Eneti va acquérir Seajacks et quitte le secteur du vrac sec

La filiale directe en propriété exclusive d’Eneti Inc. a conclu un accord contraignant avec Marubeni Corporation, INCJ, Ltd. et Mitsui OSK, Lines Ltd. en vertu duquel Eneti acquerra 100 % d’Atlantis Investorco Limited, la société mère de Seajacks International Limited. .

Seajacks a été fondée en 2006 et est basée à Great Yarmouth, au Royaume-Uni. C’est le plus grand propriétaire de navires d’installation d’éoliennes autopropulsés spécialement construits au monde et a des antécédents d’installation d’éoliennes et de fondations remontant à 2009.

Le Seajacks Scylla, le modèle phare de Seajacks, le NG14000X, a été livré par Samsung Heavy Industries en 2015, et il est actuellement utilisé en Asie.

Seajacks possède et exploite également le Seajacks Zaratan de conception NG5500C qui opère actuellement sur le marché japonais sous pavillon japonais, ainsi que trois WTIV de spécification NG2500X qui sont utilisés sur le marché de la mer du Nord.

Eneti acquerra Seajacks pour une contrepartie d’environ 8,13 millions d’actions, 299 millions de dollars de dette nette assumée, 74 millions de dollars de billets remboursables nouvellement émis et 12 millions de dollars de liquidités.

À la clôture, les actionnaires existants d’Eneti détiendront 58% d’Eneti et les vendeurs de Seajacks en détiendront 42%.

« Cette transaction représente la plus grande étape à ce jour dans notre transformation en un entrepreneur de classe mondiale pour l’éolien offshore », Emmanuelle A Lauro, a déclaré le président-directeur général d’Eneti.

« Seajacks est un leader du marché avec une flotte de cinq navires auto-élévateurs avancés ; grâce à ce rapprochement, nous gagnerons le précieux soutien des actionnaires de Seajacks qui deviennent désormais actionnaires d’Eneti ; de plus, ce qui est central à cette combinaison, ce sont les professionnels engagés et expérimentés qui se joignent à notre équipe. Seajacks a installé avec succès 2,2 GW de capacité éolienne offshore depuis sa création. Leur organisation a livré des projets complexes pour des clients exigeants dans les environnements d’exploitation les plus difficiles. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir travailler avec l’équipe de direction de Seajacks pour tirer parti de ces réalisations, créant ainsi le premier propriétaire et opérateur mondial de WTIV cotés à la Bourse de New York.

Dans le cadre de la transaction, Eneti a reçu un engagement d’ING Bank NV pour une facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang non amortissable d’un montant maximal de 60 millions de dollars US.

Sur la base des bénéfices projetés des emplois existants et projetés, Seajacks devrait avoir un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) en 2021 dans la région de 125 millions de dollars US. Les projections d’EBITDA pour 2021 sont basées sur 224 millions de dollars US de revenus projetés, dont 89 pour cent sont des revenus liés à l’emploi contractuel existant. En 2022, Seajacks a un chiffre d’affaires ferme d’environ 118 millions de dollars US grâce à des contrats de travail sur 63 pour cent des jours disponibles pour les Seajacks Scylla et Seajacks Zaratan.

La transaction, qui a été approuvée par les conseils d’administration d’Eneti et les propriétaires de Seajacks, devrait être finalisée d’ici le milieu du troisième trimestre 2021.

Hiroshi Tachigami, de Marubeni Corporation, a déclaré : « Eneti est le bon partenaire pour notre équipe exceptionnelle de Seajacks. La combinaison d’Eneti avec Seajacks apportera une valeur stratégique et financière à tous les actionnaires. Marubeni Corporation, ainsi que INCJ, Ltd. et Mitsui OSK, Lines Ltd., sont ravis de devenir actionnaires d’Eneti et de participer à la prochaine phase d’expansion dans le secteur éolien offshore en plein développement.

Eneti Inc., anciennement Scorpio Bulkers, a tourné son attention du secteur du transport de vrac sec vers l’éolien offshore.

L’année dernière, la société cotée au NYSE a annoncé qu’elle vendrait ses navires de vrac sec restants et quitterait le secteur en 2021 alors qu’elle se concentre sur la propriété et l’exploitation de navires d’installation éolienne offshore.

Eneti a livré le dernier vraquier de sa flotte aux nouveaux propriétaires en juillet, marquant la conclusion de la sortie de l’entreprise du secteur du vrac sec.

Vous pourriez également aimer...