Les transporteurs maritimes auraient annulé des dizaines de traversées sur les routes les plus fréquentées pendant leur haute saison, le signe le plus récent du coup de fouet économique touchant les entreprises alors que l’inflation pèse sur le commerce mondial et les dépenses de consommation.
Les annulations d’octobre 2022 sont un net renversement par rapport à il y a quelques mois, lorsque le peu d’espace d’expédition a poussé les taux de fret à la hausse et que les bénéfices des transporteurs ont atteint des niveaux records. En octobre 2021, des entreprises comme Walmart et Home Depot affrétaient leurs navires pour contourner les goulots d’étranglement dans les principaux ports afin de satisfaire une augmentation de la demande d’importations.
Les tarifs d’expédition transpacifique ont chuté d’environ 75 % par rapport aux niveaux observés il y a un an. L’industrie du transport est aux prises avec des demandes plus faibles alors que les détaillants géants annulent les commandes auprès des fournisseurs et intensifient leurs efforts pour réduire les stocks.
FedEx Corp. a récemment mentionné qu’elle annulerait des vols et garerait ses avions cargo en raison d’une forte baisse des volumes d’expédition.
Nike Inc., jeudi, a déclaré qu’elle avait 65% plus d’inventaires en Amérique du Nord que ce qui avait été observé un an plus tôt et qu’elle aurait recours à des démarques.
L’érosion des conditions économiques mondiales, de la guerre en Ukraine aux fermetures d’usines en Chine, a porté un coup dur aux activités commerciales. Le Fonds monétaire international a revu à la baisse ses prévisions de croissance mondiale du PIB à plusieurs reprises en 2022.
Les prix à la consommation ont augmenté au rythme le plus rapide depuis des années aux États-Unis, dans les pays d’Europe et dans d’autres parties du monde.
L’une des réponses à la baisse de la demande a été de réduire les voyages en voilier. En septembre, la capacité de conteneurs offerte par les exploitants de navires basés dans le Pacifique a diminué de 13 %, ce qui a fait chuter l’équivalent de 21 navires pouvant transporter chacun environ 8 000 conteneurs en un seul voyage, par rapport à l’année précédente, selon les fournisseurs de données maritimes réputés Sea-Intelligence et Xeneta.
Au cours des deux semaines commençant le 3 octobre, un total d’environ 40 traversées prévues vers la côte ouest des États-Unis depuis l’Asie et 21 traversées vers la côte est depuis l’Asie ont été supprimées, selon les entreprises de données et les avis aux clients consultés par le Wall Street Journal. En règle générale, pendant cette période de l’année, une moyenne de deux à quatre départs par semaine est annulée, le terme industriel désignant les départs annulés.
Les transporteurs annulent également les voyages le long des canaux Asie-Europe, ont mentionné les fournisseurs de données. Au cours de la première semaine d’octobre, un tiers de la capacité précédemment annoncée sera supprimé. Pour la deuxième semaine, ce sera presque la moitié, a déclaré Peter Sand, analyste en chef chez Xeneta.
Le rythme de ralentissement au cours des dernières semaines a été rapide, et il semble que les transporteurs aient mal interprété et mal compris les faibles volumes d’une saison de pointe inexistante. Le début de l’automne et la fin de l’été sont les périodes les plus chargées pour les pages les plus importantes, car les détaillants et les importateurs constituent des stocks avant la saison des achats des Fêtes.
Certains transporteurs ont hésité à partager des informations sur les traversées annulées pour empêcher de montrer aux concurrents ce qui s’est passé dans leur réseau. Les voyages peuvent être annulés en raison de la congestion du port, de problèmes d’horaire ou de la baisse de la demande.
Selon les données du gouvernement, les dépenses de consommation, en particulier pour les articles volumineux tels que les appareils électroménagers et les meubles importés aux États-Unis, se sont refroidies au cours des derniers mois. Ces articles étaient en demande croissante au début de la pandémie, car les Américains passaient plus de temps à rénover leurs maisons.
Une flottille de nouveaux porte-conteneurs devrait ajouter de la capacité au cours des deux prochaines années, ce qui indique que les taux de fret pourraient subir une pression supplémentaire à mesure que davantage d’espace pour les navires deviendra disponible.
Selon un conseiller maritime surnommé Braemar PLC, la capacité des conteneurs maritimes pourrait augmenter de 4 % en 2022 et augmenter de 8,8 % en 2023 et de 9,7 % d’ici 2024. Depuis le début de 2020, 1 056 navires pouvant déplacer près de huit millions de boîtes avaient été commandés, contre à 688 navires collectés entre 2015 et 2019 transportant près de cinq millions de cartons.
La surcapacité pousse les opérateurs à se sous-coter les uns les autres, ce qui exerce une pression sur les taux de fret. Les opérateurs de boxship ont combattu de lourdes pertes pendant près d’une décennie, à partir de 2008, ce qui a entraîné la consolidation de l’industrie maritime. Les six principaux transporteurs de fret maritime au monde transporteraient plus de 70 % des conteneurs dans le monde.
Les taux de fret prélevés sur les routes maritimes cruciales sont restés au-dessus des niveaux d’avant la pandémie, et les opérateurs les plus importants ont eu beaucoup de liquidités pour faire face à un ralentissement économique. Les coûts supportés par les transporteurs sont également en hausse. Les prix du combustible de soute, qui se sont refroidis depuis qu’ils ont atteint des records cet été, sont supérieurs aux niveaux de fin 2019. Les opérateurs portuaires font payer plus cher l’accostage des navires, répercutant la hausse des prix de l’énergie sur les transporteurs.
Références : Wall Street Journal, Techno Blender
