Le carnet de commandes total pour le vrac sec, les conteneurs et les navires-citernes a atteint son point le plus bas en 17 ans, le COVID-19 ayant considérablement ralenti la contraction (-50%) tandis que les livraisons de nouveaux navires se sont révélées plus résilientes (-2%).

Les carnets de commandes des vraquiers et des porte-conteneurs en particulier ont fortement baissé. Avec 63,4 millions de tonnes de port en lourd (DWT), le carnet de commandes de vrac sec est à son plus bas niveau depuis avril 2004 et 34,7% de moins qu'il y a 12 mois. De même, le carnet de commandes de porte-conteneurs a chuté de 10,3% au cours des 12 derniers mois pour atteindre son plus bas niveau depuis septembre 2003.

La baisse a laissé le ratio carnet de commandes / flotte à son plus bas niveau depuis de nombreuses années à seulement 7,7%. Ce n'est cependant pas une raison pour une vague de nouvelles activités de sous-traitance. La flotte plus importante signifie que même ce ratio plus faible représente une quantité importante de tonnage, surtout compte tenu des mauvaises perspectives.

Contraction du vrac sec de 6 millions de DWT
Ces baisses sont notamment dues à la rareté des nouvelles commandes alors que la baisse des volumes d'échanges et le long chemin de la reprise se profilent. Au cours des sept premiers mois de l'année, les contrats pour les navires de vrac sec sont en baisse de 65,6% par rapport au début de l'année et les commandes de nouveaux porte-conteneurs sont en baisse de 37,7%.

La pandémie a eu un effet étonnamment limité sur les livraisons totales qui sont en baisse de 1,7% au cours des sept premiers mois de l'année à 46,4 millions de TPL. Les livraisons de navires en vrac sec sont en fait considérablement plus élevées que l'an dernier: 31,8 millions de DWT au cours des sept premiers mois de cette année contre 22,6 millions de DWT à la même période l'an dernier. En revanche, les livraisons de porte-conteneurs sont en baisse de 39,5% par rapport à la même période de l'année dernière, mais comme les livraisons ont toujours dépassé les nouvelles commandes, le carnet de commandes s'est contracté. Les livraisons de cette année comprennent neuf navires d’une capacité supérieure à 23 000 équivalents vingt pieds (TEU).

«L’activité de passation de marchés a rapidement ressenti les effets de la pandémie, les propriétaires et les investisseurs manifestant peu d’appétit pour les nouveaux navires», déclare Peter Sand, analyste en chef de la navigation chez BIMCO.

Moins de déclin pour les carnets de commandes des pétroliers
L'industrie du transport par citerne a également enregistré une baisse de ses carnets de commandes, mais pas aussi forte que celle des carnets de transport de vrac sec et de conteneurs. Ceci est principalement dû au fait que le carnet de commandes des pétroliers a été à un niveau bien inférieur à celui du vrac sec et des conteneurs au cours des deux dernières décennies. Le carnet de commandes des pétroliers de pétrole brut s'élève à 36,3 millions de DWT et celui de la flotte de pétroliers à 12,1 millions de DWT, en baisse de 4,2% et 12% par rapport à il y a 12 mois respectivement.

En fait, les pétroliers de produits sont le seul segment à avoir connu une contraction plus élevée cette année que l'année dernière, en hausse de 2,9% au cours des sept premiers mois de l'année à 3,2 m DWT, même si les commandes de nouveaux pétroliers ont chuté de 41,3% au cours de la même période. , une baisse de 10,1 millions DWT l'an dernier à 5,9 millions DWT cette année.

Les livraisons ont chuté de 39,1% pour les pétroliers et de 46,1% pour les pétroliers, tandis que les livraisons totales de pétroliers jusqu'à présent cette année se sont élevées à 10,1 millions DWT contre 17,2 millions au cours des mêmes mois l'année dernière.

L'activité de démolition augmente avec la réouverture des chantiers
Le déclin de l'appétit pour les nouveaux navires survient à un moment où de nombreux propriétaires souhaitent se débarrasser de leurs navires existants. Alors que les principaux pays de démolition du monde entier ont assoupli leurs verrouillages et ouvert à nouveau leurs chantiers, juin et juillet ont vu une forte hausse des démolitions. L'activité de démolition totale en juillet a totalisé 1,8 million de tpl, en hausse de 1,2 million de tpl par rapport à juillet 2019, une augmentation de près de 400% par rapport aux démolitions d'avril 2020.

En particulier, les démolitions de vrac sec et de conteneurs ont augmenté, en hausse de 80,9% et 26,3% respectivement, tandis que 8,8 millions de tpl de capacité en vrac sec et 152 770 EVP de porte-conteneurs ont été envoyés pour démolition depuis le début de l'année.

«La forte hausse des démolitions suite à la réouverture des chantiers est entièrement attendue en raison du choc de demande causé par la crise du COVID-19 et des attentes d'un long chemin de reprise devant nous. Cela se reflète à la fois dans les chiffres de démolition plus élevés, les propriétaires étant poussés à agir sur les navires plus anciens et de qualité inférieure qu'ils avaient continué à naviguer jusqu'à présent, ainsi que dans la baisse des contrats, car les perspectives pour les prochaines années sont devenues beaucoup plus sombres qu'elles ne l'étaient. au début de l'année », dit Sand.

Les démolitions de camions-citernes de produits ont également augmenté, mais pas autant que les démolitions de conteneurs et de vrac sec. En hausse de 10,9% entre janvier et juillet par rapport à l'année dernière, huit camions-citernes de produits ont été démolis pour un total de 500 000 DWT.

De manière discordante, les démolitions de navires-citernes ont été bien inférieures. En fait, seuls deux pétroliers ont été démolis au cours des sept premiers mois de l'année, les deux Suezmax. Cela s'est traduit par une baisse de 77,1% des démolitions de pétroliers par rapport à la même période l'an dernier, pour seulement 374 643 TPL.

Bien que les démolitions de juillet de cette année étaient déjà considérablement plus élevées que l'année dernière, elles étaient en fait encore inférieures à ce qui avait été enregistré en juin de cette année, lorsque les démolitions totales atteignaient 2,7 millions de tpl. La plus grande partie de ces navires était constituée de navires en vrac sec, représentant 1,9 million de TPL.

Dans l'ensemble, au cours des sept premiers mois de 2020, les démolitions ont augmenté de 35,3% par rapport à la même période en 2019, totalisant 11,6 millions de tpl. Sur ce total, 75,3% étaient des navires en vrac sec et 17,1% des porte-conteneurs, les 7,6% restants étant attribuables aux pétroliers.

Néanmoins, la flotte continue de croître Malgré la hausse des démolitions et la baisse des livraisons dans de nombreux secteurs, les flottes continuent de croître car en volume, les livraisons sont bien supérieures aux démolitions. La flotte de vrac sec a dépassé pour la première fois les 900 millions de tpl (901,67 au 3 août), la flotte augmentant de 2,6% depuis le début de l'année. Les flottes de pétroliers de pétrole brut et de produits pétroliers ont connu la deuxième plus forte croissance de la flotte des quatre, à 2% et 1,7% respectivement, la flotte de conteneurs maritimes venant en arrière en augmentant de 1,2% depuis le début de l'année.

«L'augmentation continue de l'offre de navires, malgré des démolitions plus élevées et une réduction des contrats, ne peut être ignorée car le volume du commerce mondial devrait connaître une baisse considérable cette année et ne devrait pas revenir aux niveaux d'avant la pandémie avant au moins 2022. Alors que la baisse des contrats entraînera un ralentissement de la croissance de la flotte dans les années à venir, l'équilibre sur les marchés du transport maritime pourrait s'avérer difficile pendant de nombreuses années », dit Sand.