Ce fut un autre mois exceptionnel pour les taux de fret maritime contractuels à long terme, le coût de la sécurisation des expéditions de conteneurs ayant augmenté de 10,1 % en juin. Dans la foulée d’une hausse record de 30,1 % en mai, cela signifie désormais que les taux sont 169,8 % plus élevés qu’à la même période l’an dernier, avec seulement deux mois de baisse au cours des 18 mois précédents. Malgré un certain degré d’incertitude macro-économique assombrissant l’horizon, tous les principaux échanges ont vu les prix augmenter, certains corridors affichant des gains significatifs.

Xeneta, basée à Oslo, a publié les chiffres tirés de ses indices publics Xeneta Shipping Index (XSI®) pour le marché des contrats, qui collectent et agrègent les données en temps réel des principaux expéditeurs mondiaux pour fournir des informations sur le marché. Ces informations, note le PDG de Xeneta, Patrik Berglund, continuent de confondre les commentateurs.

Une question de durabilité
« L’évolution des taux qui aurait fait la une des journaux il y a quelques années risque de devenir la norme dans un environnement de marché historiquement chaud », déclare-t-il. «Après la hausse colossale du mois dernier, nous assistons à une autre hausse de 10%, poussant les propriétaires de fret à leurs limites pendant que les transporteurs remplissent leurs poches. Encore une fois, nous devons nous demander, est-ce durable? Et les signes se rassemblent, eh bien, ce n’est peut-être pas le cas.

Berglund souligne la baisse des tarifs au comptant – qui pourrait de plus en plus inciter les expéditeurs à s’éloigner des contrats traditionnels – en plus de l’action industrielle imminente dans les ports (en Europe et, potentiellement, aux États-Unis) qui pourrait encore nuire à la fiabilité des horaires qui se remettent à peine de la congestion récente et du COVID- perturbation induite. De plus, il y a le fait que les États-Unis ont promulgué l’Ocean Shipping Reform Act, conçu pour empêcher les compagnies maritimes de faire des profits, et l’ombre menaçante d’une inflation généralisée qui pourrait avoir un impact sur la demande des consommateurs et ralentir l’activité économique.

Relations effilochées
« Les transporteurs ont tout fait « à leur guise » au cours des 18 derniers mois environ », commente Berglund, « mais vont-ils maintenant étudier ce large éventail de facteurs avec une certaine inquiétude ? Non pas alors que les tarifs continuent d’augmenter, mais les relations entre leur communauté, les expéditeurs et, dans une certaine mesure, d’autres acteurs clés de la société ont été endommagées par des perturbations, des services de mauvaise qualité (en termes de fiabilité) et des augmentations incontrôlées des tarifs.

« Nous avons déjà vu certains armateurs chercher à se démarquer des transporteurs traditionnels et, par exemple, affréter leurs navires, et vous devez vous demander ce qui va se passer ensuite ? Les expéditeurs continueront-ils à payer des tarifs contractuels exorbitants dans une atmosphère de baisse de la demande, d’inflation, d’incertitude géopolitique, de perturbations et de la menace persistante des restrictions COVID ? Quelque chose, on le sent, doit donner.

Le seul moyen est de monter
Pour l’instant, cependant, les flèches des taux continuent de pointer vers le ciel à tous les niveaux. Selon le XSI® de juin, qui cartographie les développements dans tous les corridors commerciaux importants, les références d’importation et d’exportation ont montré une croissance universelle.

L’indice des importations européennes a poursuivi sa récente ascension, augmentant de 13,7 % pour atteindre 163,4 % de plus qu’à la même période l’an dernier. L’indice régional des exportations a bondi de 6,2 % et est désormais en hausse de 148,2 % en glissement annuel. Des signes similaires ont été observés pour les importations et les exportations d’Extrême-Orient, les premières augmentant de 5 % (en hausse de 62,5 % par rapport au 21 juin) et les secondes de 11,6 %. La référence à l’exportation est désormais en hausse de 200,6 % d’une année sur l’autre. Cette performance s’est reflétée dans le chiffre des importations américaines, qui a grimpé de 8,6 % sur le mois pour s’établir à 203,2 % par rapport à juin dernier. La croissance des exportations a été plus modeste, avec une hausse de 0,3 % portant l’indice à 41,7 % sur un an.

« Alors que nous entrons dans une nouvelle période de turbulences, les expéditeurs vont se transformer en acheteurs peu enclins à prendre des risques. La priorité pour eux sera de savoir quelles transactions ils se procureront sur le marché au comptant et lesquelles sur le marché contractuel et leur durée. Ils viseront à trouver le meilleur équilibre possible entre les deux marchés en fonction de leurs besoins commerciaux », présume Berglund.

Restez à l’écoute

Il conclut : « Les transporteurs sont parfaitement conscients de la façon dont leurs stratégies ont porté leurs fruits et ne voudront pas renoncer à cette position de force dans les négociations contractuelles. Mais en même temps, comme les expéditeurs, ils ne peuvent pas contrôler les macro-facteurs qui dictent l’économie au sens large. La complexité de la situation rend difficile de prévoir comment cela va évoluer, mais une chose est certaine, ça va se développer. Restez à l’écoute des dernières informations sur le marché pour vous permettre de comprendre les besoins de votre entreprise. »

Le XSI® de Xeneta est compilé à partir des dernières données sur les taux de fret maritime agrégées dans le monde entier. Les entreprises participant à la plate-forme d’analyse comparative et d’analyse du marché comprennent des noms tels qu’ABB, Electrolux, Continental, Unilever, Nestlé, L’Oréal, Thyssenkrupp, Volvo Group et John Deere, entre autres.

Pour obtenir le rapport complet sur les indices publics XSI® pour le marché à long terme, veuillez visiter https://www.xeneta.com/xsi-public-indices.

Pour voir les mouvements quotidiens des taux de marché à court terme XSI®-C pour huit voies commerciales principales, veuillez visiter https://xsi.xeneta.com.

Communiqué de presse