Le marché mondial du pétrole a été plongé dans le chaos jeudi après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les principaux acheteurs de pétrole russe ayant du mal à obtenir des garanties auprès des banques occidentales ou à trouver des navires pour prendre le brut de l’un des plus grands producteurs mondiaux.

Au moins trois principaux acheteurs de pétrole russe n’ont pas été en mesure d’ouvrir des lettres de crédit de banques occidentales pour couvrir leurs achats jeudi, ont indiqué quatre sources commerciales, citant l’incertitude du marché après l’invasion russe.

La Russie produit un baril sur 10 dans le monde et les prix du pétrole ont bondi à plus de 105 dollars le baril jeudi, leur plus haut niveau depuis 2014, en raison des craintes de perturbations.

En mer Noire, un navire appartenant à des Turcs a été touché par une bombe au large de la ville portuaire ukrainienne d’Odessa, incitant les compagnies maritimes à éviter de faire escale dans les ports de la mer Noire.

La Grèce a recommandé de toute urgence à tous les navires grecs de quitter immédiatement les eaux territoriales ukrainiennes et russes de la mer Noire, ont déclaré des courtiers maritimes et un haut responsable du ministère grec de la Marine.

Le marché pétrolier souffre déjà d’un approvisionnement limité en raison d’années de faibles investissements et d’une demande en plein essor alors que les restrictions liées à la pandémie de coronavirus se relâchent dans le monde.

« Les banques ne sont pas disposées à ouvrir des LC pour le moment, donc c’est un peu une impasse », a déclaré l’une des sources. Il a demandé à ne pas être nommé en raison de la sensibilité de la question.

Les lettres de crédit de la banque de l’acheteur sont une pratique courante dans le commerce des matières premières et garantissent à la banque du vendeur que le paiement sera effectué intégralement et à temps.

Les principaux acheteurs de pétrole russes comprennent des majors pétrolières occidentales telles que BP et Shell, ENI, TotalEnergies, Equinor, Chevron et Exxon Mobil et des maisons de commerce telles que Vitol, Glencore, Trafigura, Gunvor et Mercuria.

Les sources n’ont pas indiqué quelles banques ont refusé d’émettre des lettres de crédit.

L’Occident a commencé à déployer des sanctions contre la Russie pour l’invasion, ce qui pourrait éventuellement inclure la coupure de la Russie du système de transactions financières SWIFT.

Mais cela aurait également de graves conséquences pour l’économie occidentale, car cela pourrait perturber les exportations de produits de base indispensables dans un contexte d’inflation galopante. Et les analystes ont averti qu’un effet involontaire des sanctions pourrait être que certaines parties renoncent à des transactions.

Washington a tenté d’apaiser les inquiétudes concernant les sanctions contre les banques russes qui bloquent les transactions énergétiques.

Le président américain Joe Biden a déclaré aux journalistes à la Maison Blanche : « Notre paquet de sanctions, nous l’avons spécifiquement conçu pour permettre la poursuite des paiements énergétiques ».

La Russie exporte environ 4 à 5 millions de barils par jour (bpj) de brut et 2 à 3 millions de bpj supplémentaires de produits raffinés. La Chine, l’Union européenne, la Corée du Sud, l’Inde et le Japon sont ses principaux acheteurs.

Certains commerçants ont parlé du syndrome iranien, lorsque les grandes institutions occidentales ont fait preuve de retenue et de prudence avant même que des sanctions ne soient imposées, de peur que des transactions ne violent potentiellement les futures réglementations.

« Nous examinons toutes les transactions au cas par cas. Mais pas d’arrêt brutal », a déclaré un cadre supérieur d’une grande banque européenne, indiquant un ralentissement des transactions russes sur le pétrole et les matières premières.

La plupart des grandes banques occidentales sont actives dans le financement du pétrole et des matières premières et émettent des LC.

Il n’était pas clair dans quelle mesure le manque de lettres de crédit pourrait perturber les exportations russes, certains commerçants affirmant qu’il faudrait au moins plusieurs jours aux entreprises et aux banques pour comprendre le nouvel environnement juridique.

Trois sociétés commerciales, Glencore, Trafigura et Litasco, ont eu du mal à charger à la mi-mars des cargaisons de brut de l’Oural de 100 000 tonnes depuis les ports russes de la Baltique alors que les prix ont chuté à leur plus bas niveau jamais enregistré dans la période post-soviétique, ont déclaré les commerçants et les données de Refinitiv Eikon. montré.

Pendant ce temps, les tarifs d’expédition pour charger dans les ports russes et décharger dans le nord de l’Europe ont triplé en une journée pour atteindre l’échelle mondiale 300, soit environ 2,3 millions de dollars par navire, à partir de l’échelle mondiale 100, car de nombreux armateurs refusent désormais de faire escale dans les ports russes.

« Environ 90% des armateurs nous disent qu’ils vont s’asseoir et évaluer la situation », a déclaré un courtier maritime.

« Nous avons eu un propriétaire qui a dit qu’il ne travaillerait pas avec ses homologues russes. »

Un pétrolier, le Delta Sailor, a été fixé à l’échelle mondiale 300 pour être chargé dans les ports pétroliers russes de la Baltique du 28 février au 1er mars pour naviguer vers le nord-ouest de l’Europe. Plus tôt dans la journée, le Minerva Helen a également été réservé à court terme pour être chargé à partir de la même zone à plus de 200 à l’échelle mondiale.

(Reuters – Reportage de Dmitry Zhdannikov et Julia Payne, reportage supplémentaire d’Ahmad Ghaddar et Rowena Edwards et Timothy Gardner à Washington; édité par Jason Neely, Bernadette Baum, Diane Craft et Marguerita Choy)