Longboat Energy, créé par l’ancienne équipe de direction de Faroe Petroleum, a levé des fonds pour un programme de forage de sept puits et a révélé les détails de ses accords d’amodiation.
Longboat a annoncé son intention de lever des fonds pour financer l’acquisition du programme de forage à fort impact, composé de sept puits, début juin 2021. À l’époque, aucun détail n’avait été révélé sur les propriétaires actuels du programme de forage.
Dans une mise à jour jeudi, Longboat Energy a déclaré avoir levé un produit brut de 35 millions de livres sterling (environ 49,6 millions de dollars) au moyen d’un placement conditionnel et d’une souscription à de nouvelles actions ordinaires. La levée de fonds a été réalisée au prix de 75 pence par action.
Longboat a également révélé que les opérateurs mystères dans les accords d’amodiation sont Equinor et Spirit Energy. La société a conclu des accords d’amodiation avec Equinor et Spirit Energy et une troisième transaction devrait être exécutée de manière imminente. Dans le cadre du financement des transactions, Longboat a également exécuté une facilité de financement d’exploration (EFF) de 600 millions NOK (52 millions £) avec SpareBank 1 SR-Bank et ING Bank.
Ensemble, la collecte de fonds et l’EFF permettront à la société de poursuivre un important programme de forage d’exploration à court terme et à faible risque sur le plateau continental norvégien à travers sept puits ciblant un potentiel de ressources prospectives moyen net de 104 Mbep et 220 Mbep supplémentaires de potentiel de hausse et de prospection de suivi. Le premier puits du programme devrait creuser au troisième trimestre 2021.
Le coût de l’élément de portage des transactions est entièrement éligible au système de remboursement d’impôt norvégien, réduisant le coût net pour Longboat à 7,8 millions de dollars sur une base après impôt.
Les transactions sont qualifiées de prise de contrôle inversée et la réalisation des farm-ins et la levée de fonds sont soumises à l’approbation des actionnaires de Longboat lors d’une assemblée générale qui sera convoquée le 28 juin 2021.
Marteau de Helge, directeur général de Longboat, a commenté : « La sécurisation de ces farm-ins nous permettra de poursuivre un programme de forage d’exploration important, à court terme et à faible risque. Nous pouvons maintenant nous attendre à une période chargée de forages presque continus et de catalyseurs fréquents au cours des 18 prochains mois ».
