Par Laura Curtis (Bloomberg) —

Les importateurs américains, soumis à une chaîne d’approvisionnement épuisée, offrent de plus en plus le meilleur prix pour des contrats d’expédition à long terme qui peuvent même ne pas être honorés alors qu’ils essaient tout ce qu’il faut pour garantir l’arrivée de leurs produits.

L’essor de la demande de marchandises provoqué par la pandémie a poussé à la fois les tarifs contractuels et les tarifs au comptant pour l’expédition vers les dossiers – l’acheminement des marchandises d’un endroit à l’autre coûte environ 11 fois plus qu’avant l’épidémie de Covid-19. Avec une demande si élevée et une capacité limitée, les importateurs paient pour éviter une répétition de 2021, lorsque certains contrats fixés à des prix inférieurs n’ont pas été honorés, laissant les clients sans leurs affaires.

Les importateurs acceptent des tarifs contractuels plus élevés parce qu’ils « craignent que le marché ne s’aggrave encore », a déclaré Lars Jensen, directeur général de Vespucci Maritime, une société d’analyse du marché du transport maritime basée à Copenhague. « La peur de perdre de la capacité dans une certaine mesure l’emporte sur la peur de payer trop cher en ce moment. »

Les contrats sont généralement négociés sur une base annuelle avec les importateurs et les transporteurs convenant d’un niveau de capacité minimum entre certains ports, et le marché au comptant utilisé pour le fret expédié en dehors des conditions convenues. Mais cette année, les importateurs sont prêts à payer plus, bloquant des prix plus élevés à l’époque de la pandémie pendant deux ou même trois ans – malgré certaines prévisions, ils ne resteront pas aussi élevés – afin de se protéger de la volatilité du marché au comptant.

Le chaos du transport a complètement changé la façon dont David Kunelius, président de MedSource Labs, une société de dispositifs médicaux basée au Minnesota, achemine des marchandises vers les États-Unis depuis l’Asie.

« Avant la pandémie, nous mettions en place des contrats d’expédition pour une année entière », en payant environ 4 000 dollars par conteneur de 40 pieds, ce qui permettait des investissements prévus dans la recherche et le développement, a déclaré Kunelius. Mais à partir de l’année dernière, MedSource Labs recevait un nouveau devis pour le fret toutes les deux semaines, augmentant de milliers de dollars à chaque fois pour atteindre environ 23 000 $ maintenant.

Nouvelle normalité

Il est peu probable que les tarifs reviennent là où ils étaient avant la pandémie, lorsque les transporteurs ont souffert de surcapacité et de faibles bénéfices pendant des années, a déclaré Stephanie Loomis, vice-présidente des achats internationaux chez le transitaire CargoTrans, Inc.

« Il s’installe sur le marché maintenant que l’époque des tarifs océaniques vraiment très bas et ridiculement bon marché est révolue », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il est peu probable que les prix restent à ces niveaux pendant plus de deux ans et qu’ils s’établiront probablement un peu plus bas. .

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Alors que les expéditeurs souhaitent obtenir des contrats de fret à plus long terme plus tôt et pour des durées plus longues afin de garantir au mieux la fiabilité et la prévisibilité, les transporteurs ne disposent que d’un espace limité à bord des navires. Les commandes de nouvelles capacités ont atteint un record l’an dernier, mais cela ne soulagera les marchés qu’en 2023 et 2024, selon les données de VesselsValue.

Et avec les perturbations de la chaîne d’approvisionnement résultant de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et de la politique chinoise de Covid Zero qui verrouille les principales régions manufacturières de la nation asiatique, les choses pourraient devenir plus difficiles à prévoir à court terme. Tout cela alors que les importations américaines de biens se maintiennent à des niveaux record malgré des taux d’inflation élevés depuis des décennies.

Les principaux transporteurs maritimes ont été critiqués pour avoir facturé des tarifs aussi élevés, laissant de nombreux expéditeurs et importateurs – ou opérateurs de fret bénéfiques connus sous le nom de BCO – sans options.

Le président Joe Biden a demandé au Congrès d’examiner les plus grands transporteurs maritimes et de déterminer si les trois principales alliances maritimes qu’ils ont formées sont anticoncurrentielles. Les exportateurs en paient également le prix, car les transporteurs sautent souvent le ramassage des marchandises pour précipiter les conteneurs vers l’Asie pour un autre chargement d’importations plus lucratives vers la côte ouest des États-Unis.

Les grands transitaires signent également des accords pluriannuels et paient davantage pour les titres via des modules complémentaires, a déclaré Robert Khachatryan, PDG du transitaire Freight Right Global Logistics, basé à Los Angeles.

Outre un tarif contractuel avec une allocation d’espace garantie, un transporteur peut prendre 20% de vos conteneurs sous contrat à un prix inférieur avec un espace garanti – à condition que les importateurs en réservent également d’autres à des tarifs préférentiels, a déclaré Khachatryan.

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L’année dernière, les transporteurs maritimes ont offert de nombreux «services haut de gamme», notamment en s’assurant que la cargaison était chargée sur le premier navire, par exemple. Ces frais supplémentaires sont devenus une partie importante du mouvement des conteneurs de l’Asie vers les États-Unis et, bien qu’ils soient moins courants en ce moment, ils pourraient faire un retour, a déclaré Loomis.

Pendant ce temps, des importateurs comme Kunelius continuent de lutter contre la volatilité.

« Si nous pouvons revenir à certains de ces prix plus stables sur les contrats à long terme, nous le ferions certainement. » Il a dit. Pour l’instant, la société répercutera une partie de l’augmentation des prix sur ses distributeurs, qui stockent les hôpitaux, les services d’urgence et les pompiers. « Cela ne peut pas durer éternellement », a déclaré Kunelius.

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