et ouvrira la voie à de nouvelles activités de forage sur les blocs de la société au cours des prochaines années.

Par conséquent, Holzman a expliqué que cette acquisition « augmentera encore la position de trésorerie élargie du groupe pour sa part de tous les programmes d’exploration à court terme sur ses blocs actuels, y compris 2B en Afrique du Sud où les préparatifs de forage pour un spud de la fin du troisième trimestre sont en cours et l’Eco Bloc Orinduik au large de la Guyane à suivre, Bloc 3B/4B dans le bassin d’Orange en Afrique du Sud et ailleurs dans le portefeuille actuel et futur de l’entité élargie.

La société a confirmé que l’acquisition de JHI devrait actuellement être finalisée au deuxième trimestre de 2022 après l’obtention des approbations requises. À la clôture de cette transaction, JHI a le droit de nommer deux administrateurs non exécutifs au conseil d’administration de huit membres d’Eco du groupe élargi, apportant à la société une expertise supplémentaire en matière d’exploration.

« L’ambition d’Eco est de devenir le véhicule d’exploration à petite capitalisation « incontournable » pour les investisseurs qui souhaitent s’exposer à des programmes de forage à fort impact dans trois des provinces d’hydrocarbures les plus intéressantes au monde, la Guyane, la Namibie et l’Afrique du Sud. Cette acquisition nous rapproche un peu plus de cet objectif et s’appuie sur l’acquisition d’Azinam que nous avons annoncée plus tôt cette année », a conclu Holzman.

À savoir, comme indiqué la semaine dernière, Eco a franchi toutes les étapes nécessaires pour conclure l’acquisition du groupe Azinam et de son portefeuille d’actifs, à l’exception d’un, qui doit également être coché sur la liste pour étendre efficacement son empreinte au large de l’Afrique du Sud et de la Namibie.