AP Moller – Maersk a émis sa première obligation verte pour aider à financer ses nouvelles constructions de méthanol vert.
L’obligation verte à 10 ans de 500 millions d’euros (678 millions de dollars US) s’inscrit dans le cadre du cadre de financement vert de Maersk. L’obligation aidera à financer le premier navire ravitailleur de Maersk et la série révolutionnaire de 8 grands porte-conteneurs océaniques, qui seront capables de fonctionner au méthanol neutre en carbone d’ici 2023 et 2024, respectivement.
L’opération, qui a été placée jeudi, a été bien accueillie par les investisseurs et a été plusieurs fois sursouscrite avec un carnet d’ordres final de 3,7 milliards d’euros (4,2 milliards de dollars). La transaction au prix de coupon de 0,75%, le coupon le plus bas jamais enregistré pour Maersk.
Le fournisseur de notations d’obligations vertes Cicero Green a été nommé pour examiner le cadre et finalement vérifier son alignement avec les principes ICMA Green Bond 2021 et les Green Loan Principles 2021, ainsi qu’avec les pratiques du marché. Le cadre a reçu un ombrage Cicero Medium Green et un score de gouvernance d’Excellent.
« L’émission d’instruments de financement verts est une étape supplémentaire vers l’intégration de la durabilité dans nos opérations de financement, car il s’agit d’un outil efficace pour canaliser les investissements vers des projets ayant un impact environnemental positif et contribuer ainsi à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies et de l’Accord de Paris. « , a déclaré Patrick Jany, directeur financier d’AP Moller – Maersk. « Avec cette obligation verte, nous visons à diversifier notre base d’investisseurs en atteignant de nouveaux investisseurs et en augmentant encore la transparence de nos ambitions et performances ESG vis-à-vis de nos parties prenantes. »
Maersk a déclaré qu’il avait l’intention d’aligner sa stratégie de financement sur son objectif de devenir neutre en carbone d’ici 2050, ce qui a conduit à la création du nouveau cadre de la finance verte.
Au milieu de l’un des meilleurs marchés jamais enregistrés pour le transport de conteneurs, les armateurs ont passé des commandes de nouvelles constructions, faisant de 2021 l’année la plus active jamais enregistrée pour les nouvelles commandes de porte-conteneurs. Mais alors que d’autres élargissent leurs carnets de commandes, Maersk est principalement resté sur la touche car il se concentre sur la décarbonisation de ses opérations au lieu d’investir dans des navires supplémentaires alimentés par des combustibles fossiles. Maersk a passé sa seule commande de construction navale de l’année en août pour huit navires alimentés au méthanol, représentant un investissement de 1,4 milliard de dollars.
« Nous ne croyons pas à davantage de combustibles fossiles », a déclaré Morten Bo Christiansen, vice-président et responsable de la décarbonisation, lors d’une interview plus tôt cette année.
