Global Ship Lease va acquérir quatre porte-conteneurs

Global Ship Lease a annoncé mercredi avoir accepté d’acheter quatre porte-conteneurs Panamax de 5 470 EVP d’un âge moyen d’environ 11 ans pour un prix d’achat global de 148 millions de dollars.

Les navires devraient être livrés au cours du troisième trimestre de 2021. La Société prévoit de financer le prix d’achat avec des liquidités et une dette garantie de premier rang.

A la livraison, les navires seront affrétés à un opérateur de ligne pour une durée ferme de trois ans chacun, avec une option d’affréteur pour une durée supplémentaire de trois ans. Au cours de la période ferme de trois ans, les navires devraient générer un EBITDA ajusté global d’environ 124,4 millions de dollars, ce qui implique un multiple Prix d’achat / EBITDA ajusté annuel fortement relutif d’environ 3,6x. Si les options sont exercées, les navires devraient générer environ 42,2 millions de dollars d’EBITDA ajusté supplémentaire.

Sur la base des affrètements existants, les navires nouvellement acquis devraient contribuer à environ 42,5 millions de dollars du BAIIA ajusté au cours des 12 premiers mois. Cela représente une augmentation d’environ 25,2 % par rapport au BAIIA ajusté pour les 12 mois clos le 31 mars 2021. Les navires devraient ajouter environ 0,88 $ de bénéfice par action au cours des 12 premiers mois, sur la base du nombre d’actions en circulation d’aujourd’hui, du LIBOR d’aujourd’hui, et autres hypothèses, représentant une augmentation d’environ 56,4 % par rapport au résultat ajusté par action pour la période de 12 mois close le 31 mars 2021.

George Youroukos, président exécutif de Global Ship Lease, a déclaré : « Maintenant notre forte dynamique d’identification et de sécurisation des acquisitions de navires rentables avec des affrètements pluriannuels dans un marché en pleine effervescence, nous sommes heureux d’annoncer notre accord pour apporter ces quatre navires dans la flotte de GSL.

Ces navires sont d’excellents exemples de notre concentration stratégique sur la capacité de conteneurs réfrigérés ultra-élevée. Chaque navire a une capacité existante de 1 200 conteneurs réfrigérés – le double de la moyenne des navires du segment de 5 000 à 7 000 EVP – et de l’énergie électrique disponible pour plus de 2 000 conteneurs réfrigérés ; il s’agit donc de navires de premier plan offrant un potentiel de hausse évident suite aux affrètements initiaux,«  Youroukos continua. « Pour mettre les choses en perspective, l’ajout de ces quatre navires à nos navires ECO à haut réfrigérant existants de 6 900 EVP signifie que Global Ship Lease contrôlera plus d’un quart de la flotte mondiale de conteneurs à haut réfrigérant jusqu’à 7 000 EVP capable de transporter 1 200 conteneurs réfrigérés ou plus. .« 

Y compris les ajouts récents, la flotte de Global Ship Lease comprendra 66 navires d’une capacité totale de 344 650 EVP.

« Avec cette acquisition et notre achat récemment annoncé de 12 navires de ravitaillement et de taille pratique, nous avons ajouté en un peu plus d’une semaine 103 millions de dollars d’EBITDA ajusté attendu et 1,97 $ de bénéfice par action attendu au cours des 12 premiers mois suivant la livraison, ce qui représente une augmentation de 61,1 $. % et 126,3 % respectivement, par rapport aux 12 mois clos le 31 mars 2021, » dit Youroukos.

« Pour l’avenir, nous voyons de fortes indications que les moteurs fondamentaux de l’offre et de la demande pour ce marché fantastique sont durables à moyen terme, et nous continuons de croire que GSL est bien positionné pour exécuter notre stratégie de croissance disciplinée relutive consistant à accroître nos bénéfices à long terme tout en limitant strictement notre risque de baisse et créant davantage de valeur pour nos actionnaires. »

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