La société de services éoliens offshore Eneti a annoncé jeudi avoir conclu un accord pour acquérir son rival Seajacks, créant ainsi l’une des flottes de navires d’installation d’éoliennes (WTIV) les plus grandes et les plus performantes au monde.

Eneti a déclaré que son accord avec les vendeurs Marubeni Corporation, INCJ, Ltd. et Mitsui OSK, Lines Ltd. lui permettrait d’acquérir 100% d’Atlantis Investorco Limited, la société mère de Seajacks International Limited, pour une contrepartie d’environ 8,13 millions d’actions, 299 millions de dollars dette nette, 74 millions de dollars de billets rachetables nouvellement émis et 12 millions de dollars de liquidités. La transaction devrait être finalisée d’ici la mi-août.

Fondée en 2006, Seajacks, basée à Great Yarmouth, au Royaume-Uni, est le plus grand propriétaire au monde de WTIV et installe des éoliennes et des fondations depuis 2009. Le produit phare de Seajacks, le Seajacks Scylla de conception NG14000X, a été livré par Samsung Heavy Industries en 2015, et il est actuellement employé en Asie. Seajacks possède et exploite également le Seajacks Zaratan de conception NG5500C qui opère actuellement sur le marché japonais sous le drapeau japonais très convoité, ainsi que trois WTIV de spécification NG2500X qui sont utilisés sur le marché de la mer du Nord.

Eneti, anciennement Scorpio Bulkers, cotée à New York, est un nouvel acteur du secteur éolien offshore, ayant annoncé sa sortie du transport de vrac sec en 2020. En mai, la société a commandé un WTIV à Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd ( DSME) à un prix d’achat de 330 millions de dollars. Le navire, un NG-16000X conçu par la filiale de NOV GustoMSC, devrait être livré au troisième trimestre 2024.

Emanuele A Lauro, président-directeur général d’Eneti, a déclaré à propos de l’acquisition de Seajacks : « Cette transaction représente la plus grande étape à ce jour dans notre transformation en un entrepreneur de classe mondiale pour l’éolien offshore. Seajacks est un leader du marché avec une flotte de cinq navires auto-élévateurs avancés ; grâce à ce rapprochement, nous gagnerons le précieux soutien des actionnaires de Seajacks qui deviennent désormais actionnaires d’Eneti ; de plus, ce qui est au cœur de cette combinaison, ce sont les professionnels engagés et expérimentés qui rejoignent notre équipe.

À la clôture, les actionnaires existants d’Eneti détiendront 58% d’Eneti et les vendeurs en détiendront 42%. À la suite de la transaction, Hiroshi Tachigami de Marubeni Corporation et Peter Niklai d’INCJ, Ltd. rejoindront le conseil d’administration d’Eneti.

Hiroshi Tachigami, de Marubeni Corporation, a déclaré : « Eneti est le bon partenaire pour notre exceptionnelle équipe Seajacks. La combinaison d’Eneti avec Seajacks apportera une valeur stratégique et financière à tous les actionnaires. Marubeni Corporation, ainsi que INCJ, Ltd. et Mitsui OSK, Lines Ltd., sont ravis de devenir actionnaires d’Eneti et de participer à la prochaine phase d’expansion dans le secteur éolien offshore en plein développement.

Blair Ainslie, PDG de Seajacks, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Eneti pour stimuler la croissance future de l’entreprise et consolider notre position de leader mondial dans l’installation d’éoliennes offshore.

En outre, Eneti a annoncé avoir signé des accords contraignants avec des contreparties au Japon pour transférer les accords de crédit-bail existants des SBI Tango, SBI Echo et SBI Hermes, des vraquiers Ultramax construits respectivement en 2015, 2015 et 2016, et SBI Rumba et SBI Samba, vraquiers Kamsarmax construits en 2015, à des filiales de Scorpio Holdings Limited pour 16 millions de dollars. Cette transaction a été approuvée par les administrateurs indépendants de la Société en janvier 2021, et le navire final a été livré en juillet 2021, marquant la conclusion de la sortie de la société du secteur du vrac sec.