Suite à l’annonce de l’année dernière d’un accord pour explorer la combinaison de Keppel Offshore & Marine avec Sembcorp Marine, des progrès significatifs ont été réalisés dans le processus. Cependant, plus de temps et de délibération sont nécessaires pour parvenir à l’accord final auquel les deux sociétés se sont engagées.

Pour rappel, l’idée de rapprochement entre Keppel O&M et Sembcorp Marine, annoncée en juin 2021, était une réponse aux mutations profondes des secteurs et en vue d’accélérer le pivot vers les nouvelles énergies et les solutions de décarbonation.

L’hypothèse était que l’entité combinée serait mieux placée pour capitaliser sur la transition énergétique y compris des domaines tels que l’éolien offshore et aborder les opportunités et les défis de l’évolution et de la consolidation de l’industrie offshore et marine.

Aujourd’hui, plus de neuf mois plus tard, les deux acteurs ont fait le point sur leurs discussions, notant que des progrès significatifs ont été réalisés et que tous deux restent attachés au projet de rapprochement et travaillent à un accord définitif d’ici le 30 avril 2022. Les points principaux de progrès comprennent la diligence raisonnable mutuelle, la structure de la transaction, le rapport d’échange et d’autres questions connexes.

Les deux sociétés ont réitéré qu’en réponse aux changements spectaculaires intervenus ces dernières années dans les secteurs mondiaux de l’ingénierie offshore et marine et de l’énergie, l’objectif du rapprochement proposé est de créer une entité combinée plus forte, en tirant parti de leurs forces respectives pour réaliser des synergies et fournir des solutions durables. valeur à long terme pour les actionnaires.

Cependant, alors que les deux consacrent des ressources considérables à l’avancement du rapprochement, il faudra plus de temps et de délibération pour mener à bien la diligence raisonnable, parvenir à un accord mutuel sur les conditions de la transaction et finaliser la documentation juridique définitive.

En ce qui concerne la vente prévue par Keppel O&M d’anciens appareils de forage achevés et inachevés et de créances associées à une société d’actifs distincte, annoncée en même temps que l’accord avec SembMarine, Keppel a déclaré que des progrès significatifs avaient également été réalisés dans cet aspect. Cette transaction d’Asset Co et le rapprochement proposé seront interconditionnels et se poursuivent simultanément.

Les deux sociétés ont également réitéré que, tant que les discussions sont en cours, rien ne garantit que les accords définitifs seront exécutés. En outre, tout accord définitif sur lequel les sociétés pourraient s’entendre sera également soumis à des conditions, y compris les approbations réglementaires et des actionnaires pertinentes.