Par Bloomberg News (Bloomberg) —
Singapour fait face à la plus grande concurrence à ce jour en raison de son statut de fournisseur dominant de carburant marin en Asie, la Chine attirant davantage de navires vers ses côtes à la suite d’une expansion rapide de son port et de ses installations de raffinage.
Les ventes de carburant marin de la Chine – connues dans l’industrie sous le nom de soutage – ont presque doublé au cours des cinq dernières années et le pays compte sur l’attraction de navires qui se rendent dans les ports voisins des grandes économies telles que la Corée du Sud et le Japon. Singapour occupe toujours une position dominante en tant que premier fournisseur d’un secteur évalué à plus de 30 milliards de dollars en Asie, mais la croissance chinoise s’accélère.
L’épicentre du bunkering chinois est Zhoushan, un archipel au sud de Shanghai sur la côte est. Certaines des raffineries de pétrole brut les plus récentes et les plus importantes du pays sont en cours de construction dans la région, tandis que le gouvernement a introduit des incitations fiscales qui rendent les carburants chinois plus compétitifs.
« Singapour a eu un avantage sur les autres ports asiatiques sur tous les paramètres », a déclaré Jayendu Krishna, directeur de Drewry Maritime Advisors. « Il en est encore ainsi aujourd’hui, cependant, lentement, d’autres ports tentent de rattraper leur retard. Zhoushan capturera certainement une part des navires d’autres ports d’Asie du Nord-Est.
Singapour – également le plus grand centre de ravitaillement des navires au monde – a vendu environ 50 millions de tonnes de combustibles de soute l’année dernière, soit un cinquième du total mondial. Le consultant industriel OilChem estime que les ventes de la Chine ont augmenté pour la cinquième année consécutive à 16,9 millions de tonnes. SeaCred, une agence de renseignement maritime, a évalué le marché asiatique des combustibles de soute entre 31 et 32 milliards de dollars en 2020.
Les ports les plus actifs au monde se trouvent en Chine grâce à son industrie manufacturière massive, et le renforcement de ses capacités de soutage ajoute du poids aux entreprises de soutien. Le gouvernement local dépense 520 millions de yuans (80 millions de dollars) pour étendre le mouillage et construire de nouveaux canaux de navigation à Zhoushan, tandis que les raffineurs pompent des volumes plus importants de mazout à faible teneur en soufre, désormais essentiel en vertu des nouvelles règles mondiales qui obligent les navires à utiliser des carburants plus propres. .
« Les activités de soutage de la Chine rattrapent étroitement celles de Singapour », a déclaré Zhang Xiaoli, un ancien fonctionnaire des autorités douanières de la province du Zhejiang, qui comprend Zhoushan, lors d’une conférence de l’industrie le mois dernier. Elle a prédit que les ventes de carburant marin du pays représenteraient 40 % de celles de Singapour cette année, soit environ 20 millions de tonnes sur la base des données de 2020.
La Chine a délivré plus de 10 licences de soutage à des entreprises opérant dans la zone de libre-échange de Zhoushan et a également introduit un contrat à terme sur le fioul à faible teneur en soufre à la Bourse internationale de l’énergie de Shanghai afin d’améliorer la transparence des prix. Le carburant LSFO vendu au port était de 546 $ la tonne lundi, 3 $ de plus que Singapour, après avoir été moins cher que la ville-État en avril, selon les données du Marine Bunker Exchange.
Zhoushan a été plus compétitif avec ses prix cette année et les navires Stena Bulk voyageant vers la Chine utiliseront probablement le port pour se ravitailler plus souvent, a déclaré Yvonne Rittfeldt, responsable de l’approvisionnement en soutes de la compagnie maritime, qui transporte des produits bruts et raffinés. Cependant, Singapour est plus fiable avec sa livraison efficace et rapide de carburant, a-t-elle ajouté.
Singapour a une supériorité géographique là où ça compte. Il se trouve au carrefour d’une route commerciale vieille de plusieurs siècles qui relie la région à l’Europe, au Moyen-Orient et à la côte américaine du golfe. La construction du premier port à conteneurs d’Asie du Sud-Est en 1972 a aidé la cité-État à se frayer un chemin vers le premier fournisseur de carburant marin, et elle planifie la construction du plus grand terminal automatisé au monde.
Singapour dispose d’un vaste réseau de raffinage et de stockage pour maintenir le flux constant de navires ravitaillés, et il a également récemment renforcé ses références en matière de transparence. Des mesures strictes de contrôle des livraisons de fioul de soute ont été introduites l’année dernière, suite à l’ajout de débitmètres en 2017, ce qui donne aux expéditeurs l’assurance que la quantité de carburant qu’ils ont acheté sera livrée.
« La tarte régionale aux combustibles de soute est suffisamment importante pour soutenir la croissance des principaux ports, mais Singapour restera le principal centre de soutage dans un avenir prévisible », a déclaré Victor Shum, vice-président du conseil en énergie chez IHS Markit.
–Avec l’aide de Takaaki Iwabu.
© 2021 Bloomberg LP
