Höegh Autoliners collecte des fonds pour financer des navires prêts pour l’ammoniac

La compagnie maritime norvégienne RoRo Höegh Autoliners a décidé de lancer un placement privé de nouvelles actions et de coter les actions de la société sur Euronext Growth Oslo afin d’accélérer les investissements de décarbonation.

Comme indiqué, le placement privé devrait générer un produit brut de l’ordre de 1 milliard de NOK (environ 115 millions de dollars). Le produit net sera principalement utilisé pour financer par capitaux propres la livraison de quatre navires de la classe Aurora.

« Nous sommes très heureux d’annoncer notre intention de lister Höegh Autoliners et d’ouvrir le prochain chapitre de son histoire. En levant des capitaux et en cotant la société, nous serons en mesure d’accélérer les investissements et de renforcer davantage notre service client et notre position de leader en matière de décarbonation et d’efficacité du fret », Leif O. Høegh, a commenté le président Höegh Autoliners.

Höegh Autoliners a récemment lancé un programme transformationnel de nouvelles constructions pour accélérer la transition verte de l’entreprise. Il a conclu une lettre d’intention (LOI) avec China Merchants Heavy Industry (CMHI) pour construire une série de navires de classe Aurora multi-carburants et prêts pour l’ammoniac.

Aux termes de la LOI avec CMHI, les deux premiers navires seront livrés au S2 2024 et les deux prochains navires au S1 2025.

De plus, Höegh Autoliners a des options pour quatre + quatre autres navires de la classe Aurora. Avec une capacité de transporter jusqu’à 9 100 voitures, la classe Aurora sera le PCTC le plus grand et le plus respectueux de l’environnement au monde.

Höegh Autoliners exploite une flotte d’environ 40 transporteurs de voitures et de camions purs (PCTC) naviguant dans les systèmes commerciaux mondiaux. Avec une capacité de charge moyenne d’environ 6 700 unités d’équivalent voiture (CEU) par navire, la société affirme avoir la plus grande taille moyenne de navire et les émissions les plus faibles de l’industrie.

Depuis 2008, la société a atteint une amélioration de l’intensité carbone de 37 % sur l’ensemble de sa flotte, la plaçant à l’avant-garde du transport maritime durable et nettement en avance sur l’objectif 2030 de l’OMI de 40 % de réduction.

Höegh Autoliners est détenu par Leif Höegh & Co Holdings AS (LHC) avec 60,5%, AP Møller – Mærsk A/S avec 38,2% et le PDG de la société, Andreas Enger, avec 1,3%.

L’offrande

Quatre investisseurs clés ; LHC, KLP Kapitalforvaltning AS, Intertrade Shipping AS et Global Value Investment Corp se sont engagés à souscrire des actions pour un montant total d’environ 425 millions de NOK (équivalent à 50 millions de dollars) dans l’offre, sous réserve de certaines conditions.

En plus des engagements de souscription, la société a déclaré avoir reçu un intérêt d’ancrage important de plusieurs spécialistes internationaux du secteur du transport maritime ainsi que d’autres investisseurs généralistes locaux et internationaux.

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