La croissance des importations de détail devient négative alors que la Fed tente de freiner la demande des consommateurs

Plus de signes que la course haussière alimentée par la pandémie du transport par conteneurs commence à se fissurer.

La National Retail Federation (NRF) a publié mercredi son dernier rapport Global Port Tracker montrant que les importations de détail via les principaux ports à conteneurs américains ont diminué d’une année sur l’autre en juillet – seulement la troisième baisse de ce type en deux ans et la première depuis décembre 2021.

Avec la poursuite de l’inflation et la Réserve fédérale espérant calmer la demande grâce à des taux d’intérêt plus élevés, les importations au détail devraient tomber en dessous des niveaux de l’an dernier pour le reste de 2022, selon la NRF.

« Les consommateurs achètent toujours, mais la flambée de fret que nous avons constatée au cours des deux dernières années semble ralentir », a déclaré Jonathan Gold, vice-président de NRF pour la chaîne d’approvisionnement et la politique douanière.

Alors que les volumes de fret sont toujours « solidement supérieurs aux niveaux d’avant la pandémie », le taux de croissance a ralenti et a même glissé vers des chiffres négatifs par rapport aux volumes inhabituellement élevés de 2021.

« La clé est maintenant de traiter les problèmes de chaîne d’approvisionnement en cours dans le monde entier et les négociations de travail dans les ports de la côte ouest et les chemins de fer de fret. Le bon fonctionnement des opérations dans les ports et sur les rails est crucial alors que nous entrons dans la période chargée des fêtes », a ajouté Gold.

Les pourparlers sur le travail entre l’International Longshore and Warehouse Union et l’Association maritime du Pacifique se poursuivent après l’expiration du dernier contrat le 1er juillet. Pendant ce temps, les chemins de fer de fret et leur syndicat ont continué à négocier après la publication des recommandations du Conseil présidentiel d’urgence nommé cet été. Alors que les dockers et les cheminots restent au travail, on s’inquiète des perturbations potentielles au fur et à mesure qu’ils durent.

« Le nombre de navires attendant d’accoster sur la côte ouest a été réduit à un niveau proche de la normale », a déclaré Ben Hackett, fondateur de Hackett Associates, qui produit le Global Port Tracker pour le compte de la NRF. « Mais avec le transfert de certaines marchandises vers la côte Est, la congestion et la pression sur les ports se sont déplacées vers la côte Est. La chaîne d’approvisionnement intérieure, en particulier le rail, continue de faire face à des difficultés qui ont entraîné le retard des conteneurs quittant les ports, provoquant une congestion des terminaux qui affecte la capacité des transporteurs à décharger leur cargaison.

En regardant les chiffres, les ports américains couverts par le Global Port Tracker ont traité 2,18 millions d’EVP en juillet, qui est le dernier mois pour lequel les chiffres définitifs sont disponibles. C’était en baisse de 3,1% par rapport à juin et de 0,4% par rapport à juillet 2021. Juillet 2022 n’est plus que la troisième baisse d’une année sur l’autre en deux ans et la première depuis décembre 2021.

Bien que les ports n’aient pas encore communiqué les chiffres d’août, le Global Port Tracker prévoit que le mois s’établira à 2,17 millions d’EVP, en baisse de 4,3 % d’une année sur l’autre. Septembre est prévu à 2,1 millions d’EVP, en baisse de 1,8 % ; octobre également à 2,1 millions d’EVP, en baisse de 4,8 % ; novembre à 2,04 millions d’EVP, en baisse de 3,3 %, et décembre à 2,01 millions d’EVP, en baisse de 4 %.

La baisse de croissance prévue fait suite à un premier semestre monstre pour les importations de fret au détail qui soutiendront les volumes de fret annuels en 2022. Les six premiers mois de 2022 ont totalisé 13,5 millions d’EVP, soit une augmentation de 5,5 % par rapport au rythme de 2021. Mais les prévisions pour le reste de l’année porteraient le second semestre à 12,6 millions d’EVP, en baisse de 3,1 % d’une année sur l’autre. Pourtant, pour l’ensemble de l’année, 2022 devrait totaliser 26,1 millions d’EVP, ce qui serait en hausse de 1,2% par rapport au record annuel de 25,8 millions d’EVP de l’année dernière.

La baisse devrait également se poursuivre en janvier 2023, qui est prévue à 2,11 millions d’EVP, en baisse de 2,6 % par rapport à janvier 2022, selon la NRF.

Les données sur le fret arrivent alors que NRF continue de prévoir que les ventes au détail de 2022 seraient entre 6% et 8% supérieures à 2021. Les ventes ont augmenté de 6% au cours des sept premiers mois de l’année.

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