La compagnie maritime d’installation d’éoliennes offshore Eneti (NYSE:NETI) a fixé le prix des actions de son offre publique secondaire destinée à aider à financer son nouveau pipeline.

L’offre publique souscrite a été annoncée pour la première fois plus tôt cette semaine. Eneti a annoncé vendredi qu’elle offrirait 19 444 444 actions ordinaires, d’une valeur nominale de 0,01 $ par action, à 9,00 $ par action. La société a également accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 2 916 667 actions ordinaires supplémentaires.

La société affirme que l’offre générera un produit brut d’environ 175 millions de dollars, ou environ 201,2 millions de dollars si l’option des preneurs fermes d’acheter des actions ordinaires supplémentaires est exercée en totalité. C’est avant de déduire les remises de souscription, les commissions et autres frais d’offre.

Scorpio Holdings Limited, une partie liée et actionnaire principal, a accepté d’acheter 3 666 666 actions au prix d’offre publique. En outre, Robert Bugbee, président et cofondateur d’Eneti, a également accepté d’acheter 222 222 actions, tandis qu’un administrateur non exécutif non identifié achètera 11 111 autres actions, toutes deux au prix d’offre publique.

Le cours de l’action était un rabais par rapport à la clôture de jeudi à 10,20 $, cependant, les actions de la société ont chuté vendredi d’un peu plus de 12% pour clôturer à 8,97 $.

La clôture de l’offre publique est prévue le 15 novembre 2021.

Dirigé par le président-directeur général Emanuele Lauro, Eneti est passé en 2020 de la possession et de l’exploitation de vraquiers sous la marque « Scorpio Bulkers » pour se lancer dans un nouvel avenir plus « durable » dans le secteur de l’éolien offshore. Depuis lors, elle a changé de nom et vendu sa flotte de vraquiers secs tout en poursuivant une flotte neuve et d’occasion de WTIV de « prochaine génération » hautement capables qui seront nécessaires pour développer des projets éoliens offshore aux États-Unis et dans le monde.

Le produit net de l’offre devrait être utilisé à des fins générales de l’entreprise, y compris le financement du programme de construction de navires d’installation d’éoliennes de la société comprenant un WTIV sous contrat, un navire en option et un navire proposé conforme à la loi Jones.

Eneti a conclu un accord plus tôt cette année pour construire son premier WTIV avec le constructeur naval sud-coréen DSME, pour un prix de 330 millions de dollars, y compris une option pour un navire supplémentaire. La livraison est prévue au début du troisième trimestre 2024. Dans le même temps, il a révélé qu’il était en discussions avancées avec les constructeurs navals américains pour la construction d’un WTIV conforme à la loi Jones, ce qui n’est pas encore confirmé.

En août, Eneti a acquis la société britannique Seajacks et sa flotte de cinq WTIV spécialement conçus, positionnant la société comme l’un des principaux propriétaires et exploitants de navires d’installation d’éoliennes dans le monde. L’acquisition a permis aux actionnaires existants d’Eneti de détenir 58% de la société et les propriétaires de Seajacks de 42%.