L’investissement dans les ports britanniques dépasse la barre des 1 milliard de livres sterling en 2021

Les investissements dans les ports britanniques ont dépassé 1 milliard de livres sterling (environ 1,3 milliard de dollars) en 2021 malgré la volatilité persistante de la pandémie, selon une nouvelle étude publiée par la British Ports Association (BPA).

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Courtoisie d’image : Port de Tyne/BPA

Les chiffres ont été publiés parallèlement à l’analyse BPA de nouvelles données commerciales qui montrent comment la baisse continue de la demande de carburant masque une forte reprise dans plusieurs segments de fret.

Les investissements dans les infrastructures portuaires en 2021 se sont élevés à plus d’un milliard de livres sterling, gonflés par plusieurs grands projets tels que le quatrième poste d’amarrage de 300 millions de livres sterling à la passerelle de Londres de DP World, qui augmentera d’un tiers la capacité du port à conteneurs. Des investissements importants dans la modernisation des machines portuaires, des navires pilotes et des bâtiments ajoutent au moins 75 millions de livres sterling au total, bien qu’il s’agisse presque certainement d’une sous-estimation car la valeur ou l’existence d’une grande partie de cet investissement n’est pas systématiquement publiée.

Les autres investissements notables dans les infrastructures portuaires annoncés cette année comprennent :

  • le développement de 25 millions de livres sterling de l’installation énergétique orientale du port de Lowestoft ;
  • une expansion de 50 millions de livres sterling au port de Cromarty Firth ;
  • le nouveau terminal de vrac de 9,2 millions de livres sterling de Teesport ;
  • le début d’un nouveau programme de travaux de 60 millions de livres sterling pour réaménager les zones du port de Pembroke ;
  • 40 millions de livres sterling d’investissement dans le port de Leith par Forth Ports.

« Nous sommes ravis de constater une augmentation des investissements dans les ports britanniques dans une grande variété de secteurs, des conteneurs à l’énergie offshore. Les ports restent attractifs pour les investisseurs en tant qu’industrie bien gérée avec de solides perspectives de croissance à long terme », Marc Simmonds, a déclaré le directeur des politiques de la British Ports Association.

« Une nouvelle analyse … montre que de nombreux ports rebondissent déjà et répondent à la demande dans un certain nombre de secteurs, bien qu’il reste une volatilité importante provenant d’un certain nombre de sources et que cela devrait se poursuivre. Ce que nous entendons sur le terrain commence également à se manifester dans les données : les ports restent occupés mais traitent dans de nombreux cas des volumes sans précédent. Nous nous attendons à ce que cela se poursuive tout au long de 2022. Les ports sont vigilants face aux problèmes émergents causés par les problèmes de pandémie en cours et prennent des mesures préventives pour protéger leur résilience.

Les investissements dans les infrastructures portuaires en 2020 sont restés solides à plus de 600 millions de livres sterling malgré la pandémie. Les projets notables incluent l’approfondissement du canal de 120 millions de livres sterling de Harwich Haven pour le port de Felixstowe, qui est actuellement en cours. L’approfondissement du canal de Harwich permettra aux plus grands porte-conteneurs du monde d’accéder à Felixstowe, qui gère plus d’un tiers des conteneurs du Royaume-Uni.

Les investissements portuaires sont largement répandus, les ports à conteneurs, l’énergie offshore et les croisières voient tous affluer des centaines de millions de livres de capitaux privés, soulignant la forte confiance dans le secteur et son potentiel de croissance.

Le BPA surveille les développements de l’industrie dans le cadre de son service aux membres et a collecté des données accessibles au public pour compiler ce chiffre et sont provisoires. Une analyse détaillée des investissements sera publiée en 2022. Les chiffres ont été alloués à l’année d’annonce d’un projet ou, si possible, répartis sur plusieurs années. Les estimations précédentes en 2018 ont révélé que l’investissement portuaire annuel était d’environ 600 millions de livres sterling par an.

Des investissements portuaires solides reflètent de solides perspectives à long terme

Ces chiffres d’investissement font suite à de nouvelles données pour le troisième trimestre 2021 qui montrent que les volumes de la plupart des types de fret sont revenus aux niveaux d’avant la pandémie ou sont plus forts qu’ils ne l’ont été depuis des années.

Les faibles volumes de vrac liquide dus à une baisse de la demande de transport pendant la pandémie ont masqué ce qui s’annonce comme une année très chargée pour de nombreux ports.

Le BPA a publié le 31 décembre une analyse des nouvelles statistiques commerciales expérimentales « en direct » du gouvernement. Les volumes des ports britanniques ont connu une baisse sans précédent au deuxième trimestre 2020, principalement causée par une énorme baisse des volumes de fret entrant. Alors que les volumes portuaires globaux pour 2021 devraient rester inférieurs aux pics d’avant la pandémie, cela est dû à la baisse des volumes de pétrole et de gaz. Le « vrac liquide » représente généralement environ 40 % des tonnages des ports britanniques et cinq ports traitent 60 % des cargaisons de vrac liquide du Royaume-Uni.

L’élimination du vrac liquide des statistiques révèle que le volume d’autres types de cargaisons combinées, y compris les conteneurs, le bois et l’acier, devrait être au plus haut depuis quatre ans.

Conteneurs

L’analyse des données fournies au BPA par MDS Transmodal montre que si les ports à conteneurs ont traité 15 % d’unités de plus au troisième trimestre 2021 qu’au troisième trimestre 2020, la quantité de capacité de conteneurs déployée dans les ports britanniques a diminué de 15 % en 2021, ce qui suggère que les problèmes de congestion se stabilisent, bien que les ports à conteneurs restent incroyablement occupés.

Plusieurs ports à conteneurs ont connu leur troisième trimestre le plus achalandé depuis des années, certains ayant traité 20 % de conteneurs de plus au troisième trimestre de 2021 qu’à la même période en 2019.

RoRo

Les unités de fret ont baissé de 13 % au deuxième trimestre 2020 (le tonnage a baissé de 16 %), avant de rebondir aux troisième et quatrième trimestres.

La volatilité associée au Brexit et au covid a vu les volumes chuter à nouveau au premier trimestre 2021 avant de se redresser pour être globalement stables aux deuxième et troisième trimestres 2021, malgré une baisse du tonnage au troisième trimestre à travers la mer d’Irlande qui semble principalement due à une baisse des volumes via un port.

Breakbulk/marchandises générales

Les volumes de breakbulk en 2020 étaient de 9 % inférieurs à ceux de 2018, bien qu’un examen plus approfondi des chiffres révèle que le fer et l’acier ont chuté de 20 % au cours de cette période. Le fer et l’acier représentent généralement environ un tiers des volumes de « marchandises générales ». Les produits forestiers ont chuté de 7 % au cours de la même période, tandis que les autres marchandises générales et les petits conteneurs (qui représentent environ un tiers des « marchandises générales ») ont en fait augmenté de 5 %. Les chiffres des trois premiers trimestres de cette année, ainsi que les rapports des membres du BPA, suggèrent un fort rebond en 2021, les volumes annuels se dirigeant peut-être vers un total jamais vu depuis six ans.

Vrac sec

Les volumes de vrac sec au T3 2021 étaient supérieurs de 5 % aux niveaux d’avant la pandémie du T3 2019, les totaux des T1-T3 étant les plus élevés pour toutes les quatre années pour lesquelles nous avons des données agrégées à ce niveau. Les volumes de 2021 pourraient atteindre 96 millions de tonnes, leur plus haut niveau depuis 2015 s’ils suivent des tendances similaires au quatrième trimestre comme précédemment.

Vrac liquide

Les volumes globaux de vrac liquide ont baissé de 7 % au cours des trois premiers trimestres de 2021. La demande de produits pétroliers est restée relativement faible et n’a pas encore retrouvé ses niveaux d’avant la pandémie au troisième trimestre. Des températures plus élevées que la moyenne ont également tempéré la demande de gaz.

Un T4 chaud et des restrictions continues ou nouvelles de covid-19 pourraient signifier que les volumes de vrac liquide diminueront à nouveau en 2021.

BPA s’attend à ce que les volumes se rétablissent lorsque la demande de transport reviendra à quelque chose de plus proche des niveaux d’avant la pandémie, bien que la tendance à la baisse à long terme se poursuive à mesure que l’économie se décarbone.

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