Les entrepreneurs de forage offshore Noble Corporation et Pacific Drilling se combineront dans une transaction entièrement en actions qui verra Noble acquérir Pacific Drilling.

Un accord de fusion définitif a été approuvé à l’unanimité par le conseil d’administration de chaque société et annoncé jeudi.

Aux termes de la transaction, les actionnaires de Pacific Drilling recevront 16,6 millions d’actions de Noble, soit environ 24,9% des actions en circulation de Noble à la clôture. Noble s’attend à réaliser des synergies annuelles de coûts avant impôts d’au moins 30 millions de dollars et, en outre, se chargera de céder «rapidement» les navires de forage Pacific Bora et Pacific Mistral.

«L’acquisition de Pacific Drilling renforcera notre position sur le marché des eaux ultra-profondes grâce à l’ajout de ses navires de forage ultra-profonds à la pointe de la technologie, qui sont très complémentaires à la flotte existante de Noble», a déclaré le président et chef de la direction de Noble, Robert Eifler. Pacific Drilling exploite une flotte de sept navires de forage ultra-profonds de haute spécification.

«En intégrant ces navires de forage modernes à la flotte Noble, nous serons en mesure de mieux répondre aux besoins de nos clients dans le monde entier et de participer à un plus large éventail d’activités d’appels d’offres de navires de forage. Le rapprochement rassemble deux entreprises qui partagent une culture commune privilégiant la sécurité et l’excellence opérationnelle », a ajouté Eifler. «De plus, l’acquisition élargit et solidifie davantage nos relations avec certains clients clés, facilite la rentrée dans les régions d’Afrique de l’Ouest et du Mexique, et renforce notre présence dans le golfe du Mexique aux États-Unis.»

Pacific Drilling est sortie de la faillite du chapitre 11 en décembre dans le cadre d’une restructuration du bilan de 1,1 milliard de dollars de dette obligataire. C’était la deuxième fois en trois ans que la société déposait pour le chapitre 11. Pacific Drilling affirme que l’acquisition donnera à ses actionnaires une chance de «participer pleinement» au marché du forage offshore.

«Le regroupement des flottes Pacific Drilling et Noble crée une société combinée plus forte et plus stable, capable de fournir des solutions à nos clients à l’échelle mondiale», a déclaré Bernie Wolford, PDG de Pacific Drilling. «Cette combinaison fera progresser la reprise en cours dans l’industrie et permettra aux actionnaires de Pacific Drilling de participer pleinement à cette reprise.»

La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles et devrait être finalisée en avril 2021. La transaction a également été approuvée par une majorité des actionnaires de Pacific Drilling, et aucun vote des actionnaires n’est requis pour que Noble clôture la transaction.

«Cette acquisition est une étape stratégique positive pour Noble, et nous travaillerons rapidement pour conclure la transaction et intégrer les deux sociétés», a ajouté Eifler. «Nous restons déterminés à générer de la valeur pour les actionnaires grâce à la sécurité et à l’excellence opérationnelle, à la discipline du capital et à la satisfaction de la clientèle. Au fur et à mesure que le paysage du forage offshore évolue, nous sommes impatients de maintenir notre rôle de leader alors que nous continuons à grandir en fonction des besoins de nos clients.