Ithaca Energy, la société britannique indépendante d’exploration et de production centrée sur la mer du Nord, a annoncé son intention de s’introduire à la Bourse de Londres (LSE).

Dans un communiqué publié mardi, Ithaca Energy a annoncé son intention de publier aujourd’hui un document d’enregistrement et envisage de procéder à une introduction en bourse (l’IPO). La société envisage de demander l’admission de ses actions ordinaires au segment de cotation premium de la liste officielle de la Financial Conduct Authority (la FCA) et à la négociation sur le marché principal des titres cotés de la LSE.

Ithaca Energy a un portefeuille équilibré entre les actifs pétroliers et gaziers, le gaz représentant c. 35 % de la production au cours des neuf premiers mois de 2022. Elle a multiplié par 5,4 la valeur des fonds propres entre 2018 et le 30 juin 2022.

Le portefeuille d’Ithaca se compose de 28 champs de production dans l’UKCS, dont huit sont exploités par la société. En outre, la société a accès à des actifs phares, avec des participations dans six des dix plus grands champs de l’UKCS, y compris les deux plus grandes découvertes non développées, Cambo et Rosebank.

L’ambition d’Ithaca Energy est de devenir un « acteur clé dans la sécurité énergétique du Royaume-Uni. »

La direction de la société estime que sa stratégie est conforme à la stratégie de sécurité énergétique du gouvernement britannique visant à maximiser la reprise économique de l’UKCS dans le cadre de la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles importés. Cela comprendra l’exploitation par la société de Cambo, l’un des plus grands projets pré-FID de l’UKCS et l’un des cinq seuls projets pétroliers et gaziers mis en évidence pour des progrès accélérés dans le plan de croissance 2022 récemment annoncé par le gouvernement britannique.

Gilad Myersonprésident exécutif d’Ithaca Energy, a déclaré : « Notre stratégie est simple – en achetant, en construisant et en développant des actifs, nous visons à augmenter la valeur tout en générant des rendements attractifs et durables pour les actionnaires. »

Le groupe israélien Delek, qui a acquis Ithaca Energy en 2017, a déclaré avoir investi une grande quantité de capital dans Ithaca depuis l’acquisition.

Idan Wallaceprésident-directeur général de Delek Group, a déclaré : « Une cotation à Londres est la prochaine étape naturelle, permettant à Ithaca Energy de s’épanouir en tant que société indépendante avec sa propre politique d’allocation de capital et le potentiel de générer une valeur substantielle pour tous ses actionnaires. »

DKL Energy Limited, une entité détenue en dernier ressort par Delek, peut vendre des actions existantes d’Ithaca, sous réserve du montant du produit brut levé. Ithaca Energy ne conservera aucun produit net de l’offre, tout le produit net étant finalement reçu par Delek. Delek réduirait sa participation actuelle dans la société, sur la base du produit brut levé, mais resterait en tant qu’actionnaire majoritaire.