International Seaways et Diamond S créent la deuxième plus grande société de pétroliers cotée aux États-Unis

La société de pétroliers basée à New York International Seaways (INSW) a décidé de fusionner avec la société de transport d’énergie Diamond S Shipping, basée à Greenwich.

Les conseils d’administration des deux sociétés ont approuvé à l’unanimité un accord de fusion définitif aux termes duquel INSW fusionnera avec Diamond S dans le cadre d’une opération d’actions contre actions.

À la suite de la fusion, les actionnaires d’INSW et de Diamond S détiendront respectivement environ 55,75% et 44,25% de la société fusionnée, en utilisant le nombre d’actions entièrement dilué au 30 mars 2021.

Comme expliqué, la fusion de Diamond S avec INSW unit deux sociétés ayant des relations clients à long terme, des cultures similaires et des positions complémentaires dans des secteurs clés des pétroliers.

Plus précisément, le regroupement d’entreprises améliorera les capacités d’INSW sur les marchés du brut et des produits et créera «Allées électriques» pour INSW sur les grands marchés du brut -VLCC et Suezmax– et LR1 / Panamax et MR.

La fusion créera la deuxième plus grande société de pétroliers cotée aux États-Unis par le nombre de navires et la troisième par le port en lourd. Sur une base pro forma, la société issue de la fusion disposera de 100 navires, d’un chiffre d’affaires d’expédition de plus d’un milliard de dollars, de plus de 2 200 employés et d’une valeur d’entreprise d’environ 2 milliards de dollars.

«Nous sommes ravis de participer à cette transaction transformationnelle et de créer un indicateur du secteur», Lois Zabrocky, A commenté le président et chef de la direction de l’INSW.

«En réunissant deux… propriétaires de pétroliers diversifiés basés aux États-Unis, nous prévoyons offrir un certain nombre d’avantages stratégiques et financiers convaincants aux parties prenantes et aux clients des deux sociétés. Plus précisément, grâce à notre échelle et à nos capacités améliorées combinées à un bilan ESG de premier ordre, nous sommes idéalement positionnés pour répondre aux besoins en constante évolution des principales sociétés énergétiques et tirer parti des fondamentaux de l’industrie à long terme. »

«Avec cette fusion hautement rentable, nous prévoyons également de réaliser d’importantes synergies de coûts tout en maintenant l’un des ratios d’endettement net les plus bas du transport maritime mondial et en augmentant notre capitalisation boursière et nos liquidités au profit de nos actionnaires». il ajouta.

«Nous sommes impatients de nous associer à Diamond S et de continuer à répondre aux normes opérationnelles les plus élevées en mettant constamment l’accent sur la sécurité et la durabilité dans le secteur maritime. Nous pensons que la société issue du regroupement est bien positionnée pour capitaliser sur les opportunités à la fois dans l’environnement de marché actuel et dans l’avenir. » Blé Douglas, A déclaré le président du conseil d’administration de l’INSW.

«En combinant notre flotte et nos capacités avec les opérations d’INSW…, nous pensons que la fusion bénéficiera considérablement aux parties prenantes de chaque entreprise à mesure que les conditions du marché s’amélioreront». Craig Stevenson Jr., Président et chef de la direction de Diamond S, a noté.

Douglas Wheat, Lois Zabrocky et Jeffrey Pribor continueront d’être respectivement président du conseil d’administration, chef de la direction et chef des finances d’INSW, et l’actuel PDG de Diamond S, Craig Stevenson Jr., rejoindra le conseil. d’administrateurs d’INSW, et agissent également en tant que conseiller spécial du PDG pendant une période de 6 mois afin d’assurer une transition en douceur.

La fusion, qui devrait se conclure au troisième trimestre de 2021, est soumise à l’approbation des actionnaires d’INSW et de Diamond S, aux approbations réglementaires et à d’autres conditions de clôture habituelles.

INSW possède et exploite une flotte de 36 navires, dont 11 VLCC, 2 Suezmax, 4 Aframax / LR2, 13 Panamax / LR1 et 4 MR tankers. Par le biais de coentreprises, elle détient des participations dans deux navires flottants de stockage et de déchargement.

Diamond S Shipping possède et exploite 64 navires sur l’eau, dont 13 Suezmax, 1 Aframax et 50 pétroliers MR.

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