Par Gavin van Marle (Le Loadstar) –

Les taux de fret de conteneurs au comptant sur les principaux trafics est-ouest en haute mer ont continué de baisser cette semaine, dans un contexte de ralentissement de la demande alors que les consommateurs occidentaux sont aux prises avec la crise croissante du coût de la vie.

Une enquête auprès des PME expéditeurs par Freightos montre que plus de la moitié des répondants ont passé des commandes en haute saison tôt dans l’espoir de constituer des stocks, tandis que les deux tiers ont déclaré qu’ils connaissaient déjà une baisse de la demande, que la plupart d’entre eux attribuaient à l’inflation.

Cette réservation anticipée semble avoir un effet extraordinaire : les tarifs des contrats à long terme sur le tronçon transpacifique en direction est sont désormais supérieurs aux tarifs au comptant, selon les données de Xeneta.

La lecture d’aujourd’hui de l’indice au comptant XSI de Xeneta montre un taux au comptant de 7 695 $ par feu, une baisse hebdomadaire de 2,8 %, parallèlement à un taux de contrat à long terme de 7 981 $ par feu.

Et cela commence à avoir un effet sur le comportement des chargeurs, selon un transitaire impliqué dans le commerce.

Il a déclaré: «Ce qui est intéressant, c’est qu’auparavant, c’était le BCO qui cherchait de l’espace, maintenant nous recevons des demandes de BCO pour des devis au comptant, car il semble que les taux des contrats à long terme soient plus élevés, en fonction de la taille du BCO.

«Pour moi, c’est problématique pour les transporteurs, car ils ont perdu un certain degré de crédibilité avec la façon dont ils ont géré les contrats l’année dernière, affirmant que le marché serait fort pour le BCO pour l’ensemble de 2022 et jusqu’en 2023. Maintenant, ils sont confrontés avec des taux en baisse et des espaces ouverts », a-t-il ajouté.

L’érosion des taux au comptant élevés s’est également poursuivie sur le commerce de la côte est de l’Asie et des États-Unis cette semaine – l’indice mondial des conteneurs (WCI) de Drewry a affiché une baisse de 3 % d’une semaine sur l’autre, pour terminer à 10 403 $ par feu, tandis que Freightos FBX a affiché une baisse de 1 % , à 11 784 $ par feu.

Des baisses de taux très similaires ont été observées sur le commerce Asie-Europe du Nord. Le WCI a enregistré une baisse de 2 %, à 9 598 $, le FMX a baissé de 1 %, à 10 643 $, tandis que le XSI a affiché un léger gain de 0,8 %, à 10 353 $. Et la semaine se résumait simplement à l’indice de fret conteneurisé de Ningbo : « Le taux de chargement de la route européenne n’était pas bon et le taux de fret du marché a continué à afficher une tendance à la baisse. »

Et il est de plus en plus probable que ces perspectives de marché pessimistes devraient persister, selon le moniteur de marché mensuel de MSI, publié hier. Il indique : « Les perspectives pour le S2 22 seront mises à l’épreuve par un environnement de demande qui s’affaiblit, les pressions inflationnistes obligeant les consommateurs à réduire leurs dépenses discrétionnaires.

« La sortie de la Chine de Covid-19 sera probablement inégale, et sa position en tant qu’usine mondiale signifie que les principales régions importatrices peuvent s’attendre à de nouvelles perturbations de l’approvisionnement en fret.

« Nous nous attendons à ce que les niveaux croissants de congestion portuaire, les retards à terre et les pénuries de conteneurs vides convergent, et que les équilibres du marché soient sains par rapport aux normes historiques, mais le S2 22 verra un assouplissement important des marchés du fret et de l’affrètement à temps », a-t-il expliqué.

Le Loadstar est connu aux plus hauts niveaux de la logistique et de la gestion de la chaîne d’approvisionnement comme l’une des meilleures sources d’analyses et de commentaires influents.