La Golden Week d’octobre en Chine, Noël et le Nouvel An chinois renforceront la forte demande de transport de conteneurs pour le dernier trimestre de 2021. Mais la congestion des ports, en particulier aux États-Unis et en Europe, et les retards de service devraient créer des vents contraires pour les horaires de service, a déclaré Maersk en une mise à jour du marché lundi.

Maersk indique que des chargeurs supplémentaires (navires supplémentaires) et des omissions portuaires ad hoc seront mis en œuvre pour aider à améliorer la fiabilité des horaires. Pendant ce temps, les niveaux de stocks en Europe et aux États-Unis restent à leurs niveaux les plus bas jamais enregistrés, entraînant des ruptures de stock sur certains produits. Cela signifie que même une fois que la demande de détail diminuera, nous verrons les volumes de fret rester forts car les niveaux de stocks doivent être reconstitués, a déclaré Maersk.

La croissance de la demande mondiale de conteneurs devrait se situer entre 6 % et 8 % en 2021, reflétant la vigueur du premier semestre ainsi que la vigueur persistante de la demande aux États-Unis et en partie en Europe. Alors que la croissance de la demande de conteneurs a dépassé la croissance de l’offre depuis le second semestre 2020, les véritables moteurs des taux de fret élevés sont les congestions dans les ports et les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement, selon Maersk.

Le temps d’attente des navires dans les ports a augmenté, nécessitant plus de navires par chaîne pour soulever le même volume de cargaison. Aux ports de Los Angeles et Long Beach, les temps d’attente se sont allongés avec plus de 70 navires ancrés à la mi-septembre. Covid-19 a également entraîné des fermetures qui ont retardé les navires en provenance d’Asie. La capacité d’entreposage a également été réduite en raison de la congestion portuaire et terrestre, tandis que le retour des conteneurs vides en Asie reste un défi.

« Maersk a pris de nombreuses mesures pour rediriger les flux vers l’Asie afin de garantir l’approvisionnement en équipements. Malgré cela, les délais de rotation des équipements continuent d’augmenter en raison des retards terrestres et maritimes », explique Maersk.

Pour faire face aux pénuries de capacité et d’équipement, Maersk dit avoir pris des mesures pour y remédier en rationalisant ses horaires et en repositionnant les conteneurs vides. L’entreprise a également triplé le nombre de conteneurs de fret sec dans sa flotte au cours des derniers mois pour répondre aux besoins d’exportation des clients. « Cependant, la flotte de nouveaux conteneurs à elle seule n’est plus suffisante pour répondre à la demande globale, il reste donc extrêmement important que les conteneurs d’importation soient retournés le plus rapidement possible », a déclaré Maersk.

Au Vietnam, des centaines d’usines sont restées fermées en vertu des règles de verrouillage du COVID-19, et beaucoup devraient rouvrir à partir de début octobre lorsque les restrictions locales seront levées.

Sur l’eau

Dans le segment océanique, Maersk continue de s’attendre à ce que la forte demande d’exportation en provenance d’Asie se poursuive pour le reste de l’année, en particulier vers les États-Unis et l’Europe. Plusieurs jours fériés à venir, notamment la Golden Week et Noël de la Chine, créeront des ruées saisonnières sur les volumes, et Maersk s’attend à voir les premiers signes d’une ruée vers le Nouvel An chinois en décembre.

Pour améliorer la fiabilité des horaires, qui a été martelée en raison d’une forte demande associée à des perturbations du réseau, Maersk a déclaré avoir décidé d’ajuster le nombre de voyages des navires sur les services Asie-Europe du Nord pour correspondre aux semaines réelles de départ correspondantes. Maersk dit qu’il rationalisera certaines de ses couvertures de services pour réduire le nombre d’escales portuaires et conseille aux clients de planifier leurs chaînes d’approvisionnement bien à l’avance, en particulier pour la prochaine ruée vers les vacances.

Le quatrième trimestre s’annonce plus fort pour les importations d’Asie avec une utilisation du réseau restant supérieure à 95 %. « Nous nous efforçons de répondre aux besoins de nos clients axés sur l’importation et de repositionner les équipements vides en Asie. Comme les boîtes restent plus longtemps en Amérique du Nord et en Europe, la gravité des pénuries de conteneurs augmente en Asie », a déclaré Maersk.

La disponibilité des équipements, notamment en Chine et au Vietnam, devrait également rester tendue jusqu’à la fin de l’année.

« Nous avons augmenté notre flux de conteneurs vides dans les ports asiatiques et investi dans la flotte de nouveaux conteneurs pour fournir des stocks suffisants pour le quatrième trimestre. Les horaires de nos navires continuent d’être affectés par les retards portuaires et nous jugeons nécessaire de modifier certaines rotations des ports pour réduire le total des retards rencontrés. Les actions de planification des équipements et des navires sont spécifiquement destinées à améliorer la fiabilité autant que possible », a déclaré Maersk.

Ports

Pendant ce temps, la congestion des ports continue d’être problématique. La congestion sévère en Asie-Pacifique persiste avec une densité de chantiers élevée et des perturbations météorologiques depuis juillet, ainsi que des défis opérationnels, sans aucun signe d’amélioration dans un avenir immédiat.

Aux États-Unis, les niveaux de congestion dans les ports de Los Angeles et de Long Beach continuent de se détériorer à mesure que nous avançons dans la haute saison de navigation. Les restrictions de main-d’œuvre associées à des volumes de production élevés restent la principale contrainte, a déclaré Maersk. Sur la côte est, le port de Savannah est devenu de plus en plus difficile ces derniers temps à mesure que la congestion augmente. Il y avait environ 30+ navires au mouillage avec des temps d’attente de plus de 7 jours à la mi-septembre, a déclaré Maersk. Pendant ce temps, le port de Seattle continue de lutter avec la capacité de stockage disponible, les temps d’attente passant à 11-12 jours et le séjour portuaire typique s’allongeant de 3 jours à environ une semaine, a déclaré Maersk.

Alors que les ports du Royaume-Uni fonctionnent bien, de très graves pénuries de camionnage à travers le pays entraînent une forte densité de triage dans les ports. Le port de Rotterdam connaît également des pénuries de camionnage, mais pas aussi graves qu’au Royaume-Uni, a déclaré Maersk.

Les ports d’Amérique latine connaissent également une congestion qui entraîne de nouveaux retards.

Perspectives

Enfin, les perspectives de marché, en particulier pour l’Asie vers l’Europe et l’Asie vers l’Amérique du Nord, restent difficiles.

Pour l’Asie vers l’Europe, « la demande du marché devrait être forte et l’espace pour les navires est très restreint. Maersk prévoit de réduire les escales pour améliorer la fiabilité et a des plans d’urgence pour atténuer l’impact des pénuries d’équipement à Yantian et Nansha et des pénuries de capacité d’alimentation en Asie du Sud-Est », a déclaré Maersk.

S’adressant à l’Asie et à l’Amérique du Nord, Maersk a déclaré : « Nous nous attendons à ce que la forte demande se maintienne pour le reste du quatrième trimestre, mais la situation globale des ports nord-américains s’est récemment détériorée. Nous nous attendons à ce que la perte de capacité due aux traversées manquées se poursuive. Nous avons déployé des gap loaders et lancé de nouveaux services TP-X et TP20 sur USWC et USEC pour renforcer la capacité et améliorer la fiabilité des horaires. »