Une analyse de la production de pétrole offshore par la société norvégienne d’intelligence énergétique, Rystad Energy, a montré que davantage de pétroliers-navettes sont nécessaires à mesure que le les volumes nécessitant un transport devraient augmenter de 35 % au cours de cette décennie.

L’analyse de Rystad Energy de jeudi montre que la demande de pétroliers-navettes dans les pays dotés d’une production pétrolière offshore robuste et d’une infrastructure de pipelines limitée devrait croître de manière continue dans les années à venir, les volumes produits devant être transportés atteignant 3,3 milliards de barils par an avant la fin. de la décennie, bondissant de 35 % par rapport aux 2,5 milliards de 2021.

Oddmund Fore, vice-président senior de la recherche sur les services énergétiques chez Rystad Energy, a expliqué : « Il est nécessaire d’avoir un nouvel afflux de navettes-citernes pour répondre à la demande croissante et remplacer une partie de la capacité vieillissante qui sera mise hors service. L’extraction de pétrole brut se poursuivra pendant de nombreuses années et, compte tenu de la solidité économique et de la compétitivité de l’industrie offshore, de nouveaux investissements dans la production offshore devraient continuer à se développer, garantissant un avenir radieux à l’industrie des pétroliers-navettes.

Les données de l’analyse ont été obtenues en se concentrant sur les cinq principaux marchés des pétroliers-navettes – le Brésil, le Canada, la Norvège, le Royaume-Uni et la Russie – et à part des baisses mineures de l’utilisation totale dans ces pays en 2018 et 2021, l’activité des pétroliers-navettes a augmenté année -sur un an depuis 2013 et devrait encore augmenter d’un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,5 % entre 2021 et 2030. L’augmentation de la demande est encore aggravée par le fait que les navettes-citernes sont essentielles pour déplacer les liquides des puits aux raffineries et aux terminaux dans des endroits où les pipelines sous-marins ne sont pas viables.

Le Brésil, fer de lance de l’activité des navettes citernes

Alors que la mer du Nord était autrefois la région pionnière et le plus grand marché pour les pétroliers-navettes en raison de ses conditions environnementales difficiles et de sa structure de champ fragmentée, le concept a été exporté vers d’autres zones offshore avec un grand succès. Actuellement, le plus grand marché pour les pétroliers-navettes est le Brésil en raison de ses champs pétrolifères en eau ultra-profonde. Par conséquent, l’analyse prédit qu’il représentera plus de la moitié de la demande du marché pour les navettes-citernes à partir de 2026.

De plus, l’essor de la production offshore au Brésil a entraîné une augmentation significative de l’utilisation des pétroliers-navettes, l’activité ayant grimpé de 55 %, passant de 695 millions de barils en 2013 à 1,07 milliard en 2021. Selon Rystad, une nouvelle augmentation de 72 % cent est prévu d’ici la fin de 2030, lorsque les volumes totaux manutentionnés par les navettes-citernes dans le pays atteindront 1,84 milliard de barils. Le Brésil devrait consolider sa position de leader mondial de l’activité des navettes-citernes en raison de cette ascension fulgurante, selon l’analyse de Rystad.

Cependant, la Norvège et le Royaume-Uni restent des acteurs importants sur le marché des navettes citernes, même s’ils ont été dépassés par le Brésil. Ceci est encore confirmé par les dernières données montrant que les navettes-citernes norvégiennes ont traité 763 millions de barils en 2021, tandis que leurs homologues britanniques en ont traité 312 millions. D’un autre côté, les pétroliers-navettes canadiens n’ont transporté que 96 millions de barils, et les pétroliers-navettes russes en ont transporté 213 millions.

L’analyse de Rystad indique en outre que le marché russe devrait connaître une baisse constante au cours des prochaines années, chutant de près de moitié pour atteindre 122 millions de barils d’ici 2030. Cela est conforme aux données et analyses fournies par l’US Energy Information Administration (EIA) , expliquant que la production russe de pétrole brut sera stimulée à court terme lorsque les nouveaux projets, qui ont été en cours de développement ces dernières années, seront mis en service et atteindront leurs niveaux de production de pointe.

Cependant, la baisse de la production des gisements russes plus matures – principalement en Sibérie occidentale, la plus grande région productrice de pétrole de Russie – pourrait compenser la croissance de la production provenant du développement de nouveaux champs, ce qui pourrait entraîner une baisse de la production de pétrole brut de la Russie d’ici la fin de la décennie 2020, sur la base des données d’EIA, qui ne prévoit pas que les efforts de développement des friches industrielles en Russie inverseront le déclin de la production à plus long terme.

Différences régionales sur le marché des navettes-citernes

Les données de Rystad démontrent que le marché des navettes-citernes reste l’un des segments de marché du transport maritime les plus petits et les plus sondables avec près de 100 navires actuellement en service et une poignée en commande. Cependant, il convient de noter que malgré sa petite taille, il existe des variations et des différences importantes entre les marchés régionaux des navettes-citernes.

L’analyse montre que la mer du Nord et la rive norvégienne de la mer de Barents comptent environ 25 navettes-citernes en service et représentent 25 % du marché mondial. Equinor et la société d’État Petoro sont responsables de plus de 35 % des volumes acheminés hors des champs pétrolifères, même si le marché de la mer du Nord offre une plus grande diversification que les autres marchés. D’autres régions ont observé et utilisé les normes élevées et les connaissances opérationnelles en mer du Nord pour adopter la même infrastructure.

Une facette intéressante du marché brésilien est que bien qu’il soit le plus grand marché avec 40 navires et trois fois la production de la mer du Nord, les opérateurs de champs brésiliens ont développé leur forme de régulation sans que les autorités ne jouent un rôle actif, ce qui n’est pas le cas avec les opérateurs de la mer du Nord. Knutsen NYK Offshore Tankers (KNOT) et Altera Infrastructure ont accumulé des décennies d’expérience dans l’exploitation de navires en mer du Nord.

En outre, le marché brésilien est moins diversifié, Petrobras gérant 70 % de la production de navettes offshore avec des navires affrétés soit par le géant brésilien lui-même, soit par des opérateurs internationaux. Petrobras peut fonctionner plus efficacement avec beaucoup plus de voyages par navire que ses concurrents internationaux, qui doivent quitter le Brésil tous les 90 jours pour se conformer aux réglementations sur le contenu local.

En revanche, le marché russe des pétroliers-navettes est de la même taille que la mer du Nord, mais est divisé entre les marchés de la Russie arctique et de la Russie extrême-orientale, le premier se concentrant sur la navette des champs pétrolifères de l’Arctique vers Mourmansk et le second sur la navette du brut et du condensat des champs de Sakhaline. vers le marché asiatique. Cependant, l’intensité des navires par baril produit dans la région a tendance à être plus élevée que sur d’autres marchés, en raison de la classe relativement légère des pétroliers-navettes russes et du fait qu’ils sont classés glace.

La mer du Nord et le Brésil stimuleront la demande de navettes citernes

La dernière analyse de Rystad indique en outre que la mer du Nord sera un moteur crucial pour une activité accrue alors qu’une nouvelle vague d’investissements suit le régime fiscal du gouvernement norvégien, introduit à la mi-2020, qui vise à inciter les activités de sanction à déposer d’ici la fin de 2022. .

La Direction norvégienne du pétrole (NPD) s’attend à ce qu’une production stable et élevée se poursuive au cours des prochaines années.

Directeur général Ingrid Solvberg estime que de nombreuses nouvelles découvertes, ainsi que plusieurs nouveaux développements de champs dans les années à venir, signifient que la production devrait augmenter quelque peu d’ici 2024, avec 30 à 40 puits d’exploration qui devraient être forés en 2022.

Étant donné que le Brésil a également exprimé ses ambitions de devenir plus indépendant sur le plan énergétique, avec de nombreux puits à forer d’ici 2030, il a également préparé le terrain pour jouer un rôle de premier plan dans l’augmentation de la demande de navettes citernes.

En raison du nombre croissant d’acteurs internationaux entrant en scène au Brésil avec leur participation dans la production de pétrole brut, cette tendance à elle seule entraînera une hausse de la demande de pétroliers-navettes, car l’intensité des navires par baril produit est supérieure à celle du leader local Petrobras.