Alors que la pandémie de Covid-19 a entraîné peu de réclamations directes pour le secteur de l’assurance maritime, l’impact sur le bien-être des équipages et l’essor de la navigation et de la congestion portuaire, exacerbés par l’invasion de l’Ukraine, soulèvent des problèmes de sécurité potentiels.

La demande d’équipage est actuellement élevée avec le boom du transport maritime, mais à la suite de la pandémie de Covid-19, de nombreux équipages qualifiés et expérimentés quittent l’industrie, après avoir enduré de nombreux mois, et dans certains cas, des années, coincés sur des navires. Pour ceux qui choisissent de rester, les pressions commerciales sont fortes, ce qui peut conduire à des erreurs et à des raccourcis.
La forte demande de transport maritime affecte également le profil de risque de certains sous-secteurs, notamment le transport par conteneurs. La flotte mondiale vieillit, mais les valeurs et les expositions augmentent. Les taux de fret élevés conduisent également certains opérateurs à transporter des conteneurs sur des vraquiers, où les équipages ne sont pas formés ou expérimentés dans la manutention des conteneurs, alors que ces navires ne sont pas conçus pour les transporter.

Crise d’équipage – Pénurie de compétences en devenir

Les gens de mer étaient les héros méconnus de la pandémie, assurant l’approvisionnement du monde en nourriture, en énergie, en matières premières et en produits manufacturés. Pourtant, Covid-19, et maintenant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, a fait des ravages sur la main-d’œuvre de l’industrie.

Les restrictions de Covid-19 et les interdictions de voyager ont signifié que des centaines de milliers de membres d’équipage se sont retrouvés bloqués sur des navires, certains pendant des années. À son apogée en 2020, on pensait que jusqu’à 400 000 marins n’avaient pas pu être rapatriés, tombant à 200 000 en 2021. La crise des équipages de Covid-19 est maintenant largement terminée, mais l’expérience est susceptible d’avoir des effets durables.
Dans ce qu’on a appelé la « grande démission », la pandémie a incité de nombreux travailleurs à repenser leur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, certains choisissant de prendre leur retraite ou de changer de carrière. La combinaison de la pandémie et des conditions de travail actuelles risque de provoquer une future pénurie de compétences dans l’industrie du transport maritime.

Le bien-être de l’équipage et le taux de rétention sont un facteur de risque pris en compte dans la souscription d’assurance maritime. Du point de vue de l’évaluation des risques, les assureurs préfèrent des niveaux élevés de rétention de l’équipage et des preuves d’une bonne gestion des risques liés aux personnes. En particulier avec des navires et une technologie plus modernes, la capacité d’attirer et de retenir un équipage expérimenté est essentielle.
L’invasion de l’Ukraine par la Russie a d’autres ramifications pour une main-d’œuvre maritime mondiale déjà confrontée à des pénuries. Les gens de mer russes représentent un peu plus de 10 % des 1,89 million de gens de mer dans le monde, tandis qu’environ 4 % viennent d’Ukraine.
Avec de nombreux vols directs vers la Russie suspendus et avec moins de navires faisant escale dans les ports russes et ukrainiens, les marins de ces pays pourraient avoir du mal à rentrer chez eux ou à rejoindre les navires à la fin des contrats actuels. En fin de compte, les marins de la mer Noire sont dans une situation périlleuse, coincés à bord de navires ou dans des ports dont les approvisionnements diminuent et sous le feu, ce qui est un nouveau coup dur pour l’industrie et les chaînes d’approvisionnement mondiales, étant donné que les niveaux d’équipage ne sont pas encore revenus à des niveaux normaux.

Des changements d’équipage réguliers sont nécessaires dans le monde entier pour garantir le maintien du flux de main-d’œuvre. L’année dernière, la Chambre internationale de la marine marchande et l’association commerciale BIMCO ont averti qu’il pourrait y avoir une « grave pénurie » d’officiers d’ici cinq ans si des mesures ne sont pas prises pour augmenter les niveaux de formation et de recrutement. Le rapport prévoyait qu’il y aurait besoin de 89 510 agents supplémentaires d’ici 2026, mais il manquait 26 240 agents certifiés en 2021.

Des valeurs plus élevées, des conversions et des navires plus anciens augmentent les expositions

Le rebond économique des fermetures de Covid-19 a créé une période de boom pour le transport maritime, avec d’énormes augmentations des tarifs d’affrètement et de fret. Bien que des taux plus élevés soient positifs pour de nombreuses personnes dans les finances de l’industrie, la modification de l’utilisation des navires pour en profiter et l’allongement de la durée de vie des navires soulèvent des signaux d’alarme pour les souscripteurs.

La forte demande de conteneurs et de transport en vrac a entraîné une augmentation spectaculaire de la valeur des navires, tandis que les tarifs d’affrètement et de fret ont grimpé en flèche. Selon VesselsValue, les taux d’affrètement sur les marchés des conteneurs et du GNL ont atteint un niveau record l’année dernière et un niveau record d’une décennie sur le marché du vrac sec, tandis que les valeurs restent bien supérieures aux moyennes historiques.

En même temps, l’impact de l’inflation entraînant une hausse des coûts des sinistres s’ajoute à cet environnement difficile. Des taux de fret plus élevés et une pénurie de capacité de porte-conteneurs ont incité certains opérateurs à utiliser des vraquiers et des transporteurs de produits pour transporter des conteneurs. Cela a également conduit certains exploitants de pétroliers à explorer la possibilité de convertir des navires.

L’utilisation de navires sans porte-conteneurs pour transporter des conteneurs peut soulever des questions concernant la stabilité, la lutte contre les incendies et la sécurisation de la cargaison. Les vraquiers et les pétroliers ne sont pas conçus pour transporter des conteneurs. Les équipages peuvent ne pas être suffisamment formés ou expérimentés pour manipuler les conteneurs ou réagir de manière appropriée à un incident en mer. Le transport de conteneurs pourrait également modifier les caractéristiques de manœuvre d’un navire et affecter son comportement par mauvais temps et par vent fort. La conversion d’un navire ou la modification de son utilisation serait probablement considérée comme un changement important du profil de risque et pourrait être classée par les souscripteurs comme un risque plus élevé.

Avec une forte demande de transport maritime, les propriétaires prolongent également la durée de vie des navires. Même avant la pandémie, l’âge moyen des navires de la flotte marchande mondiale augmentait – 21,75 ans en 2021, ou 14,7 ans pour les navires de plus de 2 000 tonneaux de jauge brute (GT). Cela se compare à environ 19 ans il y a dix ans et à 13 ans pour les navires de plus de 2 000 GT, selon le rapport statistique IUMI 2021.

L’analyse a montré que les porte-conteneurs et les cargos plus âgés (âgés de 15 à 25 ans) sont plus susceptibles d’entraîner une réclamation. Les navires plus récents nécessitent moins d’entretien et disposent des dernières technologies, ce qui se traduit généralement par un risque moindre. Les navires plus anciens sont plus susceptibles de souffrir de corrosion, tandis que les systèmes et les machines sont plus sujets aux pannes et aux pannes.

La congestion portuaire et les pressions commerciales augmentent le risque

Les mesures de Covid-19 en Chine, une augmentation de la demande des consommateurs et l’invasion de l’Ukraine ont toutes été des facteurs de congestion portuaire sans précédent.

La congestion dans les ports américains de Los Angeles et de Long Beach a atteint des niveaux records en novembre 2021, avec 116 porte-conteneurs au port ou au mouillage, tandis qu’en mars 2022, Los Angeles a enregistré son troisième mois le plus chargé alors que les travaux se poursuivaient pour dégager les terminaux maritimes de cargaison et réduire le nombre de navires en attente en mer.

Dans le même temps, des épidémies répétées en Chine, entraînant le verrouillage échelonné de Shanghai en mars/avril 2022 par exemple, et l’invasion de l’Ukraine par la Russie aggravent les pressions continues de l’offre et de la demande pour le transport maritime, qui ont entraîné une congestion des ports, des frais de transport plus élevés et des temps de transit plus longs. Dans l’ensemble, la congestion portuaire dans le monde dépasse les niveaux observés l’année dernière, avec une congestion spécifique de la flotte de conteneurs tendant vers des sommets précédents, a noté Clarksons Research en mars 2022, tandis que les impacts de l’invasion sont susceptibles de créer de nouvelles inefficacités dans le système de transport maritime.

Les risques portuaires augmentent déjà avec les navires plus gros, ce qui concentre de gros volumes de commerce dans les ports moins nombreux et plus grands qui disposent d’infrastructures spécialisées. Les accumulations d’expositions au fret dans les mégaports ont augmenté, tandis que les pressions commerciales augmentent les risques d’erreurs et d’accidents. Les ports dépendent également de plus en plus de la technologie, où une panne ou une cyberattaque pourrait effectivement fermer un port.

Les pressions commerciales sont déjà un facteur contributif à de nombreuses pertes résultant d’une mauvaise prise de décision. La pression sur les navires et les équipages est actuellement très élevée. La réalité est que certains peuvent être tentés d’ignorer les problèmes ou de prendre des raccourcis, ce qui pourrait entraîner des pertes futures. L’analyse AGCS montre que 75 % des incidents de navigation impliquent une erreur humaine.
L’industrie du transport maritime international est vitale pour le commerce mondial, la sécurité des navires est donc essentielle. Alors que le secteur a poursuivi sa tendance positive à long terme en matière de sécurité au cours de la dernière année, les risques émergents et les effets persistants de la pandémie continuent de défier l’industrie. L’industrie de l’assurance reste un partenaire inébranlable qui aide l’industrie à traverser cette période sans précédent.