Selon le dernier rapport XSI® Public Indices de Xeneta, basé à Oslo, le segment des transporteurs semble négocier la tempête Coronavirus avec un certain succès, au moins en termes de sauvegarde de ses taux vitaux de fret maritime à long terme.

Après deux mois de légère baisse des taux – bien que loin d’être aussi dramatique que les observateurs du secteur l’avaient craint compte tenu de la gravité de la pandémie – l’indice a grimpé de 0,1% en juillet. Il n'est plus que de 0,1% jusqu'en 2020 et de 0,8% d'une année sur l'autre.

Le PDG de Xeneta, Patrik Berglund, attribue les mouvements relativement mineurs à la proactivité des propriétaires, qui continuent à effectuer un «délicat équilibre» entre l'offre et la demande.

Crédits d'image: DrewryShipping – Twitter

Lecture essentielle

XSI® de Xeneta fournit des informations uniques sur les tout derniers mouvements du marché du fret maritime. Basé sur des données collectées auprès des principaux expéditeurs, le rapport utilise plus de 200 millions de points de données, couvrant plus de 160000 appariements port à port, pour fournir un aperçu en temps réel des développements du secteur.

Au cours des derniers mois, le rapport a été une lecture de plus en plus essentielle pour les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur du fret maritime, car elles cherchent à comprendre les ramifications de la pandémie et à s'assurer qu'elles atteignent une valeur optimale dans les négociations tarifaires. Berglund dit que les lecteurs peuvent être surpris par les ajustements modérément petits, compte tenu de l'énorme impact économique du virus, mais dit que les transporteurs se déplacent constamment pour s'assurer que les tarifs sont protégés.

Des décisions difficiles

«Nous avons vu les taux contractés se maintenir relativement stables alors que les taux au comptant ont en fait augmenté d’avril à mai et juin», dit-il, ajoutant: «Compte tenu de la situation macroéconomique à court et moyen terme, beaucoup de gens ont surpris. La clé a été que les transporteurs effectuent un délicat exercice d'équilibrage pour éliminer le tonnage et ajuster les itinéraires en fonction de la demande. Cependant, il est difficile de maintenir cela à long terme et, avouons-le, le virus ne va nulle part rapidement – alors quelle est la prochaine étape?

«Nos derniers renseignements montrent que les taux au comptant ont finalement commencé à baisser sur les principaux échanges entre l'Extrême-Orient – Europe du Nord et Extrême-Orient – Côte ouest des États-Unis, suggérant que le récent rétablissement des routes et du tonnage fait baisser les prix. C’est évidemment une préoccupation pour les transporteurs qui font face à une décision difficile: continuer à réintroduire le tonnage et essayer de gagner des parts de marché, tout en sapant les tarifs, ou en suspendant les services et en les soutenant?

"Alors, ne laissez pas les fluctuations mineures actuelles éclipser les décisions majeures qui sont prises en coulisses."

Développements clés

L'analyse régionale des principales routes commerciales effectuées par les indices publics XSI® a brossé un tableau mitigé pour juillet. Après quatre mois de recul, les importations sur le XSI® européen ont augmenté de 0,2% (en baisse de 2% sur un an), alors que l'indice de référence export a enregistré sa plus forte baisse depuis octobre avec une baisse de 2%. Cela dit, il reste 3,4% en hausse d'une année sur l'autre. Les évolutions en Extrême-Orient ont été négatives, avec une baisse significative de 4,5% des taux d'importation et une baisse de 1% des exportations. Sur un an, les indices de référence sont respectivement en hausse de 1,6% et en baisse de 1,3%.

Les chiffres américains ont varié pour le mois de juillet, les importations diminuant légèrement de 0,1% (0,4% par rapport à juillet 2019) tandis que les exportations ont enregistré une forte hausse de 1,2%, inversant deux mois de baisse. Cependant, malgré la hausse, l'indice reste en baisse de 3,3% d'une année sur l'autre et a perdu 2,2% de sa valeur depuis la fin de 2019.

Débloquer la compréhension

En conclusion, le PDG de Xeneta suppose: «Les transporteurs ont travaillé d'arrache-pied sur la stratégie et cela a maintenu un cours de taux relativement solide en cette période des plus éprouvantes. Cependant, ils ne peuvent pas contrôler les facteurs externes et les indicateurs clés sont sans aucun doute un sujet de préoccupation.

«Par exemple, le virus continue de ravager les États-Unis et, compte tenu de l'ampleur du chômage, la demande restera modérée, créant une impulsion pour retirer les capacités. Pendant ce temps, les dépenses de consommation ont chuté de 1,8% en Chine (contre une croissance prévue de 0,5%) et cela suggère que toute reprise pourrait prendre du temps. Cependant, il est également important de noter que la Chine a enregistré une croissance impressionnante du PIB au deuxième trimestre de 3,2% en glissement annuel, dépassant les attentes du marché et inversant la baisse de 6,8% au premier trimestre.

«C'est donc une image très complexe, et cela crée un véritable défi pour les deux transporteurs de gérer efficacement les tarifs et les expéditeurs pour savoir ce qu'ils devraient payer pour obtenir une valeur réelle pour les cargaisons. Dans cet esprit, les dernières informations sur le marché sont absolument essentielles. Restez informé pour garder une longueur d’avance – c’est le seul moyen sûr d’avancer. »

Les entreprises participant à la plate-forme d’analyse comparative des taux de fret maritime et aérien et d’analyse de marché de Xeneta comprennent des noms tels que ABB, Electrolux, Continental, Unilever, Lenovo, Nestlé, L’Oréal et Thyssenkrupp, entre autres.

Communiqué de presse