par Chen Aizhu (Reuters) De grandes sociétés énergétiques chinoises sont en pourparlers avancés avec des exportateurs américains pour garantir des approvisionnements à long terme en gaz naturel liquéfié (GNL), alors que la flambée des prix du gaz et les pénuries d’électricité intérieures aggravent les inquiétudes concernant la sécurité énergétique du pays, ont indiqué plusieurs sources.

Au moins cinq entreprises chinoises, dont Sinopec Corp et China National Offshore Oil Company (CNOOC) et des distributeurs d’énergie soutenus par le gouvernement local comme Zhejiang Energy, sont en pourparlers avec des exportateurs américains, principalement Cheniere Energy (LNG.A) et Venture Global, les sources ont déclaré à Reuters.

Les discussions pourraient déboucher sur des accords de plusieurs dizaines de milliards de dollars qui marqueraient une augmentation des importations chinoises de GNL en provenance des États-Unis dans les années à venir. Au plus fort d’une guerre commerciale sino-américaine en 2019, le commerce du gaz s’est brièvement arrêté. La construction des installations d’exportation de GNL peut prendre des années et plusieurs projets en Amérique du Nord ne devraient pas commencer à exporter avant le milieu de la décennie.

Les pourparlers avec les fournisseurs américains ont commencé au début de cette année, mais se sont accélérés ces derniers mois dans le cadre de l’une des plus grandes pénuries de combustible de chauffage et de production d’électricité depuis des décennies. Les prix du gaz naturel en Asie ont plus que quintuplé cette année, faisant craindre des pénuries d’électricité en hiver.

« Les entreprises étaient confrontées à un déficit d’approvisionnement (pour l’hiver) et à une flambée des prix. Les pourparlers ont vraiment repris depuis août, lorsque les prix au comptant ont atteint 15 $/mmbtu », a déclaré une source principale de l’industrie basée à Pékin informée des pourparlers.

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Une autre source basée à Pékin a déclaré : « Après avoir connu la récente volatilité massive du marché, certains acheteurs regrettaient de ne pas avoir signé suffisamment d’approvisionnements à long terme.

Des sources s’attendaient à ce que de nouveaux accords soient annoncés au cours des prochains mois, après que la société privée ENN Natural Gas, dirigée par l’ancien chef du GNL du plus grand acheteur chinois, CNOOC, a annoncé lundi un accord de 13 ans avec Cheniere.

Des sources s’attendaient à ce que de nouveaux accords soient annoncés au cours des prochains mois, après que la société privée ENN Natural Gas, dirigée par l’ancien chef du GNL du plus grand acheteur chinois, CNOOC, a annoncé lundi un accord de 13 ans avec Cheniere.

ESSENCE AMÉRICAINE MOINS CHER

Les sources ont refusé d’être identifiées car les négociations sont privées.

Sinopec a refusé de commenter. CNOOC et Zhejiang Energy n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Venture Global et Cheniere ont tous deux refusé de commenter.

« Nous nous attendons à ce que d’autres accords soient signés avant la fin de l’année. Cela est principalement dû à la crise mondiale de l’énergie et aux prix que nous observons actuellement… Les approvisionnements américains sont désormais attrayants », a déclaré une troisième source de Pékin informée des pourparlers.

Les cargaisons américaines étaient autrefois chères par rapport aux fournitures liées au pétrole du Qatar et de l’Australie, par exemple, mais elles sont moins chères maintenant.

Un accord à 2,50 $ + 115% des contrats à terme Henry Hub, similaire à l’accord d’ENN selon les commerçants, serait d’environ 9 à 10 $ par million d’unités thermiques britanniques (mmBtu) sur une base livrée en Asie du Nord-Est. Cela comprend un coût d’expédition moyen de 2 $ par mmBtu pour la route États-Unis-Chine.

Jason Feer, responsable mondial de la veille économique chez le cabinet de conseil Poten & Partners, a déclaré que les entreprises chinoises sont fortement exposées aux prix liés au Brent pour le GNL et que les achats américains donnent une certaine diversité aux prix.

Les prix du gaz au comptant en Asie se négocient actuellement à plus de 37 $ par mmBtu après avoir atteint un sommet record de plus de 56 $ plus tôt ce mois-ci.

Les commerçants s’attendent à ce que les prix augmentent en hiver, lorsque la demande augmente généralement.

Les acheteurs chinois recherchent à la fois des expéditions à court terme pour couvrir la demande cet hiver et des importations à long terme, car la demande de gaz, considérée par Pékin comme un carburant relais clé avant d’atteindre son objectif de neutralité carbone en 2060, devrait connaître une croissance régulière jusqu’en 2035.

Il est difficile d’estimer le volume total des accords en cours de discussion, ont indiqué des sources, mais Sinopec à elle seule pourrait viser 4 millions de tonnes par an, car la société est la plus exposée au marché au comptant par rapport à ses rivaux nationaux PetroChina et CNOOC, a déclaré une troisième source.

Les commerçants ont déclaré que Sinopec était en pourparlers finals avec 3 à 4 entreprises pour acheter 1 million de tonnes par an pendant 10 ans, à partir de 2023, et recherche des volumes américains dans le cadre de l’exigence.

Les retards dans les projets d’exportation de GNL au Canada, dans lequel PetroChina détient une participation, et au Mozambique, où PetroChina et CNOOC ont investi, ont également rendu les approvisionnements américains attrayants, ont ajouté des sources.

Les exportateurs nord-américains de GNL ont augmenté leur capacité en raison de la demande dans les principales économies asiatiques.

Cheniere, le plus grand exportateur des États-Unis, a déclaré fin septembre qu’il prévoyait d’annoncer « un certain nombre d’autres transactions » qui les soutiendront dans la poursuite de l’expansion de Corpus Stage 3 l’année prochaine.

Venture Global construit ou développe plus de 50 millions de tonnes par an (MTPA) de capacité de production de GNL en Louisiane, y compris le 10-MTPA Calcasieu, qui devrait coûter environ 4,5 milliards de dollars et commencer à produire du GNL en mode test fin 2021.

Cependant, certains acheteurs sont restés prudents.

«Il y a beaucoup de battage médiatique sur le marché et personne ne sait avec certitude combien de temps durerait cette crise d’approvisionnement. Pour les entreprises qui n’ont pas de nouvelle demande dans un an ou deux, il vaut mieux attendre », a déclaré un autre importateur chinois.

Reportage de Chen Aizhu, Jessica Jaganathan à Singapour et Scott Disavino à New York ; des reportages supplémentaires de Gary McWilliams à Houston ; édité par Raju Gopalakrishnan, Jason Neely, Peter Graff, Reuters

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