Les taux mondiaux glissent mais les performances des opérateurs continuent de défier les attentes: rapport

Malgré les ondes de choc économiques engendrées par la pandémie mondiale en cours, les principaux transporteurs mondiaux continuent d'afficher des signes de compétences de gestion stratégique efficaces. De nombreux acteurs clés du secteur affichent des résultats robustes au deuxième trimestre, tandis que, selon le dernier rapport XSI® Public Indices de Xeneta, basé à Oslo, les taux mondiaux restent fermes, même si le mois d'août a enregistré une baisse de 1,8% après une augmentation de 0,1%. en juillet. Cela signifie que les taux ne sont plus que de 2,2% en baisse d'une année sur l'autre – un chiffre qui, compte tenu de l'impact du coronavirus sur l'activité économique, est «étonnamment faible».

«Quand vous regardez à quel point les principales économies nationales ont été durement touchées, la perturbation généralisée du commerce mondial, je pense que la plupart des observateurs se seraient attendus à un effondrement des taux, mais cela ne s'est pas encore produit», commente le PDG de Xeneta, Patrik Berglund.

Limitation des dommages

XSI® de Xeneta fournit des renseignements uniques sur les tout derniers mouvements du marché du fret maritime, en suivant l’évolution des tarifs en temps réel. Basé sur des données collectées auprès des principaux expéditeurs, le rapport utilise plus de 200 millions de points de données, couvrant plus de 160000 appariements port à port, pour fournir un aperçu unique du secteur. L'indice montre que Corona, combiné à des facteurs économiques plus larges, a fait chuter les taux de 4,6% depuis avril, ce qui signifie que l'indice de référence mondial est maintenant inférieur de 1,9% pour l'année en cours.

porte-conteneurs en mer

Image à des fins de représentation uniquement

«Ce n’est pas une bonne nouvelle pour l’industrie des transporteurs», note Berglund, «mais cela pourrait être bien pire. La clé a été leur proactivité, car ils ont cherché à renforcer les tarifs en supprimant le tonnage et en ajustant les itinéraires en fonction de la demande. Cela a à la fois protégé les taux contractuels à long terme, fait grimper les taux au comptant et, semble-t-il, aidé à produire des résultats financiers étonnamment solides. Je suis étonné de le dire, mais cela semble être un cas de "si loin, tout va bien" pour de nombreux acteurs de premier plan du secteur. "

Berglund souligne les derniers résultats, entre autres, de Hapag-Lloyd et Maersk. Le transporteur allemand a dégagé un bénéfice net au T2 de 287 millions USD (contre 56 millions USD au T2 2019), tandis que le géant danois a enregistré un chiffre de 443 millions USD – près de trois fois le bénéfice net du T2 2019, à 154 millions USD. Le transporteur de niche Zim, quant à lui, a affiché ses meilleurs résultats au deuxième trimestre en une décennie, avec un bénéfice de 25,3 millions de dollars. La baisse des coûts de carburant a été un facteur, selon le PDG de Xeneta, mais des tarifs élevés et des traversées annulées ont également contribué à des résultats positifs.

Futur incertain

"Mais la question est, quelle est la prochaine étape?" Ajoute Berglund. «Les taux au comptant semblent toujours solides – avec la Golden Week, les ajustements FAK et les surtaxes de haute saison à venir – mais nous pouvons voir sur le dernier XSI® qu'il y a maintenant un mouvement à la baisse des taux contractuels à long terme sur presque tous les indices de référence. Avec des questions sur la rapidité avec laquelle les économies nationales peuvent se redresser et la perspective de nouveaux verrouillages, en plus des livraisons de nouvelles constructions programmées pour augmenter la capacité, les eaux à venir pourraient être agitées pour l'industrie des conteneurs.

«S'ils peuvent maintenir la discipline des taux et ne pas se précipiter pour gagner des parts de marché, tout en restant stratégiquement proactifs, alors peut-être qu'ils pourront continuer à défier les attentes. Mais ce ne sera pas facile. Avec autant d'incertitude à l'horizon, il est essentiel que toutes les parties prenantes du transport aient accès aux dernières informations sur le marché, telles que XSI®, pour tirer le meilleur parti des négociations contractuelles. Les données sont essentielles pour comprendre la situation actuelle, alors restez informé pour rester en tête. »

Déclin régionaux

L'analyse régionale des principales routes commerciales effectuées par les indices publics XSI® en août a montré des baisses de taux presque uniformes. Les importations européennes ont reculé de 0,7%, en baisse de 1,2% d'une année sur l'autre, tandis que l'indice de référence des exportations a reculé pour le troisième mois consécutif, en baisse de 3%. Néanmoins, il est en baisse de seulement 0,3% d'une année sur l'autre.

La situation était similaire aux États-Unis, la mesure des importations perdant 1,5% de sa valeur, tandis que les exportations chutaient de 3,5%. Les deux indices de référence ont glissé sur une base annuelle, en baisse de 2% et 4,2% consécutivement. Les taux d'exportation d'Extrême-Orient ont mieux résisté, augmentant légèrement de 0,1% (en baisse de 2,1% d'une année sur l'autre, mais en hausse de 0,5% depuis la fin de 2019), tandis que le chiffre des importations a imité la tendance à la baisse ailleurs, en glissant de 4,1%.

«Il sera fascinant de voir si cette trajectoire descendante s’établit, ou si les transporteurs peuvent manœuvrer pour, encore une fois, soutenir efficacement leurs tarifs contractuels à long terme très importants», conclut Berglund.

«Le XSI® de septembre en révélera plus. Il y a, comme toujours, des temps intéressants à venir pour les fraternités des transporteurs et des expéditeurs.

Les entreprises participant à la plate-forme d’analyse comparative des taux de fret maritime et aérien et d’analyse de marché de Xeneta comprennent des noms tels que ABB, Electrolux, Continental, Unilever, Lenovo, Nestlé, L’Oréal et Thyssenkrupp, entre autres.

Communiqué de presse

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