Emanuele Lauro a choqué l’industrie du transport maritime et Wall Street l’été dernier lorsqu’il a annoncé que Scorpio Bulkers, la société de transport de vrac sec cotée à la NYSE qu’il a fondée en 2013, se retirerait entièrement du secteur au profit d’un « avenir plus durable » dans l’éolien offshore. .

Avec un nouveau nom et plus aucun navire de vrac sec dans ses livres, Eneti Inc. (NYSE : NETI) a maintenant annoncé un accord pour acquérir Seajacks basé au Royaume-Uni, le catapultant à l’un des principaux propriétaires et exploitants mondiaux d’installations d’éoliennes. Navires.

Eneti a annoncé jeudi un accord contraignant avec Marubeni Corporation, INCJ et Mitsui OSK, Lines pour acquérir 100% d’Atlantis Investorco Limited, la société mère de Seajacks International Limited, pour environ 8,13 millions d’actions, 299 millions de dollars de dette nette assumée, 74 millions de dollars de nouveaux -émission de billets remboursables et 12 millions de dollars en espèces.

À la clôture plus tard ce mois-ci, les actionnaires existants d’Eneti détiendront 58% d’Eneti et les propriétaires actuels de Seajacks en détiendront 42%.

Basée à Great Yarmouth, au Royaume-Uni, Seajacks a été fondée en 2006 et est l’un des plus grands propriétaires de WTIV automoteurs spécialement construits au monde avec une flotte de 5 navires sur l’eau, ainsi qu’une expérience dans l’installation d’éoliennes. turbines et fondations datant de 2009.

Le produit phare de Seajacks, le design NG14000X « Seajacks Scylla » a été livré par Samsung Heavy Industries en 2015 et est actuellement utilisé en Asie. Seajacks possède et exploite également le modèle NG5500C « Seajacks Zaratan », qui opère actuellement sur le marché japonais sous le très convoité drapeau japonais, ainsi que trois WTIV de spécification NG2500X qui sont utilisés sur le marché de la mer du Nord.

« Cette transaction représente la plus grande étape à ce jour dans notre transformation en un entrepreneur de classe mondiale pour l’éolien offshore », a déclaré Lauro, président-directeur général d’Eneti. « Seajacks est un leader du marché avec une flotte de cinq navires auto-élévateurs avancés ; grâce à ce rapprochement, nous gagnerons le précieux soutien des actionnaires de Seajacks qui deviennent désormais actionnaires d’Eneti ; de plus, ce qui est au cœur de cette combinaison, ce sont les professionnels engagés et expérimentés qui rejoignent notre équipe.

Depuis sa création, Seajacks a installé avec succès 2,2 GW de capacité éolienne offshore. En 2021, la société devrait générer 125 millions de dollars d’EBITDA à partir de revenus projetés de 224 millions de dollars, dont 89 % proviennent de contrats fermes.

À la clôture, Eneti deviendra le seul propriétaire-exploitant de WTIV coté au NYSE et offrira aux actionnaires une exposition immédiate au marché éolien offshore en plein essor.

« Leur organisation a réalisé des projets complexes pour des clients exigeants dans les environnements d’exploitation les plus difficiles. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir travailler avec l’équipe de direction de Seajacks pour tirer parti de ces réalisations, créant ainsi le premier propriétaire et opérateur mondial de WTIV cotés à la Bourse de New York », a ajouté Lauro.

À la suite de la transaction, Hiroshi Tachigami de Marubeni Corporation et Peter Niklai d’INCJ, Ltd. rejoindront le conseil d’administration d’Eneti.

« Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux actionnaires japonais et nous souhaitons la bienvenue à Hiroshi et Peter au sein de notre conseil d’administration. La Société entame une nouvelle phase avec un effet de levier modeste et des niveaux de couverture de contrat considérables. Avec la croissance bien établie de la demande pour l’éolien offshore bien au-delà de cette décennie, nous sommes idéalement placés pour fournir les bons actifs et les bons services pour les années à venir », a déclaré Lauro.

La transaction devrait être finalisée d’ici la mi-août.

En plus des cinq WTIV inclus dans l’acquisition de Seajacks, Eneti a également un WTIV de haute spécification en construction au chantier naval sud-coréen DSME, dont la livraison est prévue au troisième trimestre 2024, et est également en pourparlers avancés avec les constructeurs navals américains pour la construction de un WTIV conforme à la loi Jones.