Occidental, basé à Houston, a accepté de vendre ses intérêts dans deux champs offshore du Ghana pour 750 millions de dollars à Kosmos Energy (550 millions de dollars) et Ghana National Petroleum Corporation (GNPC) (200 millions de dollars).

La vente à Kosmos a été conclue à la signature et la vente à GNPC devrait être conclue au quatrième trimestre 2021. La transaction comprend les intérêts d’Occidental dans les champs Jubilee et TEN, qui ont combiné une production nette de 22 000 barils de pétrole au deuxième trimestre 2021. équivalent par jour, a déclaré mercredi Occidental.

La société a classé les opérations au Ghana comme détenues en vue de la vente, au 30 juin 2021. Séparément, Occidental a réglé certaines réclamations fiscales liées à des opérations historiques.

« Avec cette transaction, nous avons atteint notre objectif de cession post-Colombie », a déclaré le président et chef de la direction, Vicki Hollub. « Le produit de la vente d’actifs au Ghana sera affecté à la réduction de la dette. Ensemble, notre programme de désinvestissement et la génération de flux de trésorerie disponibles ont amélioré notre capacité à réduire la dette, comme en témoignent les 4,5 milliards de dollars que nous avons remboursés depuis le début de l’année.

Dans un communiqué séparé publié mercredi, Kosmos a déclaré avoir acquis auprès d’Occidental une participation supplémentaire de 18% dans le champ Jubilee et une participation supplémentaire de 11% dans les champs TEN au Ghana pour un prix d’achat de 550 millions de dollars avec une date d’entrée en vigueur le 1 Avril 2021. La contrepartie due à OXY à l’achèvement était d’environ 460 millions de dollars après prise en compte des ajustements de clôture.

L’accord portera les intérêts de Kosmos dans Jubilee à 42,1 % et dans TEN à 28,1 %. Cependant, la transaction est soumise à une période de préemption de 30 jours, qui, si elle est pleinement exercée, pourrait réduire la participation ultime de Kosmos dans Jubilee de 3,8 % à 38,3 % et dans TEN de 8,3 % à 19,8 %. .

Andrew G. Inglis, président-directeur général de Kosmos a déclaré : «Nous prévoyons que les participations supplémentaires au Ghana généreront environ 1 milliard de dollars de flux de trésorerie disponibles supplémentaires d’ici la fin de 2026 à 65 $ Brent avec une hausse compte tenu des prix actuels. Nous prévoyons d’utiliser les flux de trésorerie supplémentaires de ces actifs pour réduire les niveaux d’endettement absolus et financer notre croissance dans le GNL. »

Inglis a ajouté : « La transaction crée un partenariat simplifié et aligné dans les champs Jubilee et TEN, Kosmos et GNPC augmentant leur participation. Le partenariat s’engage à investir dans les deux domaines pour maximiser la valeur des actifs et réduire l’intensité carbone des opérations au profit de toutes les parties prenantes. »

Selon Kosmos, les réserves 2P estimées acquises dans le cadre de la transaction étaient d’environ 104 millions de barils d’équivalent pétrole à la fin de l’année 2020. Les actifs ghanéens acquis ont une valorisation prouvée et probable (2P) après impôts de la VAN10 d’environ 1,6 $. milliard. Les actifs acquis produisent actuellement environ 17 000 barils de pétrole par jour net et devraient générer environ 325 millions de dollars d’EBITDAX en 2022 à 65 $ Brent.

Kosmos obtient un prêt pour un accord avec le Ghana

Pour financer la transaction, Barclays et Standard Chartered Bank ont ​​fourni à Kosmos un prêt relais de 400 millions de dollars, que la société prévoit de refinancer avec le produit d’une future offre de billets de premier rang. La contrepartie restante a été financée par les liquidités disponibles, que la société prévoit de refinancer avec le produit de l’offre d’actions d’environ 100 millions de dollars annoncée mercredi.

À savoir, Kosmos a lancé une offre publique souscrite enregistrée de 37 500 000 actions ordinaires. En outre, Kosmos a l’intention d’accorder aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 5 625 000 actions ordinaires supplémentaires au prix d’offre publique moins les remises de souscription.

Le champ Jubilee chevauche les blocs West Cape Three Points et Deepwater Tano. La première production a eu lieu fin 2010, à peine trois ans et demi après la découverte initiale. Le bloc Deepwater Tano est adjacent au bloc West Cape Three Points dans le bassin de Tano au large du Ghana. La production de Tweneboa, Enyenra et Ntomme (TEN) a débuté en 2016.

Plus tôt cette année, Tullow, en tant qu’opérateur, a lancé une campagne de forage pluriannuel et multi-puits au large du Ghana après le début du forage du premier puits du champ Jubilee. La campagne comprend deux puits de production Jubilee, un puits d’injection d’eau Jubilee et un puits d’injection de gaz TEN.